カオナビ[4435]のIPO新規上場情報
カオナビ[4435]は「クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供」(情報・通信業）を展開する設立15年の企業です。
2019年3月15日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,970円(公開価格比率は+100.5%)でした。
前日終値は1,507円(公開価格比率は-23.9%) 、時価総額は174億7,396万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/12 2019/02/28 ～ 03/06 2019/03/15 | カオナビ[4435]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供 | 単体: -26.22% | 公開価格:1,980円 公開株数:1,000,500株 吸収金額:19億8,099万円 |
2,608円 +31.7% |
3,970円 +100.5% |
1,507円 -23.9% |
174億7,396万円 11,595,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期（予想） | 1,645 | -114 | -147 | -31.65 |
| 平成31年３月期第３四半期累計期間（実績） | 1,189 | -99 | -102 | -22.3 |
| 平成30年３月期（実績） | 952 | -244 | -250 | -65.91 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 柳橋 仁機 | 3,206,880 | 27.69 |
| 合同会社RSIファンド１号 | 2,460,000 | 21.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 889,200 | 7.68 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 476,000 | 4.11 |
| 佐藤 寛之 | 363,000 | 3.13 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON TREATY ACCOUNT 15.315 PCT （常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 346,800 | 2.99 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 329,908 | 2.85 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決裁営業部） | 315,000 | 2.72 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 301,500 | 2.60 |
| 株式会社アスパイア | 238,300 | 2.06 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 2 月 26 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 2 月 28 日から 3 月 6 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 3 月 7 日 |
| 申込期間 | 2019 年 3 月 8 日から 3 月 13 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 3 月 14 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 3 月 15 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,780円 | 想定時価総額 | 94億1,264万円 |
| 資金吸収額 | 17億8,089万円 | ||
| 仮条件 | 1,780円～1,980円 | 想定時価総額 | 94億1,264万円～104億7,024万円 |
| 資金吸収額 | 17億8,089万円～19億8,099万円 | ||
| 公開価格 | 1,980円 | 想定時価総額 | 104億7,024万円 |
| 資金吸収額 | 19億8,099万円 | ||
| 初値 | 3,970円 | 初値時価総額 | 209億9,336万円 |
| 前日終値 | 1,507円 | 時価総額 | 174億7,396万6,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 柳橋 仁機 | 1,981,000 | 41.37 |
| 合同会社 RSI ファンド 1 号 | 1,230,000 | 25.69 |
| 大和ベンチャー1 号投資事業有限責任組合 | 612,000 | 12.78 |
| 株式会社アスパイア | 250,000 | 5.22 |
| NVCC7 号投資事業有限責任組合 | 236,000 | 4.93 |
| 田丸 拓也 | 160,000 | 3.34 |
| NVCC8 号投資事業有限責任組合 | 150,000 | 3.13 |
| 佐藤 寛之 | 81,000 | 1.69 |
| 株式会社新生銀行 | 50,000 | 1.04 |
| 柳橋 千弘 | 19,000 | 0.40 |
| 佐藤 菜津子 | 19,000 | 0.40 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 500,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 370,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 130,500 株 |
| 売出株放出元 | 柳橋 仁機 152,000 株 大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 140,000 株 NVCC７号投資事業有限責任組合 78,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社カオナビ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 柳橋 仁機 |
| 本店所在地 | 〒107‐0051 東京都港区元赤坂一丁目 2 番 7 号 |
| ホームページアドレス | https://corp.kaonavi.jp/ |
| 設立年月日 | 2008 年 5 月 27 日 |
| 事業の内容 | クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 18,272,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,788,000 株（2019 年 2 月 12 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,288,000 株 |
| 資本金 | 441,400 千円（2019 年 2 月 12 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 51,228 | 113,413 | 238,963 | 454,822 | 952,417 |
| 経常損失（△）(千円) | △10,140 | △2,834 | △56,433 | △213,568 | △249,725 |
| 当期純損失（△）(千円) | △10,321 | △5,007 | △38,764 | △207,318 | △282,968 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △36,860.20 | △1,487.25 | △11,203.59 | △51.77 | △65.91 |
| 自己資本比率(％) | 71.7 | 85 | 49.6 | 46.4 | 33.3 |
| 純資産額(千円) | 26,284 | 122,077 | 83,313 | 176,895 | 293,927 |
| 総資産額(千円) | 36,651 | 143,691 | 167,935 | 381,200 | 882,035 |
| 資本金(千円) | 40,000 | 90,400 | 90,400 | 240,850 | 440,850 |
| 従業員数(人) | 4 | 9 | 19 | 34 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △123,204 | △75,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △39,830 | △141,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 312,617 | 553,976 |
| 売上高経常利益率（％） | △19.79 | △2.50 | △23.62 | △46.96 | △26.22 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,535 | △314.90 | △2,970.20 | △6,281.40 | △3,083 |
以上、カオナビ[4435]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。