アズーム[3496]のIPO新規上場情報

アズーム[3496]は「月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービス」(不動産業）を展開する設立14年の企業です。
2018年9月20日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,400円(公開価格比率は+113.3%)でした。
前日終値は6,250円(公開価格比率は+108.3%) 、時価総額は376億3,500万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2018/08/16
2018/09/03
    ～ 09/07
2018/09/20		アズーム[3496]/東証マザーズ市場に上場予定
[不動産業] 月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービス		単体: 2.46% 公開価格:3,000円
公開株数:316,200株
吸収金額:9億4,860万円		 4,273円
+42.4%		 6,400円
+113.3%		 6,250円
+108.3%		 376億3,500万円
6,021,600株

上場後レポート

株価の推移

※ 2021-02-01 株式分割(1:2), 2022-12-27 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
平成30年９月期（予想）1,819202193112.08
平成30年９月期第３四半期累計期間(実績)1,32613112969.47
平成29年９月期（実績）1,220312931.96

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社パノラマ2,080,00035.26
菅田　洋司1,384,20023.46
株式会社日本カストディ銀行（信託口）272,6004.62
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）217,8003.69
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC）
（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）		155,2132.63
鈴木　雄也150,0002.54
櫛田　邦男112,4001.91
JPモルガン証券株式会社112,1001.90
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE
（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）		90,5001.53
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO
（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）		86,7001.47

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2018 年 8 月 30 日
ブックビルディング期間2018 年 9 月 3 日から 9 月 7 日まで
公開価格決定日2018 年 9 月 10 日
申込期間2018 年 9 月 11 日から 9 月 14 日まで
払込期日2018 年 9 月 19 日
受渡期日2018 年 9 月 20 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • ＳＢＩ証券
  • 東海東京証券
  • マネックス証券
  • エース証券
  • 極東証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,900円想定時価総額42億1,370万円
資金吸収額9億1,698万円
仮条件2,900円～3,000円想定時価総額42億1,370万円～43億5,900万円
資金吸収額9億1,698万円～9億4,860万円
公開価格3,000円想定時価総額43億5,900万円
資金吸収額9億4,860万円
初値6,400円初値時価総額92億9,920万円
前日終値6,250円時価総額376億3,500万円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
菅田 洋司590,00049.04
株式会社パノラマ360,00029.93
高橋 崇晃30,0002.49
鈴木 雄也30,0002.49
立川 健悟30,0002.49
櫛田 邦男30,0002.49
眞鍋 隆司30,0002.49
有限会社ヒフミ・コンサルティング20,0001.66
倉島 文雄10,0000.83
高橋 祐二10,0000.83
SMBC ベンチャーキャビタル３号投資事 業有限責任組合55,0004.57

公募・売り出しの要領（予定）

公募250,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）25,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）41,200 株
売出株放出元菅田 洋司 25,000 株

会社概要

会社名株式会社アズーム
代表者の役職氏名代表取締役社長 菅田 洋司
本店所在地〒151-0053 東京都渋谷区代々木二丁目 1 番 1 号
ホームページアドレスhttps://azoom.jp
設立年月日2009 年 10 月 9 日
事業の内容月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービス
業種別分類不動産業
発行可能株式総数4,800,000 株
発行済株式総数1,203,000 株（2018 年 8 月 16 日現在）
上場時発行済株式総数1,453,000 株
資本金70,094 千円（2018 年 8 月 16 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで
株主名簿管理人みずほ信託銀行㈱
監査人有限責任 あずさ監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期
決算年月平成25年9月 平成26年9月 平成27年9月 平成28年9月 平成29年9月
売上高(千円)244,876 319,697 510,167 803,725 1,220,525
経常利益又は経常損失（△）(千円)△9,163 △29,343 △44,084 △27,623 29,992
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)△10,858 △35,431 △49,608 △28,309 36,940
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円)△109,411.17 △3,374.48 △4,724.65 △25.72 31.96
自己資本比率(％)0.5 △25 △69.40 △64.40 9.6
純資産額(千円)611 △34,820 △84,429 △102,644 34,296
総資産額(千円)113,926 139,055 121,641 159,506 357,403
資本金(千円)10,000 10,000 10,000 20,094 70,094
発行済株式総数(株)105 10,500 10,500 11,480 12,030
従業員数(名)18 24 31 40 54
平均臨時雇用者数(名)- - - 2 26
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - 37,921 61,729
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △4,721 △12,277
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △13,180 97,823
売上高経常利益率（％）△3.74 △9.18 △8.64 △3.44 2.46
一人当たり利益額(千円)△509.10 △1,222.60 △1,422.10 △657.70 375
以上、アズーム[3496]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。