ウイルテック[7087]のIPO新規上場情報
ウイルテック[7087]は「製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、受託製造事業」(サービス業）を展開する設立32年の企業です。
2020年3月3日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は1,200円(公開価格比率は)でした。
前日終値は926円(公開価格比率は-22.8%) 、時価総額は59億8,288万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/03 2020/02/19 ～ 02/26 2020/03/06 | ウイルテック[7087]/東証第二部市場に上場予定 [サービス業] 製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、受託製造事業 | 連結: 4.1% 単体: 3.91% |
公開価格:1,200円 公開株数:2,056,600株 吸収金額:24億6,792万円 |
1,882円 +56.8% |
1,200円 0.0% |
926円 -22.8% |
59億8,288万円 6,461,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 令和２年３月期（予想） | 25,001 | 1,110 | 1,143 | 144.43 |
| 令和２年３月期第３四半期累計期間（実績） | 18,558 | 927 | 958 | 121.56 |
| 平成31年３月期（実績） | 22,899 | 851 | 939 | 126.76 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 小倉秀司 | 2,760,300 | 42.78 |
| 株式会社ＲＡＳアセット | 859,000 | 13.31 |
| 宮城力 | 421,800 | 6.53 |
| ウイルテックグループ従業員持株会 | 193,800 | 3.00 |
| MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | 95,700 | 1.48 |
| 野地恭雄 | 85,000 | 1.31 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN（CASHPB) （常任代理人 野村證券株式会社） | 77,500 | 1.20 |
| 吉田知広 | 64,000 | 0.99 |
| 渡邊剛 | 60,400 | 0.93 |
| 西隆弘 | 58,800 | 0.91 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 18 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 2 月 19 日から 2 月 26 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 2 月 27 日 |
| 申込期間 | 2020 年 2 月 28 日から 3 月 4 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 5 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 6 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,280円 | 想定時価総額 | 77億5,488万円 |
| 資金吸収額 | 26億3,244万8,000円 | ||
| 仮条件 | 1,100円～1,200円 | 想定時価総額 | 66億6,435万円～72億7,020万円 |
| 資金吸収額 | 22億6,226万円～24億6,792万円 | ||
| 公開価格 | 1,200円 | 想定時価総額 | 72億7,020万円 |
| 資金吸収額 | 24億6,792万円 | ||
| 初値 | 1,200円 | 初値時価総額 | 72億7,020万円 |
| 前日終値 | 926円 | 時価総額 | 59億8,288万6,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 小倉秀司 | 3,858,000 | 63.70 |
| 株式会社ウイルテック | 888,500 | 14.60 |
| 株式会社ＲＡＳアセット | 859,000 | 14.20 |
| 宮城力 | 400,000 | 6.60 |
| ウイルテックグループ従業員持株会 | 32,000 | 0.50 |
| ウイルテックグループ役員持株会 | 13,000 | 0.20 |
| 小倉綾子 | 4,000 | 0.10 |
| 小倉良允 | 4,000 | 0.10 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 888,500 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 888,500 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 900,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 268,100 株 |
| 売出株放出元 | 小倉 秀司 900,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ウイルテック |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 宮城 力 |
| 本店所在地 | 〒532‐0002 大阪府大阪市淀川区東三国四丁目 3 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.willtec.jp/ |
| 設立年月日 | 1992 年 4 月 1 日 |
| 事業の内容 | 製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、 受託製造事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 23,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,058,500 株（2020 年 2 月 3 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,058,500 株 |
| 資本金 | 98,000 千円（2020 年 2 月 3 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | 平成31年3月 |
| 売上高(千円) | 8,113,323 | 9,760,546 | 10,337,159 | 11,427,831 | 16,022,071 |
| 経常利益(千円) | 285,111 | 392,254 | 410,954 | 499,935 | 626,990 |
| 当期純利益(千円) | 224,986 | 101,006 | 107,196 | 458,272 | 429,847 |
| １株当たり当期純利益(円) | 238.08 | 106.89 | 113.44 | 96.23 | 83.87 |
| 自己資本比率(％) | 48.8 | 47.2 | 41.3 | 43.6 | 42.5 |
| 純資産額(千円) | 1,869,510 | 1,927,047 | 1,987,938 | 2,479,990 | 2,842,188 |
| 総資産額(千円) | 3,827,781 | 4,078,740 | 4,813,200 | 5,687,656 | 6,694,548 |
| 資本金(千円) | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,211,700 | 1,211,700 | 1,211,700 | 1,211,700 | 1,211,700 |
| 従業員数(人) | 825 | 1,533 | 1,638 | 2,040 | 2,865 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1,603 | 1,445 | 1,215 | 1,179 | 1,120 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.51 | 4.02 | 3.98 | 4.37 | 3.91 |
| 一人当たり利益額(千円) | 117 | 132 | 144 | 155 | 157 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第26期 | 第27期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成30年3月 | 平成31年3月 |
| 売上高(千円) | 20,001,644 | 22,899,832 |
| 経常利益(千円) | 994,156 | 939,870 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 746,533 | 649,625 |
| １株当たり当期純利益(円) | 156.76 | 126.76 |
| 自己資本比率(％) | 45.1 | 48.2 |
| 純資産額(千円) | 4,099,345 | 4,679,801 |
| 総資産額(千円) | 9,099,528 | 9,711,788 |
| 従業員数(人) | 2,698 | 3,385 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1,509 | 1,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 815,059 | 655,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △252,203 | △200,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △66,600 | △214,410 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.97 | 4.1 |
| 一人当たり利益額(千円) | 236 | 198 |
以上、ウイルテック[7087]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。