笑美面[9237]のIPO新規上場情報
笑美面[9237]は「高齢者等に対するシニアホームの紹介サービス」(サービス業）を展開する設立13年の企業です。
2023年10月26日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,801円(公開価格比率は+45.2%)でした。
前日終値は2,245円(公開価格比率は+81%) 、時価総額は45億654万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/21 2023/10/11 ～ 10/17 2023/10/26 | 笑美面[9237]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 高齢者等に対するシニアホームの紹介サービス 代表者インタビュー | 単体: 3.85% | 公開価格:1,240円 公開株数:494,500株 吸収金額:6億1,318万円 |
1,750円 +41.1% |
1,801円 +45.2% |
2,245円 +81.1% |
45億654万円 2,007,370株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月期(予想) | 788 | 115 | 114 | 87.92 |
| 2023年10月期第３四半期累計期間(実績) | 577 | 71 | 69 | 40.27 |
| 2022年10月期(実績) | 609 | 24 | 23 | 21.1 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 榎並 将志 | 928,980 | 47.89 |
| ヘルスケア・ニューフロンティア投資事業有限責任組合 | 109,500 | 5.64 |
| 株式会社SBI証券 | 78,500 | 4.04 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル６号投資事業有限責任組合 | 45,000 | 2.31 |
| 住友生命保険相互会社 | 45,000 | 2.31 |
| アクサ生命 ステートストリート信託銀行常代口 8200002 | 45,000 | 2.31 |
| 梅田スタートアップファンド１号投資事業有限責任組合 | 39,120 | 2.01 |
| りそなキャピタル４号投資事業組合 | 30,000 | 1.54 |
| 株式会社ペイフォワード | 30,000 | 1.54 |
| 楽天証券株式会社 | 29,900 | 1.54 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 10 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 10 月 11 日から 10 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 10 月 18 日 |
| 申込期間 | 2023 年 10 月 19 日から 10 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 10 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 10 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,190円 | 想定時価総額 | 23億830万2,500円 |
| 資金吸収額 | 5億8,845万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,140円～1,240円 | 想定時価総額 | 22億1,131万5,000円～24億529万円 |
| 資金吸収額 | 5億6,373万円～6億1,318万円 | ||
| 公開価格 | 1,240円 | 想定時価総額 | 24億529万円 |
| 資金吸収額 | 6億1,318万円 | ||
| 初値 | 1,801円 | 初値時価総額 | 34億9,348万9,750円 |
| 前日終値 | 2,245円 | 時価総額 | 45億654万5,650円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 榎並将志 | 1,143,480 | 65.20 | 180日 |
| アクサ生命保険株式会社 | 45,000 | 2.57 | 90日 （1.5倍） |
| 住友生命保険相互会社 | 45,000 | 2.57 | 180日 |
| 梅田スタートアップファンド1号投資事業有限責任組合 | 39,120 | 2.23 | 90日 （1.5倍） |
| 合同会社ワイズアセット | 21,870 | 1.25 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 280,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 150,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 64,500 株 |
| 売出株放出元 | 榎並 将志 150,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社笑美面 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 榎並 将志 |
| 本店所在地 | 〒550‐0003 大阪府大阪市西区京町堀一丁目 8 番 33 号 |
| ホームページアドレス | https://emimen.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2010 年 9 月 8 日 |
| 事業の内容 | 高齢者等に対するシニアホームの紹介サービス |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 6,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,659,750 株（2023 年 9 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,939,750 株 |
| 資本金 | 69,958 千円（2023 年 9 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 11 月 1 日から 10 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 | 2021年10月 | 2022年10月 |
| 営業収益(千円) | 298,036 | 360,327 | 327,752 | 429,918 | 609,702 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △86,534 | △104,559 | △86,352 | △73,454 | 23,470 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △72,430 | △124,444 | △91,783 | △78,533 | 35,021 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △1,809.76 | △2,554.49 | △1,703.77 | △48.37 | 21.1 |
| 自己資本比率(％) | 27.8 | 34.3 | 12.7 | 1.5 | 12.5 |
| 純資産額(千円) | 88,907 | 104,439 | 42,601 | 3,986 | 39,007 |
| 総資産額(千円) | 319,583 | 304,293 | 334,243 | 271,418 | 312,053 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 139,992 | 154,965 | 69,958 | 69,958 |
| 発行済株式総数(株) | 48,000 | 53,195 | 54,108 | 1,659,750 | 1,659,750 |
| 従業員数(名) | 53 | 54 | 54 | 59 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △75,441 | 38,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △6,577 | △6,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 8,870 | △30,393 |
| 売上高経常利益率（％） | △29.03 | △29.02 | △26.35 | △17.09 | 3.85 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,632.70 | △1,936.30 | △1,599.10 | △1,245 | 313 |
以上、笑美面[9237]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。