エアークローゼット[9557]のIPO新規上場情報
エアークローゼット[9557]は「月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』の運営」(サービス業）を展開する設立9年の企業です。
2022年7月29日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は910円(公開価格比率は+13.8%)でした。
前日終値は426円(公開価格比率は-46.8%) 、時価総額は34億9,294万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/24 2022/07/12 ～ 07/19 2022/07/29 | エアークローゼット[9557]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』の運営 代表者インタビュー | 単体: 1.02% | 公開価格:800円 公開株数:1,000,100株 吸収金額:8億8万円 |
1,280円 +60% |
910円 +13.8% |
426円 -46.8% |
34億9,294万円 8,199,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年６月期（予想） | 3,352 | -51 | -65 | -73.88 |
| 2022年６月期第３四半期累計期間(実績) | 2,420 | -115 | -124 | -81.87 |
| 2021年６月期(実績） | 2,887 | 38 | 29 | -68.95 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 天沼 聰 | 1,388,800 | 16.94 |
| Monoful Pte. Ltd. | 1,109,600 | 13.53 |
| 寺田倉庫株式会社 | 848,000 | 10.34 |
| 住友商事株式会社 | 800,000 | 9.75 |
| SIG Asia Fund IV, LLLP | 800,000 | 9.75 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 529,100 | 6.45 |
| 前川 祐介 | 311,200 | 3.79 |
| ＳＭＢＣベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合 | 160,000 | 1.95 |
| 小谷 翔一 | 159,900 | 1.95 |
| 中園化学株式会社 | 158,400 | 1.93 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 7 月 11 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 7 月 12 日から 7 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 7 月 20 日 |
| 申込期間 | 2022 年 7 月 21 日から 7 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 7 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 7 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 870円 | 想定時価総額 | 70億5,483万円 |
| 資金吸収額 | 8億7,008万7,000円 | ||
| 仮条件 | 700円～800円 | 想定時価総額 | 56億7,630万円～64億8,720万円 |
| 資金吸収額 | 7億7万円～8億8万円 | ||
| 公開価格 | 800円 | 想定時価総額 | 64億8,720万円 |
| 資金吸収額 | 8億8万円 | ||
| 初値 | 910円 | 初値時価総額 | 73億7,919万円 |
| 前日終値 | 426円 | 時価総額 | 34億9,294万4,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 天沼聰 | 1,388,800 | 17.88 | 180日 |
| MonofulPte.Ltd. | 1,109,600 | 14.28 | 90日 （1.5倍） |
| 寺田倉庫株式会社 | 848,000 | 10.92 | 180日 |
| 住友商事株式会社 | 800,000 | 10.30 | 180日 |
| SIGAsiaFundIV,LLLP | 800,000 | 10.30 | 90日 （1.5倍） |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 680,000 | 8.75 | 90日 （1.5倍） |
| 前川祐介 | 311,200 | 4.01 | 180日 |
| SamuraiIncubateFund4号投資事業有限責任組合 | 272,000 | 3.50 | 180日 |
| 小谷翔一 | 160,000 | 2.06 | 180日 |
| SMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合 | 160,000 | 2.06 | 90日 （1.5倍） |
※「所有株式数」および「割合」の()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 733,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 136,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 130,400 株 |
| 売出株放出元 | Samurai Incubate Fund 4 号投資事業有限責任組合 108,800 株 D4V1 号投資事業有限責任組合 27,800 株 小谷 翔一 100 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社エアークローゼット |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼 CEO 天沼 聰 |
| 本店所在地 | 〒107‐0062 東京都港区南青山三丁目 1 番 31 号 |
| ホームページアドレス | https://corp.air-closet.com/ |
| 設立年月日 | 2014 年 7 月 15 日 |
| 事業の内容 | 月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』の運営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 28,864,000 株 |
| 発行済株式総数 | 7,376,000 株（2022 年 6 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 8,109,000 株 |
| 資本金 | 1,116,273 千円（2022 年 6 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 |
| 売上高(千円) | 604,873 | 958,882 | 1,556,587 | 2,173,100 | 2,887,057 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △306,583 | △693,487 | △381,877 | △419,849 | 29,359 |
| 当期純損失（△）(千円) | △378,398 | △967,815 | △613,425 | △715,581 | △344,653 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △79,428.70 | △172,824.10 | △101,712.15 | △148.31 | △68.95 |
| 自己資本比率(％) | △101.11 | 33.63 | △40.79 | 9.66 | 0.08 |
| 純資産額(千円) | △257,938 | 381,296 | △232,129 | 152,130 | 41,066 |
| 総資産額(千円) | 255,703 | 1,015,546 | 666,601 | 1,163,463 | 1,419,439 |
| 資本金(千円) | 326,094 | 1,110,019 | 100,000 | 649,920 | 766,613 |
| 発行済株式総数(株) | 4,764 | 6,831 | 6,831 | 7,956 | 8,420 |
| 従業員数(人) | 32 | 54 | 53 | 56 | 62 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 14 | 33 | 41 | 35 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 62,115 | 353,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △793,543 | △797,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,190,861 | 454,231 |
| 売上高経常利益率（％） | △50.69 | △72.32 | △24.53 | △19.32 | 1.02 |
| 一人当たり利益額(千円) | △6,664.80 | △7,971.10 | △4,062.50 | △4,613.70 | 297 |
以上、エアークローゼット[9557]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。