西部技研[6223]のIPO新規上場情報
西部技研[6223]は「デシカント除湿機やVOC濃縮装置等の製造、販売、据付・保守等のサービス」(機械）を展開する設立58年の企業です。
2023年10月日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は2,687円(公開価格比率は+3.4%)でした。
前日終値は1,360円(公開価格比率は-47.7%) 、時価総額は278億8,000万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/30 2023/09/19 ～ 09/22 2023/10/03 | 西部技研[6223]/東証スタンダード市場に上場 [機械] デシカント除湿機や VOC 濃縮装置等の製造、販売、据付・保守等のサービス 代表者インタビュー | 連結: 19.22% 単体: 8.37% |
公開価格:2,600円 公開株数:6,061,300株 吸収金額:157億5,938万円 |
4,778円 +83.8% |
2,687円 +3.4% |
1,360円 -47.7% |
278億8,000万円 20,500,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期(予想) | 27,147 | 5,236 | 5,267 | 213.96 |
| 2023年12月期第２四半期累計期間(実績) | 12,610 | 2,156 | 2,287 | 97.95 |
| 2022年12月期(実績) | 24,890 | 4,604 | 4,783 | 195.56 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社グリーンフューチャー | 5,000,000 | 24.39 |
| 公益財団法人 隈科学技術・文化振興会 | 3,000,000 | 14.63 |
| 隈 扶三郎 | 2,209,400 | 10.77 |
| 西部技研社員持株会 | 2,056,900 | 10.03 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG （ＦＥ-ＡＣ）（常任代理人：三菱UFJ銀行） | 555,807 | 2.71 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人：ゴールドマンサックス証券） | 465,639 | 2.27 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505038（常任代理人：香港上海銀行） | 450,000 | 2.19 |
| 下薗 誠 | 375,000 | 1.82 |
| STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS（常任代理人：香港上海銀行） | 371,800 | 1.81 |
| 隈 優作 | 350,000 | 1.70 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 9 月 15 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 9 月 19 日から 9 月 22 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 9 月 25 日 |
| 申込期間 | 2023 年 9 月 26 日から 9 月 29 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 10 月 2 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 10 月 3 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,250円 | 想定時価総額 | 666億2,500万円 |
| 資金吸収額 | 196億9,922万5,000円 | ||
| 仮条件 | 2,500円～2,600円 | 想定時価総額 | 512億5,000万円～533億円 |
| 資金吸収額 | 151億5,325万円～157億5,938万円 | ||
| 公開価格 | 2,600円 | 想定時価総額 | 533億円 |
| 資金吸収額 | 157億5,938万円 | ||
| 初値 | 2,687円 | 初値時価総額 | 550億8,350万円 |
| 前日終値 | 1,360円 | 時価総額 | 278億8,000万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社グリーンフューチャー | 5,000,000 | 26.93 | 180日 |
| 隈扶三郎 | 4,350,000 | 23.42 | 180日 |
| 公益財団法人隈科学技術・文化振興会 | 3,000,000 | 16.16 | 180日 |
| 西部技研社員持株会 | 2,012,600 | 10.84 | 180日 |
| 下薗誠 | 750,000 | 4.04 | 180日 |
| 平川美和 | 411,400 | 2.22 | 180日 |
| 隈優作 | 400,000 | 2.15 | 180日 |
| 喜田桂祐 | 400,000 | 2.15 | 180日 |
| 永松資紹 | 400,000 | 2.15 | 180日 |
| 藤川貴史 | 400,000 | 2.15 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 500,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 1,430,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 3,340,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 790,600 株 |
| 売出株放出元 | 隈 扶三郎 1,350,000 株 下薗 誠 375,000 株 平川 美和 205,700 株 喜田 桂祐 200,000 株 永松 資紹 200,000 株 藤川 貴史 200,000 株 隈 智恵子 200,000 株 岡野 浩志 200,000 株 隈 研一郎 200,000 株 白石 芳子 100,000 株 隈 優作 50,000 株 池田 榮一 40,000 株 村岡 克紀 20,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社西部技研 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 隈 扶三郎 |
| 本店所在地 | 〒811‐3134 福岡県古賀市青柳 3108 番地 3 |
| ホームページアドレス | https://www.seibu-giken.com/ |
| 設立年月日 | 1965 年 7 月 22 日 |
| 事業の内容 | デシカント除湿機や VOC 濃縮装置等の製造、販売、据付・保守等のサ ービス |
| 業種別分類 | 機械 |
| 発行可能株式総数 | 80,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 20,000,000 株（2023 年 8 月 30 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 20,500,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 8 月 30 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(百万円) | 10,229 | 11,170 | 9,509 | 9,188 | 10,912 |
| 経常利益(百万円) | 1,332 | 1,194 | 661 | 700 | 913 |
| 当期純利益(百万円) | 880 | 763 | 724 | 596 | 701 |
| １株当たり当期純利益(円) | 4536.07 | 3853.54 | 3621.21 | 29.82 | 35.09 |
| 自己資本比率(％) | 42.8 | 43.7 | 45 | 49.4 | 46.3 |
| 純資産額(百万円) | 5,277 | 6,526 | 7,239 | 7,758 | 7,880 |
| 総資産額(百万円) | 12,321 | 14,929 | 16,080 | 15,699 | 17,030 |
| 資本金(百万円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 従業員数(名) | 264 | 289 | 302 | 314 | 335 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 51 | 49 | 48 | 42 | 33 |
| 売上高経常利益率（％） | 13.02 | 10.69 | 6.95 | 7.62 | 8.37 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 4.2 | 3.5 | 1.9 | 2 | 2.5 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第57期 | 第58期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(百万円) | 17,403 | 24,890 |
| 経常利益(百万円) | 2,063 | 4,783 |
| 当期純利益(百万円) | 1,695 | 3,908 |
| １株当たり当期純利益(円) | 84.78 | 195.56 |
| 自己資本比率(％) | 55 | 57.1 |
| 純資産額(百万円) | 14,097 | 17,748 |
| 総資産額(百万円) | 25,642 | 31,105 |
| 従業員数(名) | 675 | 720 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 65 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 3,396 | 3,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 268 | △595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △876 | △818 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.85 | 19.22 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 2.8 | 6.1 |
以上、西部技研[6223]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。