きずなホールディングス[7086]のIPO新規上場情報
きずなホールディングス[7086]は「葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等」(サービス業）を展開する設立6年の企業です。
2020年3月3日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,220円(公開価格比率は-4.3%)でした。
前日終値は1,495円(公開価格比率は-35.6%) 、時価総額は103億2,658万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/30 2020/02/18 ～ 02/25 2020/03/06 | きずなホールディングス[7086]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等 代表者インタビュー | 連結: 11.3% 単体: 8.06% |
公開価格:2,320円 公開株数:2,009,200株 吸収金額:46億6,134万円 |
3,234円 +39.4% |
2,220円 -4.3% |
1,495円 -35.6% |
103億2,658万円 6,907,417株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前当期（四半期）利益 | 基本的１株当たり当期(四半期)利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年５月期（予想） | 8,023 | 700 | 544 | 108.92 |
| 2020年５月期第２四半期累計期間（実績） | 3,829 | 380 | 303 | 57.94 |
| 2019年５月期（実績） | 7,193 | 813 | 616 | 119.75 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 | 2,176,654 | 31.55 |
| AP CAYMAN PARTNERS III, L.P.（常任代理人 株式会社イントリム） | 744,206 | 10.79 |
| MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） | 218,900 | 3.17 |
| JAPAN FUND V, L.P.（常任代理人 株式会社イントリム） | 192,058 | 2.78 |
| 株式会社SBI証券 | 189,016 | 2.74 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 185,300 | 2.69 |
| GMOクリック証券株式会社 | 157,100 | 2.28 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 142,700 | 2.07 |
| 株式会社学研ホールディングス | 138,000 | 2.00 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 117,582 | 1.70 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 14 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 2 月 18 日から 2 月 25 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 2 月 26 日 |
| 申込期間 | 2020 年 2 月 27 日から 3 月 3 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 5 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 6 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,200円 | 想定時価総額 | 75億7,731万7,000円 |
| 資金吸収額 | 44億2,024万円 | ||
| 仮条件 | 2,200円～2,320円 | 想定時価総額 | 75億7,731万7,000円～79億9,062万5,200円 |
| 資金吸収額 | 44億2,024万円～46億6,134万4,000円 | ||
| 公開価格 | 2,320円 | 想定時価総額 | 79億9,062万5,200円 |
| 資金吸収額 | 46億6,134万4,000円 | ||
| 初値 | 2,220円 | 初値時価総額 | 76億4,620万1,700円 |
| 前日終値 | 1,495円 | 時価総額 | 103億2,658万8,415円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| アドバンテッジパートナーズ投資組合 64 号 | 68,569 | 2.02 |
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナ ーズ V 号 | 2,325,195 | 68.50 |
| AP Cayman Partners III, L.P. （常任代理人 株式会社イントリム） | 795,168 | 23.43 |
| Japan Fund V, L.P. （常任代理人 株式会社イントリム） | 205,303 | 6.05 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,697,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 262,000 株 |
| 売出株放出元 | 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ V 号 1,162,600 株 AP Cayman Partners III, L.P. 397,600 株 Japan Fund V, L.P. 102,700 株 アドバンテッジパートナーズ投資組合 64 号 34,300 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社きずなホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼グループ CEO 中道 康彰 |
| 本店所在地 | 〒108‐0014 東京都港区芝四丁目 5 番 10 号 |
| ホームページアドレス | https://www.kizuna-hd.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2017 年 6 月 1 日（実質上：2000 年 7 月 4 日） |
| 事業の内容 | 葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 13,576,940 株 |
| 発行済株式総数 | 3,394,235 株（2020 年 1 月 30 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,444,235 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2020 年 1 月 30 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第１期 | 第２期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年5月 | 2019年5月 |
| 売上高(千円) | 39,534 | 190,842 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △147 | 15,389 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △1,921 | 12,432 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）(円) | △0.57 | 3.66 |
| 自己資本比率(％) | 97.9 | 39.4 |
| 純資産額(千円) | 2,630,223 | 2,642,655 |
| 総資産額(千円) | 2,679,044 | 6,684,308 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 3,394,235 | 3,394,235 |
| 売上高経常利益率（％） | △0.37 | 8.06 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第１期 | 第２期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年5月 | 2019年5月 |
| 売上収益(千円) | 6,417,226 | 7,193,505 |
| 営業利益(千円) | 641,974 | 813,188 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益(千円) | 293,364 | 406,446 |
| 従業員数(名) | 175 | 187 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 219 | 278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,328,040 | 1,233,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △883,114 | △488,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △836,911 | △526,201 |
| 売上高経常利益率（％） | 10 | 11.3 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,629 | 1,749 |
以上、きずなホールディングス[7086]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。