アイドマ・ホールディングス[7373]のIPO新規上場情報

アイドマ・ホールディングス[7373]は「法人向けに営業戦略の立案、実行、検証、改善提案までをワンストップで提供する営業支援営業DXツールの開発・活用支援クラウドワーカーに特化した就労支援サイトの運営クラウドワーカーを活用した業務フローの構築・運用支援クラウドワーカー活用支援ツールの開発・活用支援オンラインコミュニケーションツールの開発・活用支援」(サービス業）を展開する設立15年の企業です。
2021年6月23日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,715円(公開価格比率は-11.1%)でした。
前日終値は1,708円(公開価格比率は-11.5%) 、時価総額は260億2,117万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/05/20
2021/06/07
    ～ 06/11
2021/06/23		アイドマ・ホールディングス[7373]/東証マザーズ市場に上場
[サービス業]  法人向けに営業戦略の立案、実行、検証、改善提案までをワンストップで提供する営業支援 営業 DX ツールの開発・活用支援 クラウドワーカーに特化した就労支援サイトの運営 クラウドワーカーを活用した業務フローの構築・運用支援 クラウドワーカー活用支援ツールの開発・活用支援 オンラインコミュニケーションツールの開発・活用支援
代表者インタビュー		連結: 11.81%
単体: 11.47%		 公開価格:1,930円
公開株数:1,575,500株
吸収金額:30億4,071万円		 2,691円
+39.4%		 1,715円
-11.1%		 1,708円
-11.5%		 260億2,117万円
15,234,880株

上場後レポート

株価の推移

※ 2021-12-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2021年８月期（予想）3,47676773472.64
2021年８月期第２四半期累計期間(実績)1,60646947248.29
2020年８月期(実績）1,82921021625.56

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
JPM株式会社6,000,00039.38
三浦陽平4,022,40026.40
株式会社日本カストディ銀行（信託口）719,6004.72
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）443,1002.09
三浦和広257,0401.68
野村信託銀行株式会社（投資口）128,8000.84
K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合123,6000.81
JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO75,9000.49
株式会社日本カストディ銀行（信託B口）71,0000.46

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 6 月 3 日
ブックビルディング期間2021 年 6 月 7 日から 6 月 11 日まで
公開価格決定日2021 年 6 月 14 日
申込期間2021 年 6 月 15 日から 6 月 18 日まで
払込期日2021 年 6 月 22 日
受渡期日2021 年 6 月 23 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • ＳＢＩ証券
  • 東洋証券
  • マネックス証券
  • 極東証券
  • 楽天証券
  • エース証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,830円想定時価総額134億9,808万円
資金吸収額28億8,316万5,000円
仮条件1,830円～1,930円想定時価総額134億9,808万円～142億3,568万円
資金吸収額28億8,316万5,000円～30億4,071万5,000円
公開価格1,930円想定時価総額142億3,568万円
資金吸収額30億4,071万5,000円
初値1,715円初値時価総額126億4,984万円
前日終値1,708円時価総額260億2,117万5,040円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
ＪＰＭ株式会社3,000,00046.69
三浦陽平2,791,20043.44
K&P パートナーズ２号投資事業有限責任組合273,0004.25
K&P パートナーズ３号投資事業有限責任組合153,0002.38
三浦和広128,5202.00
識学 1 号投資事業有限責任組合51,3900.80
阿部光良19,2900.30
若林稔4,8000.07
株式会社コバ4,8000.07

公募・売り出しの要領（予定）

公募950,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）420,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）205,500 株
売出株放出元三浦 陽平 420,000 株

会社概要

会社名株式会社アイドマ・ホールディングス
代表者の役職氏名代表取締役社長 三浦 陽平
本店所在地〒171‐0022 東京都豊島区南池袋二丁目 25 番 5 号
ホームページアドレスhttps://www.aidma-hd.jp/
設立年月日2008 年 12 月 22 日
事業の内容 法人向けに営業戦略の立案、実行、検証、改善提案までをワンス トップで提供する営業支援  営業 DX ツールの開発・活用支援  クラウドワーカーに特化した就労支援サイトの運営  クラウドワーカーを活用した業務フローの構築・運用支援  クラウドワーカー活用支援ツールの開発・活用支援  オンラインコミュニケーションツールの開発・活用支援
業種別分類サービス業
発行可能株式総数25,704,000 株
発行済株式総数6,426,000 株（2021 年 5 月 20 日現在）
上場時発行済株式総数7,376,000 株
資本金49,050 千円（2021 年 5 月 20 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度9 月 1 日から 8 月 31 日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期
決算年月2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月
売上高(千円)558,076 700,710 999,657 1,280,838 1,746,541
経常利益(千円)20,251 70,795 79,288 153,230 200,346
当期純利益(千円)14,789 51,606 49,972 111,464 153,927
１株当たり当期純利益(円)73948.28 258.03 249.86 18.17 23.95
自己資本比率(％)37.3 31.9 44.7 52.6 33.6
純資産額(千円)56,484 108,090 158,063 348,122 502,049
総資産額(千円)151,257 338,432 354,042 660,597 1,494,179
資本金(千円)10,000 10,000 10,000 49,050 49,050
発行済株式総数(株)200 200,000 200,000 214,200 214,200
従業員数(名)25 39 44 63 100
平均臨時雇用者数(名)134 56 34 50 44
売上高経常利益率（％）3.63 10.1 7.93 11.96 11.47
一人当たり利益額(千円)127 745 1,017 1,356 1,391

業績の推移（連結）

回次 第11期 第12期
決算年月2019年8月 2020年8月
売上高(千円)1,294,833 1,829,843
経常利益(千円)119,399 216,120
当期純利益(千円)84,703 164,228
１株当たり当期純利益(円)13.81 25.56
自己資本比率(％)48.8 30.4
純資産額(千円)345,659 509,888
総資産額(千円)707,373 1,677,151
従業員数(名)63 104
平均臨時雇用者数(名)50 44
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)212,952 356,547
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△77,707 △37,479
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)107,142 398,345
売上高経常利益率（％）9.22 11.81
一人当たり利益額(千円)1,057 1,460
以上、アイドマ・ホールディングス[7373]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。