エヌ・シー・エヌ[7057]のIPO新規上場情報
エヌ・シー・エヌ[7057]は「木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売」(サービス業）を展開する設立27年の企業です。
2019年3月14日に野村證券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は1,214円(公開価格比率は+51.8%)でした。
前日終値は908円(公開価格比率は+13.5%) 、時価総額は29億2,149万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/07 2019/02/26 ～ 03/04 2019/03/14 | エヌ・シー・エヌ[7057]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [サービス業] 木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売 | 連結: 3.77% 単体: 3.27% |
公開価格:800円 公開株数:920,000株 吸収金額:7億3,600万円 |
1,024円 +28% |
1,214円 +51.8% |
908円 +13.5% |
29億2,149万円 3,217,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年３月期（予想） | 6,510 | 204 | 257 | 72.39 |
| 2019年３月期第３四半期累計期間（実績） | 4,880 | 227 | 254 | 76.02 |
| 2018年３月期（実績） | 6,083 | 184 | 229 | 67.51 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 有限会社田杉総行 | 660,000 | 22.24 |
| 田鎖 郁夫 | 582,000 | 19.61 |
| 杉山 恒夫 | 217,000 | 7.31 |
| 藤井 義久 | 203,600 | 6.86 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 156,200 | 5.26 |
| 双日建材株式会社 | 90,300 | 3.04 |
| 山河 和博 | 90,000 | 3.03 |
| 伊東 洋路 | 59,300 | 1.99 |
| グローバル・タイガー・ファンド４号投資事業有限責任組合 | 56,600 | 1.90 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 2 月 22 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 2 月 26 日から 3 月 4 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 3 月 5 日 |
| 申込期間 | 2019 年 3 月 6 日から 3 月 11 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 3 月 13 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 3 月 14 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 700円 | 想定時価総額 | 21億4,830万円 |
| 資金吸収額 | 6億4,400万円 | ||
| 仮条件 | 700円～800円 | 想定時価総額 | 21億4,830万円～24億5,520万円 |
| 資金吸収額 | 6億4,400万円～7億3,600万円 | ||
| 公開価格 | 800円 | 想定時価総額 | 24億5,520万円 |
| 資金吸収額 | 7億3,600万円 | ||
| 初値 | 1,214円 | 初値時価総額 | 37億2,576万6,000円 |
| 前日終値 | 908円 | 時価総額 | 29億2,149万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| (有)田杉総行 | 660,000 | 26.31 |
| 田鎖 郁夫 | 578,000 | 23.04 |
| 杉山 恒夫 | 410,000 | 16.34 |
| 双日建材㈱ | 200,000 | 7.97 |
| 杉山 義久 | 199,000 | 7.93 |
| 山河 和博 | 90,000 | 3.59 |
| 伊東 洋路 | 80,000 | 3.19 |
| 山川 裕史 | 50,000 | 1.99 |
| 鈴間 浩 | 35,000 | 1.39 |
| 飯島 靖 | 26,000 | 1.04 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 560,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 240,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 120,000 株 |
| 売出株放出元 | 杉山 恒夫 200,000 株 伊東 洋路 20,000 株 新田 和芳 10,000 株 杉村 幸一郎 10,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社エヌ・シー・エヌ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長執行役員 田鎖 郁夫 |
| 本店所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南一丁目 7 番 18 号 |
| ホームページアドレス | https://www.ncn-se.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1996 年 12 月 11 日 |
| 事業の内容 | 木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,509,000 株（2019 年 2 月 7 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,069,000 株 |
| 資本金 | 137,270 千円（2019 年 2 月 7 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高(千円) | 6,055,305 | 5,621,389 | 5,533,340 | 5,869,542 | 6,056,571 |
| 経常利益(千円) | 280,467 | 98,493 | 199,385 | 169,827 | 198,245 |
| 当期純利益(千円) | 101,371 | 71,419 | 107,998 | 133,405 | 136,739 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 50685.9 | 35709.62 | 5,074 | 53.17 | 54.5 |
| 自己資本比率(％) | 15 | 19 | 22.3 | 24 | 25.4 |
| 純資産額(千円) | 502,604 | 563,272 | 686,145 | 797,941 | 915,087 |
| 総資産額(千円) | 3,353,891 | 2,966,186 | 3,082,592 | 3,319,369 | 3,601,400 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 137,270 | 137,270 | 137,270 |
| 発行済株式総数(株) | 2,000 | 2,000 | 25,090 | 25,090 | 25,090 |
| 従業員数(人) | 66 | 64 | 68 | 84 | 81 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.63 | 1.75 | 3.6 | 2.89 | 3.27 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,842 | 1,331 | 2,589 | 1,826 | 2,279 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第22期 | 第23期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高(千円) | 5,894,479 | 6,083,236 |
| 経常利益(千円) | 163,704 | 229,361 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 50.24 | 67.51 |
| 自己資本比率(％) | 25.7 | 27.5 |
| 純資産額(千円) | 897,970 | 1,045,872 |
| 総資産額(千円) | 3,421,451 | 3,738,111 |
| 従業員数(人) | 86 | 83 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 9 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 3,406 | 229,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △31,962 | △71,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △25,090 | △25,090 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.78 | 3.77 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,723 | 2,577 |
以上、エヌ・シー・エヌ[7057]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。