オンデック[7360]のIPO新規上場情報
オンデック[7360]は「Ｍ＆Ａに関する仲介、アドバイザリー業務」(サービス業）を展開する設立17年の企業です。
2020年12月29日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,500円(公開価格比率は+190.3%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/25 2020/12/11 ～ 12/17 2020/12/29 | オンデック[7360]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] Ｍ＆Ａに関する仲介、アドバイザリー業務 代表者インタビュー | 単体: 18.84% | 公開価格:1,550円 公開株数:632,500株 吸収金額:9億8,037万円 |
1,868円 +20.5% |
4,500円 +190.3% |
- | 想定: 43億1,055万円 上場時: 2,781,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は１株当たり四半期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年11月期（予想） | 794 | 132 | 125 | 32.51 |
| 2020年11月期第３四半期累計期間（実績） | 379 | -32 | -32 | -8.7 |
| 2019年11月期（実績） | 647 | 121 | 122 | 31.47 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 久保 良介 | 778,900 | 29.80 |
| 舩戸 雅夫 | 778,900 | 29.80 |
| 光通信株式会社 | 196,600 | 7.52 |
| 株式会社ペイフォワード | 150,000 | 5.74 |
| 株式会社タケオホールディングス | 81,000 | 3.10 |
| オンデック従業員持株会 | 49,316 | 1.89 |
| 8G HOLDINGS株式会社 | 32,500 | 1.24 |
| 上田八木短資株式会社 | 23,300 | 0.89 |
| 株式会社SBI証券 | 21,168 | 0.81 |
| 有限会社堀田ビジネス商会 | 16,000 | 0.61 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 12 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 11 日から 12 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 18 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 21 日から 12 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,270円 | 想定時価総額 | 35億3,187万円 |
| 資金吸収額 | 8億327万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,400円～1,550円 | 想定時価総額 | 38億9,340万円～43億1,055万円 |
| 資金吸収額 | 8億8,550万円～9億8,037万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,550円 | 想定時価総額 | 43億1,055万円 |
| 資金吸収額 | 9億8,037万5,000円 | ||
| 初値 | 4,500円 | 初値時価総額 | 125億1,450万円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 久保 良介 | 903,900 | 36.40 |
| 舩戸 雅夫 | 903,900 | 36.40 |
| Eternal Bridge 株式会社 | 366,000 | 14.70 |
| 株式会社ペイフォワード | 150,000 | 6.00 |
| 株式会社タケオホールディングス | 81,000 | 3.30 |
| オンデック従業員持株会 | 64,440 | 2.60 |
| 大西 宏樹 | 11,160 | 0.40 |
| 村田 健一郎 | 600 | 0.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 300,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 250,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 82,500 株 |
| 売出株放出元 | 久保 良介 125,000 株 舩戸 雅夫 125,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社オンデック |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 久保 良介 |
| 本店所在地 | 〒541‐0056 大阪市中央区久太郎町一丁目 9 番 28 号 松浦堺筋本町ビ |
| ホームページアドレス | https://www.ondeck.jp/ |
| 設立年月日 | 2007 年 12 月 28 日 |
| 事業の内容 | Ｍ＆Ａに関する仲介、アドバイザリー業務 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 9,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,481,000 株（2020 年 11 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,781,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2020 年 11 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 12 月 1 日から 11 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年11月 | 2016年11月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 |
| 売上高(千円) | 161,572 | 291,846 | 425,909 | 341,700 | 647,580 |
| 経常利益(千円) | 53,826 | 130,464 | 199,846 | 33,874 | 122,001 |
| 当期純利益(千円) | 39,256 | 85,558 | 137,081 | 22,526 | 78,087 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 49070.6 | 106948.23 | 171352.24 | 9.23 | 31.47 |
| 自己資本比率(％) | 37.2 | 54.6 | 69 | 80.2 | 73.3 |
| 純資産額(千円) | 39,081 | 124,640 | 261,722 | 384,249 | 462,336 |
| 総資産額(千円) | 105,190 | 228,205 | 379,240 | 478,846 | 630,637 |
| 資本金(千円) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 800 | 800 | 800 | 827 | 827 |
| 従業員数(人) | 4 | 7 | 12 | 18 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △68,725 | 238,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 62,768 | △12,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 98,852 | △20,242 |
| 売上高経常利益率（％） | 33.31 | 44.7 | 46.92 | 9.91 | 18.84 |
| 一人当たり利益額(千円) | 13,457 | 18,638 | 16,654 | 1,882 | 4,357 |
以上、オンデック[7360]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。