イーエムネットジャパン[7036]のIPO新規上場情報

イーエムネットジャパン[7036]は「検索連動型広告（リスティング広告）、運用型ディスプレイ広告を中心とした運用型広告を企画から運用、効果分析、改善提案まで一括して提供するインターネット広告事業を展開」(サービス業）を展開する設立11年の企業です。
2018年9月21日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は7,000円(公開価格比率は+133.3%)でした。
前日終値は921円(公開価格比率は-69.3%) 、時価総額は35億9,797万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2018/08/17
2018/09/04
    ～ 09/10
2018/09/21		イーエムネットジャパン[7036]/東証マザーズ市場に上場予定
[サービス業] 検索連動型広告（リスティング広告）、運用型ディスプレイ広告を中心とした運用型広告を企画から運用、効果分析、改善提案まで一括して提供するインターネット広告事業を展開		連結: 2.76% 公開価格:3,000円
公開株数:259,900株
吸収金額:7億7,969万円		 4,334円
+44.5%		 7,000円
+133.3%		 921円
-69.3%		 35億9,797万円
3,906,600株

上場後レポート

株価の推移

※ 2019-09-01 株式分割(1:2), 2021-10-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
平成30年12月期（予想）6,534200188147.36
平成30年12月期第２四半期累計期間(実績)3,370134131103.49
平成29年12月期（実績）6,080166167140.94

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
ソフトバンク株式会社1,582,40241.22
KSD-MIRAE ASSET SECURITIES（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）790,40020.59
KSD-KB.（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）325,1008.47
株式会社Y's　corporation240,0006.25
安中　臣一郎115,6003.01
NOMURA PB　NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN（常任代理人　野村證券株式会社）113,0002.94
MSIP CLIENT　SECURITIES（常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）52,1001.36
村井　仁43,2001.13
イーエムネットジャパン従業員持株会31,9000.83
KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）29,0000.76

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2018 年 8 月 31 日
ブックビルディング期間2018 年 9 月 4 日から 9 月 10 日まで
公開価格決定日2018 年 9 月 11 日
申込期間2018 年 9 月 12 日から 9 月 18 日まで
払込期日2018 年 9 月 20 日
受渡期日2018 年 9 月 21 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • ＳＢＩ証券
  • エイチ・エス証券
  • いちよし証券
  • 岩井コスモ証券
  • 東洋証券
  • マネックス証券
  • エース証券
  • 東海東京証券
  • 丸三証券
  • あかつき証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,940円想定時価総額27億480万円
資金吸収額7億6,410万6,000円
仮条件2,880円～3,000円想定時価総額26億4,960万円～27億6,000万円
資金吸収額7億4,851万2,000円～7億7,970万円
公開価格3,000円想定時価総額27億6,000万円
資金吸収額7億7,970万円
初値7,000円初値時価総額64億4,000万円
前日終値921円時価総額35億9,797万8,600円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
EMNET INC.800,00091.95
株式会社 Y's corporation60,0006.90
イーエムネットジャパン従業員持株会4,0000.46
高橋 和之4,0000.46
村井 仁2,0000.23

公募・売り出しの要領（予定）

公募50,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）176,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）33,900 株
売出株放出元EMNET INC. 176,000 株

会社概要

会社名株式会社イーエムネットジャパン
代表者の役職氏名代表取締役社長 山本 臣一郎
本店所在地〒160‐0023 東京都新宿区西新宿六丁目 10 番 1 号
ホームページアドレスhttps://emnet.co.jp/
設立年月日2013 年 4 月 22 日
事業の内容検索連動型広告（リスティング広告） 、運用型ディスプレイ広告を 中心とした運用型広告を企画から運用、効果分析、改善提案まで 一括して提供するインターネット広告事業を展開
業種別分類サービス業
発行可能株式総数3,400,000 株
発行済株式総数870,000 株（2018 年 8 月 17 日現在）
上場時発行済株式総数920,000 株
資本金226,150 千円（2018 年 8 月 17 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日まで
株主名簿管理人みずほ信託銀行㈱
監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（連結）

業績の推移（連結）

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期
決算年月平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月
売上高(千円)- 4,577,722 4,710,182 5,291,663 6,080,909
経常利益又は経常損失（△）(千円)△10,290 105,709 73,219 111,051 167,570
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)△10,485 56,507 40,620 82,550 112,749
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円)△2,999.26 14126.82 10155.17 103.19 140.94
自己資本比率(％)99.7 16.6 20 23.6 28.4
純資産額(千円)189,414 245,921 286,542 369,092 481,841
総資産額(千円)189,895 1,483,654 1,431,918 1,564,833 1,699,344
資本金(千円)199,900 199,900 199,900 199,900 199,900
発行済株式総数(株)4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
従業員数(人)- 63 68 65 80
平均臨時雇用者数(人)- - - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - 194,470 △9,113
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △4,228 △7,030
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △100,734 △42,458
売上高経常利益率（％）- 2.31 1.55 2.1 2.76
一人当たり利益額(千円)- 1,678 1,077 1,708 2,095
以上、イーエムネットジャパン[7036]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。