極東産機[6233]のIPO新規上場情報
極東産機[6233]は「自動壁紙糊付機・コンピュータ式畳製造装置等の自動化・省力化機器、顧客仕様による各種産業機器、特殊機能畳等の開発・販売、内装施工工具等のカタログ販売」(機械）を展開する設立75年の企業です。
2018年9月27日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は696円(公開価格比率は+71.9%)でした。
前日終値は490円(公開価格比率は+21%) 、時価総額は26億4,159万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/23 2018/09/10 ～ 09/14 2018/09/27 | 極東産機[6233]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [機械] 自動壁紙糊付機・コンピュータ式畳製造装置等の自動化・省力化機器、顧客仕様による各種産業機器、特殊機能畳等の開発・販売、 内装施工工具等のカタログ販売 | 単体: 4.38% | 公開価格:405円 公開株数:1,196,000株 吸収金額:4億8,438万円 |
559円 +38% |
696円 +71.9% |
490円 +21.0% |
26億4,159万円 5,391,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | １株当たり四半期純利益潜在株式調整後１株当たり四半期純利益円銭円銭30年９月期第３四半期 ※ 単位:円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成30年９月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） | 0 | 0 | 0 | 40.46 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 頃安 憲司 | 1,403,000 | 26.03 |
| 頃安 英毅 | 500,000 | 9.27 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 360,000 | 6.68 |
| 極東産機従業員持株会 | 281,300 | 5.22 |
| 頃安 雅樹 | 272,200 | 5.05 |
| 安積 美奈子 | 210,000 | 3.90 |
| 株式会社三井住友銀行 | 210,000 | 3.90 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 160,000 | 2.97 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 68,232 | 1.27 |
| オリックス株式会社 | 40,000 | 0.74 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 9 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 9 月 10 日から 9 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 9 月 18 日 |
| 申込期間 | 2018 年 9 月 19 日から 9 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 9 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 9 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 395円 | 想定時価総額 | 20億6,782万5,000円 |
| 資金吸収額 | 4億7,242万円 | ||
| 仮条件 | 395円～405円 | 想定時価総額 | 20億6,782万5,000円～21億2,017万5,000円 |
| 資金吸収額 | 4億7,242万円～4億8,438万円 | ||
| 公開価格 | 405円 | 想定時価総額 | 21億2,017万5,000円 |
| 資金吸収額 | 4億8,438万円 | ||
| 初値 | 696円 | 初値時価総額 | 36億4,356万円 |
| 前日終値 | 490円 | 時価総額 | 26億4,159万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 頃安 憲司 | 813,000 | 19.20 |
| 三井住友信託銀行株式会社（信託口Ｋ３Ｍ） | 600,000 | 14.17 |
| 頃安 英毅 | 500,000 | 11.81 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 360,000 | 8.50 |
| 極東産機従業員持株会 | 348,200 | 8.22 |
| 頃安 雅樹 | 272,200 | 6.43 |
| 安積 美奈子 | 210,000 | 4.96 |
| 株式会社三井住友銀行 | 210,000 | 4.96 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 160,000 | 3.78 |
| 松井 康明 | 69,000 | 1.63 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 40,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 156,000 株 |
| 売出株放出元 | ＳＭＢＣベンチャーキャピタル㈱ 20,000 株 頃安 憲司 10,000 株 みなとエクイティサポート投資事業有限責任組合 10,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 極東産機株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 頃安 雅樹 |
| 本店所在地 | 〒679‐4195 兵庫県たつの市龍野町日飼 190 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.kyokuto-sanki.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1948 年 10 月 18 日 |
| 事業の内容 | 自動壁紙糊付機・コンピュータ式畳製造装置等の自動化・省力化機器、 顧客仕様による各種産業機器、特殊機能畳等の開発・販売、 内装施工 工具等のカタログ販売 |
| 業種別分類 | 機械 |
| 発行可能株式総数 | 16,940,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,235,000 株（2018 年 8 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,235,000 株 |
| 資本金 | 415,750 千円（2018 年 8 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第65期 | 第66期 | 第67期 | 第68期 | 第69期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(千円) | 8,188,390 | 8,828,599 | 8,181,475 | 8,687,503 | 8,891,042 |
| 経常利益(千円) | 404,142 | 386,018 | 326,163 | 280,086 | 389,101 |
| 当期純利益(千円) | 390,749 | 379,548 | 336,524 | 174,634 | 244,596 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 92.27 | 89.62 | 79.46 | 41.24 | 57.76 |
| 自己資本比率(％) | 13.2 | 17.2 | 19.5 | 21.8 | 25.4 |
| 純資産額(千円) | 862,025 | 1,226,349 | 1,500,675 | 1,653,738 | 1,906,432 |
| 総資産額(千円) | 6,533,353 | 7,150,719 | 7,714,617 | 7,587,522 | 7,510,556 |
| 資本金(千円) | 415,750 | 415,750 | 415,750 | 415,750 | 415,750 |
| 発行済株式総数(株) | 4,235,000 | 4,235,000 | 4,235,000 | 4,235,000 | 4,235,000 |
| 従業員数(人) | 234 | 244 | 250 | 254 | 256 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 556,935 | 431,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △207,884 | △112,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △449,328 | △422,355 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.94 | 4.37 | 3.99 | 3.22 | 4.38 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,617 | 1,473 | 1,213 | 1,026 | 1,415 |
以上、極東産機[6233]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。