イボキン[5699]のIPO新規上場情報
イボキン[5699]は「解体事業、環境事業及び金属事業による総合リサイクル事業」(鉄鋼）を展開する設立39年の企業です。
2018年8月8日に東海東京証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は2,310円(公開価格比率は+19.7%)でした。
前日終値は1,231円(公開価格比率は-36.2%) 、時価総額は42億1,888万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/28 2018/07/17 ～ 07/23 2018/08/02 | イボキン[5699]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [鉄鋼] 解体事業、環境事業及び金属事業による総合リサイクル事業 | 連結: 4.87% 単体: 4.03% |
公開価格:1,930円 公開株数:717,600株 吸収金額:13億8,496万円 |
2,527円 +30.9% |
2,310円 +19.7% |
1,231円 -36.2% |
42億1,888万円 3,427,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年12月期（予想） | 6,344 | 280 | 300 | 147.98 |
| 平成30年12月期第１四半期累計期間（実績） | 1,792 | 117 | 117 | 70.25 |
| 平成29年12月期（実績） | 5,699 | 266 | 277 | 176.06 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| HS興産株式会社 | 1,280,000 | 38.23 |
| 高橋克実 | 364,000 | 10.87 |
| イボキン従業員持株会 | 95,700 | 2.86 |
| 日本証券金融株式会社 | 52,100 | 1.56 |
| 川島敏邦 | 46,400 | 1.39 |
| 高橋完治 | 46,000 | 1.37 |
| 山崎喜博 | 40,000 | 1.19 |
| 成田極見 | 36,300 | 1.08 |
| 髙橋守 | 36,000 | 1.08 |
| 株式会社SBI証券 | 34,506 | 1.03 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 7 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 7 月 17 日から 7 月 23 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 7 月 24 日 |
| 申込期間 | 2018 年 7 月 25 日から 7 月 30 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 8 月 1 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 8 月 2 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,760円 | 想定時価総額 | 28億5,120万円 |
| 資金吸収額 | 12億6,297万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,760円～1,930円 | 想定時価総額 | 28億5,120万円～31億2,660万円 |
| 資金吸収額 | 12億6,297万6,000円～13億8,496万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,930円 | 想定時価総額 | 31億2,660万円 |
| 資金吸収額 | 13億8,496万8,000円 | ||
| 初値 | 2,310円 | 初値時価総額 | 37億4,220万円 |
| 前日終値 | 1,231円 | 時価総額 | 42億1,888万3,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| HS 興産株式会社 | 640,000 | 56.34 |
| 高橋克実 | 220,000 | 19.37 |
| 髙橋勇史 | 140,000 | 12.32 |
| イボキン従業員持株会 | 64,000 | 5.63 |
| 山﨑喜博 | 20,000 | 1.76 |
| 髙橋守 | 18,000 | 1.58 |
| 髙見武志 | 14,000 | 1.23 |
| 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 6,000 | 0.53 |
| リバーホールディングス株式会社 | 6,000 | 0.53 |
| 株式会社やまたけ | 2,000 | 0.18 |
| 株式会社マテック | 2,000 | 0.18 |
| 株式会社青南商事 | 2,000 | 0.18 |
| 株式会社中特ホールディングス | 2,000 | 0.18 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 484,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 484,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 140,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 93,600 株 |
| 売出株放出元 | 高橋 克実 80,000 株 髙橋 勇史 60,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社イボキン |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 高橋 克実 |
| 本店所在地 | 〒671‐1621 兵庫県たつの市揖保川町正條 379 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.ibokin.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1984 年 8 月 1 日 |
| 事業の内容 | 解体事業、環境事業及び金属事業による総合リサイクル事業 |
| 業種別分類 | 鉄鋼 |
| 発行可能株式総数 | 6,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,620,000 株（2018 年 6 月 28 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,620,000 株 |
| 資本金 | 47,500 千円（2018 年 6 月 28 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 売上高(千円) | 5,393,792 | 5,854,300 | 5,073,010 | 4,143,707 | 5,332,376 |
| 経常利益(千円) | 155,380 | 150,006 | 164,575 | 91,345 | 214,657 |
| 当期純利益(千円) | 78,521 | 34,993 | 39,592 | 45,777 | 142,237 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 98152.25 | 43742.49 | 49.49 | 40.96 | 125.21 |
| 自己資本比率(％) | 36.52 | 38.96 | 42.86 | 45.7 | 42.9 |
| 純資産額(千円) | 1,012,435 | 1,047,429 | 1,129,475 | 1,183,599 | 1,336,886 |
| 総資産額(千円) | 2,772,205 | 2,688,182 | 2,635,484 | 2,589,719 | 3,115,974 |
| 資本金(千円) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 47,500 | 47,500 |
| 発行済株式総数(株) | 800 | 800 | 800,000 | 810,000 | 810,000 |
| 従業員数(人) | 94 | 98 | 96 | 92 | 99 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 53,193 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △59,941 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △24,990 | - |
| 売上高経常利益率（％） | 2.88 | 2.56 | 3.24 | 2.2 | 4.03 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,619 | 1,485 | 1,662 | 962 | 2,104 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第33期 | 第34期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 売上高(千円) | - | 5,699,920 |
| 経常利益(千円) | - | 277,693 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | - | 200,006 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | - | 176.06 |
| 自己資本比率(％) | - | 38.69 |
| 純資産額(千円) | - | 1,394,655 |
| 総資産額(千円) | - | 3,604,274 |
| 従業員数(人) | - | 123 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 434,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △53,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 48,232 |
| 売上高経常利益率（％） | - | 4.87 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | 2,204 |
以上、イボキン[5699]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。