日通システム[4013]のIPO新規上場情報

日通システム[4013]は「統合HRMソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリューションサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立43年の企業です。
2020年10月13日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,500円(公開価格比率は+83.3%)でした。
前日終値は793円(公開価格比率は-73.6%) 、時価総額は82億6,306万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2020/09/07
2020/09/25
    ～ 10/01
2020/10/13		日通システム[4013]/東証マザーズ市場に上場
[情報・通信業] 統合 HRM ソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリューションサービスの提供
代表者インタビュー		連結: 14.42%
単体: 13.58%		 公開価格:3,000円
公開株数:2,875,000株
吸収金額:86億2,500万円		 4,234円
+41.1%		 5,500円
+83.3%		 793円
-73.6%		 82億6,306万円
10,420,000株

上場後レポート

株価の推移

※ 2024-07-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2020年12月期（予想）3,74763262352.7
2020年12月期第２四半期累計期間（実績）1,76534534630.29
2019年12月期（実績）3,18845945946.48

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
エヌイーシステムサービス株式会社3,585,00036.15
加村　稔955,4909.64
勤次郎持株会947,5899.56
MK株式会社550,0005.55
三菱UFJキャピタル株式会社225,0002.27
良原　一行210,0002.12
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)201,7002.03
國井　達哉184,4081.86
加村　光子160,0001.61
野村信託銀行株式会社(勤次郎持株会専用信託口)158,3001.60

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2020 年 9 月 23 日
ブックビルディング期間2020 年 9 月 25 日から 10 月 1 日まで
公開価格決定日2020 年 10 月 2 日
申込期間2020 年 10 月 5 日から 10 月 8 日まで
払込期日2020 年 10 月 12 日
受渡期日2020 年 10 月 13 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • みずほ証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • 東海東京証券
  • ＳＢＩ証券
  • 岩井コスモ証券
  • エース証券
  • 豊証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,880円想定時価総額289億2,960万円
資金吸収額82億8,000万円
仮条件2,880円～3,000円想定時価総額289億2,960万円～301億3,500万円
資金吸収額82億8,000万円～86億2,500万円
公開価格3,000円想定時価総額301億3,500万円
資金吸収額86億2,500万円
初値5,500円初値時価総額552億4,750万円
前日終値793円時価総額82億6,306万円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
46,8000.62
36,00.48
エヌイーシステムサービス株式会社 3, 585, 00047.00
日通システム持株会 1, 473, 70019.00
加村 稔 950, 00012.00

公募・売り出しの要領（予定）

公募2,500,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）375,000 株

会社概要

会社名日通システム株式会社
代表者の役職氏名代表取締役執行役員社長 加村 稔
本店所在地〒101‐0021 東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号
ホームページアドレスhttps://www.nittsusystem.co.jp/
設立年月日1981 年 4 月 2 日
事業の内容統合 HRM ソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリ ューションサービスの提供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数16,800,000 株
発行済株式総数7,545,000 株（2020 年 9 月 7 日現在）
上場時発行済株式総数10,045,000 株
資本金131,800 千円（2020 年 9 月 7 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度1 月 1 日から 12 月 31 日
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人有限責任 あずさ監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期
決算年月2015年3月 2016年3月 2017年3月 2017年12月 2018年12月 2019年12月
売上高(千円)1,681,274 1,985,467 2,121,417 1,614,542 2,747,114 3,188,571
経常利益(千円)30,901 284,811 210,899 58,818 300,696 432,960
当期純利益(千円)14,038 213,961 158,891 38,643 213,621 305,233
１株当たり当期純利益(円)98.24 1497.28 111.19 27.04 29.9 42.72
自己資本比率(％)50.3 52.5 61.8 58.7 55.6 61.8
純資産額(千円)720,498 927,180 1,071,755 1,108,558 1,307,752 1,591,561
総資産額(千円)1,432,072 1,764,457 1,734,114 1,887,230 2,351,907 2,575,078
資本金(千円)98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400
発行済株式総数(株)142,900 142,900 1,429,000 1,429,000 1,429,000 1,429,000
従業員数(名)161 163 172 176 171 197
売上高経常利益率（％）1.84 14.34 9.94 3.64 10.95 13.58
一人当たり利益額(千円)192 1,747 1,226 334 1,758 2,198

業績の推移（連結）

回次 第38期 第39期
決算年月2018年12月 2019年12月
売上高(千円)2,747,114 3,188,571
経常利益(千円)323,878 459,801
当期純利益(千円)236,802 332,074
１株当たり当期純利益(円)33.14 46.48
自己資本比率(％)56 62.5
純資産額(千円)1,277,148 1,587,463
総資産額(千円)2,282,227 2,540,169
従業員数(名)197 235
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)361,738 545,821
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△302,052 △285,035
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)53,378 △108,932
売上高経常利益率（％）11.79 14.42
一人当たり利益額(千円)1,644 1,957
以上、日通システム[4013]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。