インフォネット[4444]のIPO新規上場情報

インフォネット[4444]は「ＷＥＢサイトの構築およびそのコンテンツを構築・管理・更新できるシステム（ＣＭＳ：コンテンツ管理システム）、その他システムアプリケーションの開発・販売およびクラウドホスティングサービス、ＡＳＰサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立21年の企業です。
2019年6月25日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,430円(公開価格比率は+130.2%)でした。
前日終値は1,225円(公開価格比率は-17.8%) 、時価総額は24億9,706万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/05/22
2019/06/07
    ～ 06/13
2019/06/25		インフォネット[4444]/東証マザーズ市場に上場予定
[情報・通信業] ＷＥＢサイトの構築およびそのコンテンツを構築・管理・更新できるシステム（ＣＭＳ：コンテンツ管理システム）、その他システムアプリケーションの開発・販売およびクラウドホスティングサービス、ＡＳＰサービスの提供		単体: 21.68% 公開価格:1,490円
公開株数:575,000株
吸収金額:8億5,675万円		 1,996円
+34%		 3,430円
+130.2%		 1,225円
-17.8%		 24億9,706万円
2,038,418株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失１株当たり当期純利益又は四半期純損失
※ 単位:円
2020年３月期（予想）96819019372.11
2020年３月期第２四半期累計期間（予想）269-67-67-26.37
2019年３月期（実績）84416417167.35
2018年３月期（実績）75216316371.65

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社フォーカスキャピタル871,25043.07
株式会社パスファインダー77,0003.80
株式会社SBI証券46,9352.32
株式会社ベクトル38,4001.89
株式会社３７６38,2001.88
槇田　重夫30,2001.49
株式会社楽天証券株式会社20,3001.00
大岩　鉱三19,1000.94
BARCLAYS　CAPITAL　SECURITIES　LIMITED13,2000.65
若尾　卓郎12,3000.60

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 6 月 5 日
ブックビルディング期間2019 年 6 月 7 日から 6 月 13 日まで
公開価格決定日2019 年 6 月 14 日
申込期間2019 年 6 月 18 日から 6 月 21 日まで
払込期日2019 年 6 月 24 日
受渡期日2019 年 6 月 25 日

シンジケート

主幹事証券
  • ＳＢＩ証券
引受証券
  • ＳＢＩ証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • 藍澤證券
  • 極東証券
  • 岩井
  • コスモ証券
  • 東洋証券
  • むさし証券
  • エイチ・エス証券
  • 岡
  • 三証券
  • 丸三証券
  • 東海東京証券
  • エース証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,350円想定時価総額26億212万5,000円
資金吸収額7億7,625万円
仮条件1,350円～1,490円想定時価総額26億212万5,000円～28億7,197万5,000円
資金吸収額7億7,625万円～8億5,675万円
公開価格1,490円想定時価総額28億7,197万5,000円
資金吸収額8億5,675万円
初値3,430円初値時価総額66億1,132万5,000円
前日終値1,225円時価総額24億9,706万2,050円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社フォーカス1,146,25070.43
株式会社アライアンスパートナー262,50016.13
株式会社ベクトル87,5005.38
株式会社パスファインダー77,0004.73
Link Asia Capital 株式会社17,5001.08
岸本誠1,7500.11
ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーシ ョンズ株式会社35,0002.15

公募・売り出しの要領（予定）

公募300,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）200,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）75,000 株
売出株放出元㈱フォーカス 200,000 株

会社概要

会社名株式会社インフォネット
代表者の役職氏名代表取締役社長 岸本 誠
本店所在地〒100‐0004 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
ホームページアドレスhttps://www.e-infonet.jp/
設立年月日2002 年 10 月 15 日
事業の内容ＷＥＢサイトの構築およびそのコンテンツを構築・管理・更新できる システム（ＣＭＳ：コンテンツ管理システム） 、その他システムアプリ ケーションの開発・販売およびクラウドホスティングサービス、ＡＳ Ｐサービスの提供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数6,160,000 株
発行済株式総数1,627,500 株（2019 年 5 月 22 日現在）
上場時発行済株式総数1,927,500 株
資本金53,000 千円（2019 年 5 月 22 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人太陽有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期
決算年月2013年12月 2014年12月 2016年3月 2017年3月 2018年3月
売上高(千円)465,048 447,149 762,853 709,636 752,191
経常利益(千円)55,117 1,952 92,261 145,633 163,049
当期純利益(千円)45,853 3,503 62,469 43,146 110,618
１株当たり当期純利益金額(円)104213.29 7962.87 141975.47 28.02 71.65
自己資本比率(％)6 5.8 25.4 25.8 55.9
純資産額(千円)16,582 20,085 92,536 142,095 302,714
総資産額(千円)276,266 345,115 364,550 551,188 541,220
資本金(千円)28,000 28,000 28,000 28,000 53,000
発行済株式総数(株)440 440 440 440 465,000
従業員数(名)51 55 66 66 70
平均臨時雇用者数(名)- - - - 1
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - 121,119 △65,751
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - △1,423
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △24,918 26,728
売上高経常利益率（％）11.85 0.44 12.09 20.52 21.68
一人当たり利益額(千円)1,081 35.5 1,398 2,207 2,296
以上、インフォネット[4444]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。