カラダノート[4014]のIPO新規上場情報
カラダノート[4014]は「妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業」(情報・通信業）を展開する設立15年の企業です。
2020年10月27日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,890円(公開価格比率は+320%)でした。
前日終値は497円(公開価格比率は+10.4%) 、時価総額は31億7,130万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09/23 2020/10/09 ～ 10/15 2020/10/27 | カラダノート[4014]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業 代表者インタビュー | 単体: 14.26% | 公開価格:450円 公開株数:1,723,800株 吸収金額:7億7,571万円 |
633円 +40.7% |
1,890円 +320.0% |
497円 +10.4% |
31億7,130万円 6,380,900株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年７月期（予想） | 856 | 205 | 190 | 21.68 |
| 2020年７月期(実績) | 732 | 123 | 124 | 16.73 |
| 2019年７月期(実績） | 637 | 89 | 90 | 12.65 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 佐藤竜也 | 3,250,200 | 52.08 |
| 中部電力株式会社 | 300,000 | 4.81 |
| 株式会社ハッピークローバー | 100,000 | 1.60 |
| 穐田誉輝 | 65,200 | 1.04 |
| 株式会社SBI証券 | 60,300 | 0.97 |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 42,751 | 0.69 |
| 楽天証券株式会社 | 34,000 | 0.54 |
| 黒田和道 | 30,100 | 0.48 |
| 大久望 | 30,000 | 0.48 |
| 市田竜也 | 29,400 | 0.47 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 10 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 10 月 9 日から 10 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 10 月 16 日 |
| 申込期間 | 2020 年 10 月 19 日から 10 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 10 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 10 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 430円 | 想定時価総額 | 25億7,828万円 |
| 資金吸収額 | 7億4,123万4,000円 | ||
| 仮条件 | 430円～450円 | 想定時価総額 | 25億7,828万円～26億9,820万円 |
| 資金吸収額 | 7億4,123万4,000円～7億7,571万円 | ||
| 公開価格 | 450円 | 想定時価総額 | 26億9,820万円 |
| 資金吸収額 | 7億7,571万円 | ||
| 初値 | 1,890円 | 初値時価総額 | 113億3,244万円 |
| 前日終値 | 497円 | 時価総額 | 31億7,130万7,300円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 佐藤竜也 | 3,848,000 | 77.02 |
| 穐田誉輝 | 1,000,000 | 20.02 |
| 田中祐介 | 140,000 | 2.80 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 499,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 224,800 株 |
| 売出株放出元 | 佐藤 竜也 499,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社カラダノート |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 佐藤 竜也 |
| 本店所在地 | 〒105‐0011 東京都港区芝公園二丁目 11 番 11 号 |
| ホームページアドレス | https://corp.karadanote.jp/ |
| 設立年月日 | 2008 年 12 月 24 日 |
| 事業の内容 | 妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企 業へのプロモーション支援事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,996,000 株（2020 年 9 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,996,000 株 |
| 資本金 | 30,000 千円（2020 年 9 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 8 月 1 日から 7 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年7月 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2018年7月 | 2019年7月 |
| 売上高(千円) | 82,267 | 86,184 | 306,232 | 479,183 | 637,637 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 5,602 | △2,789 | 86,329 | 89,930 | 90,900 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 5,463 | △2,882 | 60,409 | 64,254 | 63,252 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）(円) | 21855.27 | △11,530.45 | 241637.03 | 12.85 | 12.65 |
| 自己資本比率(％) | 54.4 | 57.9 | 55.4 | 73.3 | 76.6 |
| 純資産額(千円) | 49,288 | 46,406 | 106,815 | 172,149 | 235,401 |
| 総資産額(千円) | 90,629 | 80,130 | 192,818 | 234,436 | 307,406 |
| 資本金(千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 発行済株式総数(株) | 250 | 250 | 250 | 250 | 5,000,000 |
| 従業員数(名) | 10 | 13 | 16 | 24 | 27 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 26,539 | 62,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △576 | △11,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △6,612 | △11,550 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.81 | △3.24 | 28.19 | 18.77 | 14.26 |
| 一人当たり利益額(千円) | 350 | △132.80 | 4,111 | 3,459 | 3,134 |
以上、カラダノート[4014]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。