アイ・パートナーズフィナンシャル[7345]のIPO新規上場情報
アイ・パートナーズフィナンシャル[7345]は「金融商品仲介業を基軸としたIFAによる金融サービスの提供事業」(その他金融業）を展開する設立18年の企業です。
2021年6月23日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,470円(公開価格比率は-20.8%)でした。
前日終値は416円(公開価格比率は-86.7%) 、時価総額は14億4,089万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/20 2021/06/07 ～ 06/11 2021/06/23 | アイ・パートナーズフィナンシャル[7345]/東証マザーズ市場に上場 [その他金融業] 金融商品仲介業を基軸とした IFA による金融サービスの提供事業 代表者インタビュー | 連結: 0.3% 単体: -0.11% |
公開価格:3,120円 公開株数:115,000株 吸収金額:3億5,880万円 |
4,322円 +38.5% |
2,470円 -20.8% |
416円 -86.7% |
14億4,089万円 3,463,700株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年３月期（予想） | 4,540 | 229 | 226 | 195.54 |
| 2021年３月期（実績） | 4,034 | 245 | 239 | 221.4 |
| 2020年３月期（実績） | 2,467 | 6 | 7 | -1.12 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 石原章太郎 | 352,800 | 11.06 |
| 中道謙 | 320,000 | 10.03 |
| 梶弘幸 | 175,000 | 5.49 |
| 田中譲治 | 148,000 | 4.64 |
| 株式会社SBI証券 | 130,900 | 4.10 |
| 諸富滋 | 88,800 | 2.78 |
| 松波精二 | 88,000 | 2.76 |
| 光通信株式会社 | 84,800 | 2.66 |
| 島田和紀 | 80,800 | 2.53 |
| 塩本かおり | 80,000 | 2.51 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 6 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 6 月 7 日から 6 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 6 月 14 日 |
| 申込期間 | 2021 年 6 月 15 日から 6 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 6 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 6 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,940円 | 想定時価総額 | 23億2,554万円 |
| 資金吸収額 | 3億3,810万円 | ||
| 仮条件 | 2,940円～3,120円 | 想定時価総額 | 23億2,554万円～24億6,792万円 |
| 資金吸収額 | 3億3,810万円～3億5,880万円 | ||
| 公開価格 | 3,120円 | 想定時価総額 | 24億6,792万円 |
| 資金吸収額 | 3億5,880万円 | ||
| 初値 | 2,470円 | 初値時価総額 | 19億5,377万円 |
| 前日終値 | 416円 | 時価総額 | 14億4,089万9,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 石原章太郎 | 81,400 | 11.78 |
| 中道謙 | 80,000 | 11.58 |
| 田中譲治 | 34,000 | 4.92 |
| 原田茂行 | 28,000 | 4.05 |
| 清田秀彦 | 22,000 | 3.18 |
| 塩本かおり | 20,000 | 2.89 |
| 守屋顕一 | 20,000 | 2.89 |
| 島田和紀 | 20,000 | 2.89 |
| 濵﨑洋 | 20,000 | 2.89 |
| 諸富滋 | 16,000 | 2.32 |
| 松波精二 | 16,000 | 2.32 |
| 吉川昌利 | 16,000 | 2.32 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 100,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 15,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 田中 譲治 |
| 本店所在地 | 〒220‐0005 神奈川県横浜市西区南幸二丁目 20 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://www.aipf.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2006 年 2 月 8 日 |
| 事業の内容 | 金融商品仲介業を基軸とした IFA による金融サービスの提供事業 |
| 業種別分類 | その他金融業 |
| 発行可能株式総数 | 2,764,000 株 |
| 発行済株式総数 | 691,000 株（2021 年 5 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 791,000 株 |
| 資本金 | 144,585 千円（2021 年 5 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 東陽監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 723,248 | 1,266,217 | 2,141,253 | 2,061,138 | 2,322,412 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △2,595 | 37,501 | 128,370 | 26,952 | △2,631 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △4,297 | 23,694 | 86,306 | 14,708 | △6,905 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △2,008.30 | 10204.41 | 37139.84 | 27.7 | △10.13 |
| 自己資本比率(％) | 53.9 | 37.6 | 47.4 | 53.9 | 53 |
| 純資産額(千円) | 81,821 | 114,452 | 226,085 | 235,483 | 322,468 |
| 総資産額(千円) | 151,940 | 304,599 | 476,692 | 437,199 | 608,226 |
| 資本金(千円) | 80,000 | 80,000 | 94,985 | 94,985 | 144,585 |
| 発行済株式総数(株) | 2,140 | 2,322 | 2,655 | 2,655 | 3,455 |
| 従業員数(名) | 7 | 9 | 12 | 21 | 28 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 売上高経常利益率（％） | △0.36 | 2.96 | 6 | 1.31 | △0.11 |
| 一人当たり利益額(千円) | △370.70 | 3,409 | 8,558 | 1,078 | △77.40 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 2,379,704 | 2,467,009 |
| 経常利益(千円) | 56,639 | 7,408 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 73.05 | △1.12 |
| 自己資本比率(％) | 44.2 | 52.5 |
| 純資産額(千円) | 251,781 | 344,905 |
| 総資産額(千円) | 569,647 | 656,526 |
| 従業員数(名) | 23 | 31 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 29 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 86,833 | △60,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △38,988 | △44,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △5,310 | 93,890 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.38 | 0.3 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,089 | 81.4 |
以上、アイ・パートナーズフィナンシャル[7345]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。