田中建設工業[1450]のIPO新規上場情報
田中建設工業[1450]は「建築構造物の解体工事並びにそれに付随する各種工事の施工監理」(建設業）を展開する設立42年の企業です。
2018年12月18日に野村證券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は2,570円(公開価格比率は+7.1%)でした。
前日終値は2,153円(公開価格比率は-10.3%) 、時価総額は93億6,511万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/13 2018/11/30 ～ 12/06 2018/12/18 | 田中建設工業[1450]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [建設業] 建築構造物の解体工事並びにそれに付随する各種工事の施工監理 | 単体: 16.18% | 公開価格:2,400円 公開株数:356,500株 吸収金額:8億5,560万円 |
3,243円 +35.1% |
2,570円 +7.1% |
2,153円 -10.3% |
93億6,511万円 4,349,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期(予想) | 6,500 | 730 | 700 | 226.89 |
| 平成31年３月期第２四半期累計期間(実績) | 3,622 | 533 | 568 | 183.09 |
| 平成30年３月期(実績) | 7,861 | 1,258 | 1,271 | 431.22 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| スリーハンドレッドホールディングス株式会社 | 2,890,400 | 66.45 |
| 富士倉庫運輸株式会社 | 111,400 | 2.56 |
| 田中 俊昭 | 111,200 | 2.56 |
| 大栄不動産株式会社 | 66,000 | 1.52 |
| 吉岡 和利 | 60,000 | 1.38 |
| MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 49,400 | 1.14 |
| 鈴木 徹 | 45,900 | 1.06 |
| 田中 俊恒 | 44,400 | 1.02 |
| 松野 洋子 | 44,400 | 1.02 |
| 鬼塚 麻紀子 | 44,400 | 1.02 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 11 月 28 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 11 月 30 日から 12 月 6 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 12 月 7 日 |
| 申込期間 | 2018 年 12 月 10 日から 12 月 13 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 12 月 17 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 12 月 18 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,210円 | 想定時価総額 | 47億376万4,000円 |
| 資金吸収額 | 7億8,786万5,000円 | ||
| 仮条件 | 2,210円～2,400円 | 想定時価総額 | 47億376万4,000円～51億816万円 |
| 資金吸収額 | 7億8,786万5,000円～8億5,560万円 | ||
| 公開価格 | 2,400円 | 想定時価総額 | 51億816万円 |
| 資金吸収額 | 8億5,560万円 | ||
| 初値 | 2,570円 | 初値時価総額 | 54億6,998万8,000円 |
| 前日終値 | 2,153円 | 時価総額 | 93億6,511万9,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| スリーハンドレッドホールディングス株式会社 | 1,700,200 | 86.16 |
| 田中 俊昭 | 55,600 | 2.82 |
| 田中 俊恒 | 22,200 | 1.12 |
| 松野 洋子 | 22,200 | 1.12 |
| 鬼塚 麻紀子 | 22,200 | 1.12 |
| 富士倉庫運輸株式会社 | 18,700 | 0.95 |
| 釆澤 和義 | 11,200 | 0.57 |
| ＴＡＮＡＫＥＮ従業員持株会 | 9,500 | 0.48 |
| 大栄不動産株式会社 | 8,700 | 0.44 |
| 小池 正晴 | 7,800 | 0.40 |
| 津村 友城 | 7,800 | 0.40 |
| 貝原 利明 | 7,800 | 0.40 |
| 岡田 英夫 | 7,800 | 0.40 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 155,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 155,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 46,500 株 |
| 売出株放出元 | スリーハンドレッドホールディングス㈱ 155,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 田中建設工業株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 釆澤 和義 |
| 本店所在地 | 〒105‐0004 東京都港区新橋四丁目 24 番 11 号 |
| ホームページアドレス | http://www.tanaken-1982.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1982 年 2 月 3 日 |
| 事業の内容 | 建築構造物の解体工事並びにそれに付随する各種工事の施工監理 |
| 業種別分類 | 建設業 |
| 発行可能株式総数 | 7,680,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,973,400 株（2018 年 11 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,128,400 株 |
| 資本金 | 74,700 千円（2018 年 11 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | ひびき監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 3,030,253 | 3,617,293 | 4,022,014 | 5,559,002 | 2,757,806 | 7,861,876 |
| 経常利益(千円) | 140,270 | 418,547 | 871,722 | 1,079,866 | 360,202 | 1,271,719 |
| 当期純利益(千円) | 68,596 | 229,701 | 476,444 | 619,142 | 222,760 | 834,374 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 714.55 | 2392.73 | 4962.97 | 6449.41 | 116.02 | 431.22 |
| 自己資本比率(％) | 49.1 | 46.7 | 42.7 | 55.4 | 52.7 | 61.4 |
| 純資産額(千円) | 1,415,165 | 1,596,866 | 1,929,311 | 2,396,032 | 2,030,804 | 2,873,878 |
| 総資産額(千円) | 2,880,818 | 3,419,094 | 4,522,082 | 4,325,480 | 3,852,268 | 4,678,684 |
| 資本金(千円) | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 74,700 |
| 発行済株式総数(株) | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 98,670 |
| 従業員数(名) | 41 | 43 | 45 | 51 | 56 | 62 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 56,957 | 499,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △121,733 | 77,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △441,004 | △350,896 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.63 | 11.57 | 21.67 | 19.43 | 13.06 | 16.18 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,421 | 9,734 | 19,372 | 21,174 | 6,432 | 20,512 |
以上、田中建設工業[1450]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。