霞ヶ関キャピタル[3498]のIPO新規上場情報

霞ヶ関キャピタル[3498]は「太陽光発電施設の開発・販売及び売電事業、不動産コンサルティング事業、ショッピングセンターの運営事業」(不動産業）を展開する設立12年の企業です。
2018年11月28日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,240円(公開価格比率は+92.6%)でした。
前日終値は17,830円(公開価格比率は+450.3%) 、時価総額は1,752億3,716万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2018/10/24
2018/11/09
    ～ 11/15
2018/11/28		霞ヶ関キャピタル[3498]/東証マザーズ市場に上場予定
[不動産業] 太陽光発電施設の開発・販売及び売電事業、不動産コンサルティング事業、ショッピングセンターの運営事業		連結: 6.46%
単体: 9.37%		 公開価格:3,240円
公開株数:155,000株
吸収金額:5億220万円		 5,398円
+66.6%		 6,240円
+92.6%		 17,830円
+450.3%		 1,752億3,716万円
9,828,220株

上場後レポート

株価の推移

※ 2019-09-01 株式分割(1:2), 2021-09-01 株式分割(1:2)

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
小川　潤之2,520,08030.82
河本　幸士郎845,60010.34
DAIWA CM SINGAPORE LTD- NOMINEE ROBERT LUKE COLLICK230,0002.81
株式会社日本カストディ銀行（信託口）203,1002.48
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)117,8671.44
JPモルガン証券株式会社107,1001.30
廣瀬　一成104,2001.27
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO84,9001.03
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE84,5001.03
小澤　幹生84,3001.03

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2018 年 11 月 7 日
ブックビルディング期間2018 年 11 月 9 日から 11 月 15 日まで
公開価格決定日2018 年 11 月 16 日
申込期間2018 年 11 月 19 日から 11 月 22 日まで
払込期日2018 年 11 月 27 日
受渡期日2018 年 11 月 28 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • いちよし証券
  • ＳＢＩ証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格3,660円想定時価総額49億2,489万6,000円
資金吸収額5億6,730万円
仮条件3,000円～3,240円想定時価総額40億3,680万円～43億5,974万4,000円
資金吸収額4億6,500万円～5億220万円
公開価格3,240円想定時価総額43億5,974万4,000円
資金吸収額5億220万円
初値6,240円初値時価総額83億9,654万4,000円
前日終値17,830円時価総額1,752億3,716万2,600円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
小川 潤之681,52056.30
河本 幸士郎186,60015.41
ＥＥＩスマートエナジー投資事業有限責任組合84,0006.94
川口 正人80,0006.61
加藤 裕司53,2004.39
山下 幸三43,2003.57
石井 晃33,6002.78
株式会社トリプル・アイ28,0002.31
南日本ハウス株式会社5,6000.46
小林 祐治5,6000.46
櫻井 浩一5,6000.46

公募・売り出しの要領（予定）

公募135,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）20,000 株

会社概要

会社名霞ヶ関キャピタル株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 河本 幸士郎
本店所在地〒100‐0013 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
ホームページアドレスhttps://kasumigaseki.co.jp/
設立年月日2011 年 9 月 6 日
事業の内容太陽光発電施設の開発・販売及び売電事業、不動産コンサルティング 事業、ショッピングセンターの運営事業
業種別分類不動産業
発行可能株式総数4,800,000 株
発行済株式総数1,210,600 株（2018 年 10 月 24 日現在）
上場時発行済株式総数1,345,600 株
資本金170,000 千円（2018 年 10 月 24 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで
株主名簿管理人みずほ信託銀行㈱
監査人太陽有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期
決算年月平成25年8月 平成26年8月 平成27年8月 平成28年8月 平成29年8月
売上高(千円)478,219 495,355 1,159,279 973,769 1,266,389
経常利益(千円)10,230 11,273 181,570 61,144 118,670
当期純利益(千円)7,330 8,036 16,035 61,152 70,355
自己資本比率(％)2.8 4.1 12.3 12.6 22.1
純資産額(千円)15,749 23,786 134,771 195,924 416,278
総資産額(千円)568,485 574,673 1,094,366 1,550,764 1,887,822
資本金(千円)50 50 95,000 95,000 170,000
従業員数(名)- 1 2 4 11
平均臨時雇用者数(名)- - - 2 2
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - 289,663
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - △319,604
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - 237,705
売上高経常利益率（％）2.14 2.28 15.66 6.28 9.37
一人当たり利益額(千円)- 11,273 90,785 10,191 9,128

業績の推移（連結）

回次 第５期
決算年月平成28年8月
売上高(千円)874,758
経常利益(千円)56,514
１株当たり当期純利益金額(円)50.17
自己資本比率(％)12.3
純資産額(千円)191,294
総資産額(千円)1,551,080
従業員数(名)4
平均臨時雇用者数(名)2
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△569,687
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)101,309
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)436,367
売上高経常利益率（％）6.46
一人当たり利益額(千円)9,419
以上、霞ヶ関キャピタル[3498]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。