東和ハイシステム[4172]のIPO新規上場情報
東和ハイシステム[4172]は「歯科医院向け統合システム（電子カルテ・レセプト・各種アプリケーション等）の開発・販売」(情報・通信業）を展開する設立46年の企業です。
2020年12月25日に野村證券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は5,300円(公開価格比率は+130.4%)でした。
前日終値は1,679円(公開価格比率は-27%) 、時価総額は37億4,081万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/20 2020/12/09 ～ 12/15 2020/12/25 | 東和ハイシステム[4172]/東証JQスタンダード市場に上場 [情報・通信業] 歯科医院向け統合システム（電子カルテ・レセプト・各種アプリケーション等）の開発・販売 代表者インタビュー | 単体: 20.27% | 公開価格:2,300円 公開株数:460,000株 吸収金額:10億5,800万円 |
3,205円 +39.3% |
5,300円 +130.4% |
1,679円 -27.0% |
37億4,081万円 2,228,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年９月期（予想） | 2,147 | 414 | 416 | 125.8 |
| 2020年９月期（実績） | 1,910 | 384 | 398 | 124.75 |
| 2019年９月期（実績） | 1,906 | 381 | 386 | 120.64 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 石井 滋久 | 797,800 | 35.80 |
| 有限会社エス・イー | 779,800 | 35.00 |
| 石井 惠美子 | 50,000 | 2.24 |
| 東和ハイシステム社員持株会 | 45,888 | 2.05 |
| 猪子 久美子 | 45,600 | 2.04 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 25,800 | 1.15 |
| 山本 倫典 | 30,000 | 1.34 |
| 河野 圭哉 | 19,300 | 0.86 |
| 平尾 丈 | 18,200 | 0.81 |
| 加藤 丈博 | 16,000 | 0.71 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 12 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 9 日から 12 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 16 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 17 日から 12 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,180円 | 想定時価総額 | 47億2,624万円 |
| 資金吸収額 | 10億280万円 | ||
| 仮条件 | 2,180円～2,300円 | 想定時価総額 | 47億2,624万円～49億8,640万円 |
| 資金吸収額 | 10億280万円～10億5,800万円 | ||
| 公開価格 | 2,300円 | 想定時価総額 | 49億8,640万円 |
| 資金吸収額 | 10億5,800万円 | ||
| 初値 | 5,300円 | 初値時価総額 | 114億9,040万円 |
| 前日終値 | 1,679円 | 時価総額 | 37億4,081万2,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 石井 滋久 | 43,550 | 53.10 |
| 有限会社エス・イー | 29,350 | 35.80 |
| 石井 恵美子 | 3,200 | 3.90 |
| 猪子 久美子 | 1,900 | 2.30 |
| 石井 滋雅 | 1,300 | 1.60 |
| 河野 圭哉 | 800 | 1.00 |
| 東和ハイシステム社員持株会 | 650 | 0.80 |
| 上山 政己 | 400 | 0.50 |
| 丹 賢史 | 300 | 0.40 |
| 髙橋 睦治 | 150 | 0.20 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 200,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 60,000 株 |
| 売出株放出元 | 石井 滋久 152,600 株 石井 恵美子 26,800 株 石井 滋雅 16,200 株 (有)エス・イー 4,400 株 |
会社概要
| 会社名 | 東和ハイシステム株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 石井 滋久 |
| 本店所在地 | 〒700‐0971 岡山市北区野田三丁目 12 番 33 号 |
| ホームページアドレス | https://www.towa-hi-sys.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1978 年 3 月 1 日 |
| 事業の内容 | 歯科医院向け統合システム（電子カルテ・レセプト・各種アプリケー ション等）の開発・販売 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 7,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,968,000 株（2020 年 11 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,168,000 株 |
| 資本金 | 68,000 千円（2020 年 11 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年2月 | 2016年2月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 |
| 売上高(千円) | 2,040,951 | 2,022,045 | 1,246,484 | 2,024,569 | 2,041,405 | 1,906,425 |
| 経常利益(千円) | 599,436 | 553,356 | 330,617 | 410,568 | 454,896 | 386,356 |
| 当期純利益(千円) | 363,731 | 301,748 | 167,081 | 330,102 | 303,311 | 237,420 |
| １株当たり当期純利益(円) | 4546.64 | 2462.48 | 1516.58 | 2964.54 | 178.24 | 120.64 |
| 自己資本比率(％) | 66.1 | 76.7 | 78.1 | 80.3 | 74.8 | 87.2 |
| 純資産額(千円) | 1,298,194 | 1,540,373 | 1,709,942 | 2,000,822 | 2,245,600 | 2,442,156 |
| 総資産額(千円) | 1,964,313 | 2,008,509 | 2,189,470 | 2,492,173 | 3,004,123 | 2,800,234 |
| 資本金(千円) | 40,000 | 40,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| 従業員数(名) | 101 | 109 | 124 | 129 | 136 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 290,400 | 282,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 233,784 | 297,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 83,601 | △384,064 |
| 売上高経常利益率（％） | 29.37 | 27.37 | 26.52 | 20.28 | 22.28 | 20.27 |
| 一人当たり利益額(千円) | 5,935 | 5,077 | 2,666 | 3,183 | 3,345 | 2,927 |
以上、東和ハイシステム[4172]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。