アシロ[7378]のIPO新規上場情報
アシロ[7378]は「弁護士業界とITを結びつけたリーガルメディアサイトの運営等」(サービス業）を展開する設立8年の企業です。
2021年7月20日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,480円(公開価格比率は+27.6%)でした。
前日終値は711円(公開価格比率は-38.7%) 、時価総額は52億2,625万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/16 2021/07/02 ～ 07/08 2021/07/20 | アシロ[7378]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 弁護士業界と IT を結びつけたリーガルメディアサイトの運営等 代表者インタビュー | 連結: 16.04% 単体: 14.97% |
公開価格:1,160円 公開株数:4,833,600株 吸収金額:56億697万円 |
1,646円 +41.9% |
1,480円 +27.6% |
711円 -38.7% |
52億2,625万円 7,350,568株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前（四半期）利益 | 基本的１株当たり当期（四半期）利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年10月期（予想） | 1,482 | 341 | 336 | 35.54 |
| 2021年10月期第２四半期累計期間（実績） | 736 | 195 | 191 | 20.38 |
| 2020年10月期（実績） | 1,479 | 333 | 323 | 34.66 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 中山 博登 | 1,855,149 | 25.65 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 817,437 | 11.30 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE－AC) （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 285,963 | 3.95 |
| 川村 悟士 | 174,586 | 2.41 |
| JPモルガン証券株式会社 | 155,500 | 2.15 |
| PARAIBA Family Office投資事業組合 | 112,700 | 1.56 |
| 野村證券株式会社 | 110,100 | 1.52 |
| 株式会社SBI証券 | 109,156 | 1.51 |
| ML INTL EQUITY DERIVATIVES （常任代理人 BofA証券株式会社） | 83,869 | 1.16 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 82,500 | 1.14 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 6 月 30 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 7 月 2 日から 7 月 8 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 7 月 9 日 |
| 申込期間 | 2021 年 7 月 12 日から 7 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 7 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 7 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,120円 | 想定時価総額 | 76億4,848万円 |
| 資金吸収額 | 54億1,363万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,120円～1,160円 | 想定時価総額 | 76億4,848万円～79億2,164万円 |
| 資金吸収額 | 54億1,363万2,000円～56億697万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,160円 | 想定時価総額 | 79億2,164万円 |
| 資金吸収額 | 56億697万6,000円 | ||
| 初値 | 1,480円 | 初値時価総額 | 101億692万円 |
| 前日終値 | 711円 | 時価総額 | 52億2,625万3,848円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| J-STAR 二号投資事業有限責任組合 | 2,755,500 | 45.90 |
| 中山 博登 | 1,140,000 | 19.00 |
| MIDWEST MINATO, L.P. | 1,029,600 | 17.20 |
| Pacific MinatoⅡ,L.P. | 954,900 | 15.90 |
| 河原 雄太 | 60,000 | 1.00 |
| 宮﨑 淳平 | 60,000 | 1.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 829,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 3,374,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 630,400 株 |
| 売出株放出元 | Ｊ－ＳＴＡＲ二号投資事業有限責任組合 1,961,500 株 MIDWEST MINATO, L.P. 732,900 株 Pacific Minato Ⅱ, L.P. 679,800 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社アシロ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 中山 博登 |
| 本店所在地 | 〒160‐0023 東京都新宿区西新宿七丁目 7 番 6 号 |
| ホームページアドレス | https://asiro.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 4 月 18 日 |
| 事業の内容 | 弁護士業界と IT を結びつけたリーガルメディアサイトの運営等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 24,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,000,000 株（2021 年 6 月 16 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,829,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2021 年 6 月 16 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 11 月 1 日から 10 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年10月 | 2017年10月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 |
| 売上高(千円) | 1,520 | 674,165 | 831,693 | 1,156,730 | 1,463,427 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △43,945 | 77,212 | 1,592 | 121,325 | 219,004 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △33,889 | 5,960 | △55,540 | 30,559 | 100,343 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △2,276.95 | 297.99 | △2,777.02 | 5.09 | 16.72 |
| 自己資本比率(％) | 44.15 | 45.59 | 46.1 | 46.09 | 49.46 |
| 純資産額(千円) | 781,652 | 788,085 | 732,545 | 763,103 | 863,441 |
| 総資産額(千円) | 1,770,384 | 1,727,524 | 1,588,066 | 1,654,753 | 1,744,678 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 従業員数(人) | 8 | 21 | 35 | 40 | 38 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 0 | 7 | 12 | 7 | 4 |
| 売上高経常利益率（％） | △2,891.12 | 11.45 | 0.19 | 10.49 | 14.97 |
| 一人当たり利益額(千円) | △5,493.10 | 2,758 | 33.9 | 2,581 | 5,214 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 移行日 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年11月 | 2019年10月 | 2020年10月 |
| 売上収益(千円) | - | 1,156,730 | 1,478,705 |
| 税引前利益(千円) | - | 246,175 | 323,408 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益(千円) | - | 156,496 | 207,982 |
| 総資産額(千円) | 1,600,176 | 1,798,116 | 2,070,291 |
| 従業員数(人) | 35 | 40 | 43 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 12 | 7 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 250,680 | 237,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △38,515 | △54,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △102,021 | △14,119 |
| 売上高経常利益率（％） | - | 21.28 | 21.87 |
| 一人当たり利益額(千円) | 0 | 5,238 | 6,738 |
以上、アシロ[7378]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。