イメージ・マジック[7793]のIPO新規上場情報
イメージ・マジック[7793]は「オンデマンドプリントプラットフォームの提供、オリジナルプリントグッズの販売及び製造、ＩｏＴ等を活用した製造に関するシステム及び関連機器の開発、販売及びコンサルティング」(その他製品）を展開する設立28年の企業です。
2022年3月3日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,800円(公開価格比率は+60.9%)でした。
前日終値は1,065円(公開価格比率は-38.8%) 、時価総額は24億6,550万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/25 2022/02/10 ～ 02/17 2022/03/03 | イメージ・マジック[7793]/東証マザーズ市場に上場 [その他製品] オンデマンドプリントプラットフォームの提供、オリジナルプリントグッズの販売及び製造、ＩｏＴ等を活用した製造に関するシステム及び関連機器の開発、販売及びコンサルティング 代表者インタビュー | 単体: 5.11% | 公開価格:1,740円 公開株数:546,800株 吸収金額:9億5,143万円 |
2,705円 +55.5% |
2,800円 +60.9% |
1,065円 -38.8% |
24億6,550万円 2,315,024株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利盃 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月期(予想) | 5,333 | 450 | 429 | 193.86 |
| 2022年4月期第2四半期累計期間(実績) | 2,709 | 341 | 339 | 192.12 |
| 2021年4月期(実績) | 4,330 | 220 | 221 | 109.31 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社日本創発グループ | 709,700 | 30.67 |
| 山川 誠 | 267,600 | 11.57 |
| 京田 諭 | 90,000 | 3.89 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 88,500 | 3.83 |
| キャブ株式会社 | 82,500 | 3.57 |
| ＴＯＰＰＡＮ株式会社 | 81,000 | 3.50 |
| GMOペパボ株式会社 | 80,000 | 3.46 |
| 株式会社トランザクション | 80,000 | 3.46 |
| 坊野 寛 | 56,000 | 2.42 |
| 株式会社ポリ・テープ・ジャパン | 50,000 | 2.16 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 2 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 2 月 10 日から 2 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 2 月 18 日 |
| 申込期間 | 2022 年 2 月 21 日から 2 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 3 月 2 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 3 月 3 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,840円 | 想定時価総額 | 39億2,895万2,000円 |
| 資金吸収額 | 10億611万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,640円～1,740円 | 想定時価総額 | 35億189万2,000円～37億1,542万2,000円 |
| 資金吸収額 | 8億9,675万2,000円～9億5,143万2,000円 | ||
| 公開価格 | 1,740円 | 想定時価総額 | 37億1,542万2,000円 |
| 資金吸収額 | 9億5,143万2,000円 | ||
| 初値 | 2,800円 | 初値時価総額 | 59億7,884万円 |
| 前日終値 | 1,065円 | 時価総額 | 24億6,550万560円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社日本創発グループ | 839,700 | 35.61 | 180日 |
| 山川誠 | 480,000 | 20.35 | 180日 |
| 京田諭 | 210,000 | 8.91 | 180日 |
| MSIVC2008V投資事業有限責任組合 | 161,000 | 6.83 | 90日 （1.5倍） |
| 凸版印刷株式会社 | 81,000 | 3.43 | 180日 |
| 坊野寛 | 81,000 | 3.43 | 180日 |
| 株式会社トランザクション | 80,000 | 3.39 | 180日 |
| GMOペパボ株式会社 | 80,000 | 3.39 | |
| キャブ株式会社 | 62,500 | 2.65 | 180日 |
| 株式会社ポリ・テープ・ジャパン | 50,000 | 2.12 | 180日 |
| 株式会社プラスワンインターナショナル | 50,000 | 2.12 | 180日 |
| 株式会社エイエム | 50,000 | 2.12 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 170,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 305,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 71,300 株 |
| 売出株放出元 | ㈱日本創発グループ 130,000 株 MSIVC2008V 投資事業有限責任組合 80,500 株 山川 誠 45,000 株 京田 諭 40,000 株 坊野 寛 10,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社イメージ・マジック |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 山川 誠 |
| 本店所在地 | 〒112‐0002 東京都文京区小石川一丁目 3 番 11 号 |
| ホームページアドレス | https://imagemagic.jp/ |
| 設立年月日 | 1995 年 5 月 23 日 |
| 事業の内容 | オンデマンドプリントプラットフォームの提供、オリジナルプリント グッズの販売及び製造、ＩｏＴ等を活用した製造に関するシステム及 び関連機器の開発、販売及びコンサルティング |
| 業種別分類 | その他製品 |
| 発行可能株式総数 | 7,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,965,300 株（2022 年 1 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,135,300 株 |
| 資本金 | 98,500 千円（2022 年 1 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 5 月 1 日から 4 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年4月 | 2018年4月 | 2019年4月 | 2020年4月 | 2021年4月 |
| 売上高(千円) | 1,123,160 | 1,471,063 | 2,066,501 | 2,842,818 | 4,330,335 |
| 経常利益(千円) | 81,673 | 32,275 | 6,030 | 106,326 | 221,090 |
| 当期純利益(千円) | 65,692 | 46,824 | 13,753 | 85,878 | 152,792 |
| １株当たり当期純利益(円) | 13483.68 | 7876.98 | 1206.44 | 64.91 | 109.31 |
| 自己資本比率(％) | 59.8 | 30 | 30.3 | 33.7 | 30.4 |
| 純資産額(千円) | 205,101 | 142,446 | 258,597 | 462,876 | 590,701 |
| 総資産額(千円) | 343,210 | 475,279 | 854,098 | 1,373,238 | 1,941,298 |
| 資本金(千円) | 30,000 | 48,180 | 99,379 | 50,000 | 94,000 |
| 従業員数(人) | 50 | 69 | 90 | 118 | 158 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 30 | 47 | 65 | 121 | 165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 232,118 | 358,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △256,233 | △486,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 255,000 | 187,325 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.27 | 2.19 | 0.29 | 3.74 | 5.11 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,021 | 278 | 38.9 | 445 | 684 |
以上、イメージ・マジック[7793]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。