湖北工業[6524]のIPO新規上場情報

湖北工業[6524]は「アルミ電解コンデンサ用のリード端子及び光ファイバ通信網用の光部品・デバイスの製造・販売」(電気機器）を展開する設立64年の企業です。
2021年12月21日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は5,300円(公開価格比率は+32.5%)でした。
前日終値は2,172円(公開価格比率は-45.7%) 、時価総額は586億4,400万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/11/16
2021/12/06
    ～ 12/09
2021/12/21		湖北工業[6524]/東証第二部市場に上場
[電気機器] アルミ電解コンデンサ用のリード端子及び光ファイバ通信網用の光部品・デバイスの製造・販売
代表者インタビュー		連結: 21.09%
単体: 23.97%		 公開価格:4,000円
公開株数:2,990,000株
吸収金額:119億6,000万円		 5,645円
+41.1%		 5,300円
+32.5%		 2,172円
-45.7%		 586億4,400万円
27,000,000株

上場後レポート

株価の推移

※ 2024-04-01 株式分割(1:3)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2021年12月期（予想）13,9633,6403,770365.45
2021年12月期第３四半期累計期間（実績）10,6693,1913,391307.23
2020年12月期（実績）11,1762,5772,357216.1

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
石井　太4,057,50045.10
アイエフマネジメント株式会社1,662,50018.48
JP MORGAN CHASE BANK　380684
（常任代理人 株式会社みずほ銀行）		246,0002.73
THE BANK OF NEW YORK 133652
(常任代理人　株式会社みずほ銀行）		196,6002.19
STATE　STREET　LONDON　CARE OF STATE STREET　BANK　AND　TRUST,
BOSTON SSBTC A/C　ＵK　LONDON　BRANCH　CLIENTS- UNITED KINGDOM
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）		189,5002.11
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）176,5001.96
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051
(常任代理人　株式会社みずほ銀行）		92,8001.03
株式会社日本カストディ銀行（信託口）59,7000.66

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 12 月 3 日
ブックビルディング期間2021 年 12 月 6 日から 12 月 9 日まで
公開価格決定日2021 年 12 月 10 日
申込期間2021 年 12 月 13 日から 12 月 16 日まで
払込期日2021 年 12 月 20 日
受渡期日2021 年 12 月 21 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • ＳＢＩ証券
  • 西村証券
  • 丸三証券
  • あかつき証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格3,840円想定時価総額345億6,000万円
資金吸収額114億8,160万円
仮条件3,840円～4,000円想定時価総額345億6,000万円～360億円
資金吸収額114億8,160万円～119億6,000万円
公開価格4,000円想定時価総額360億円
資金吸収額119億6,000万円
初値5,300円初値時価総額477億円
前日終値2,172円時価総額586億4,400万円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
石井 太5,447,50075.35
アイエフマネジメント株式会社1,662,50022.99
湖北工業従業員持株会120,0001.66

公募・売り出しの要領（予定）

公募（自己株式の処分）1,600,000 株
公募（自己株式の処分）1,600,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）1,000,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）390,000 株
売出株放出元石井 太 1,000,000 株

会社概要

会社名湖北工業株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 石井 太
本店所在地〒529‐0241 滋賀県長浜市高月町高月 1623 番地
ホームページアドレスhttps://www.kohokukogyo.co.jp/
設立年月日1959 年 9 月 30 日
事業の内容アルミ電解コンデンサ用のリード端子及び光ファイバ通信網用の光部 品・デバイスの製造・販売
業種別分類電気機器
発行可能株式総数36,000,000 株
発行済株式総数9,000,000 株（2021 年 11 月 16 日現在）
上場時発行済株式総数9,000,000 株
資本金350,000 千円（2021 年 11 月 16 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度1 月 1 日から 12 月 31 日
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期
決算年月2016年1月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月
売上高(千円)5,090,772 5,773,339 6,482,267 6,046,112 6,649,004 7,835,804
経常利益(千円)459,463 542,810 425,054 464,882 1,222,995 1,878,551
当期純利益(千円)318,521 519,060 311,403 358,322 597,481 1,220,227
１株当たり当期純利益(円)4479.92 7300.44 4374.94 4956.05 82.64 168.77
自己資本比率(％)25.5 29.6 35 34.4 37.1 47.9
純資産額(千円)2,123,112 2,669,393 3,044,857 3,313,950 3,943,356 5,156,224
総資産額(千円)8,334,593 9,013,672 8,692,420 9,628,623 10,614,805 10,766,083
資本金(千円)350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
発行済株式総数(株)100,000 100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
従業員数(名)136 132 132 137 141 146
平均臨時雇用者数(名)33 33 37 40 50 49
売上高経常利益率（％）9.03 9.4 6.56 7.69 18.39 23.97
一人当たり利益額(千円)2,719 3,290 2,515 2,626 6,403 9,634

業績の推移（連結）

回次 第61期 第62期
決算年月2019年12月 2020年12月
売上高(千円)9,979,959 11,176,912
経常利益(千円)1,360,336 2,357,682
当期純利益(千円)524,682 1,562,405
１株当たり当期純利益(円)72.57 216.1
自己資本比率(％)34.04 43.45
純資産額(千円)4,297,339 5,766,695
総資産額(千円)12,624,759 13,273,068
従業員数(名)1,563 1,551
平均臨時雇用者数(名)50 49
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)1,641,463 2,017,310
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△805,857 △524,395
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)75,068 △1,048,820
売上高経常利益率（％）13.63 21.09
一人当たり利益額(千円)843 1,474
以上、湖北工業[6524]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。