カーブスホールディングス[7085]のIPO新規上場情報

カーブスホールディングス[7085]は「女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等」(サービス業）を展開する設立15年の企業です。
2020年3月3日に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は670円(公開価格比率は-10.7%)でした。
前日終値は768円(公開価格比率は+2.4%) 、時価総額は720億8,255万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2020/01/27
2020/02/13
    ～ 02/19
2020/03/02		カーブスホールディングス[7085]/東証第一部市場に上場
[サービス業] 女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等
代表者インタビュー		連結: 18.7%
単体: 86.37%		 公開価格:750円
公開株数:2,777,000株
吸収金額:20億8,275万円		 1,058円
+41.1%		 670円
-10.7%		 768円
+2.4%		 720億8,255万円
93,857,493株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2020年８月期（予想）29,2365,7895,69146.82
2020年８月期第１四半期累計期間（実績）7,3351,6031,59213.36
2019年８月期（実績）28,0365,4365,24260.89

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社ヨウザン21,328,00022.72
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社（信託口）9,407,70010.02
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS8,085,0858.61
増本 岳5,109,9415.44
株式会社アイエムオー3,784,0004.03
THE BANK OF NEW YORK MELLON(INTERNATIONAL) LIMITED2,599,5002.76
株式会社日本カストディ銀行（信託口）2,355,2002.50
腰髙　修2,087,7002.22
坂本 眞樹2,077,4472.21

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2020 年 2 月 12 日
ブックビルディング期間2020 年 2 月 13 日から 2 月 19 日まで
公開価格決定日2020 年 2 月 20 日
申込期間2020 年 2 月 21 日から 2 月 27 日まで
払込期日2020 年 3 月 1 日
受渡期日2020 年 3 月 2 日

シンジケート

主幹事証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
引受証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • いちよし証券
  • 丸三証券
  • 岡三証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格720円想定時価総額609億9,356万4,480円
資金吸収額19億9,944万円
仮条件720円～750円想定時価総額609億9,356万4,480円～635億3,496万3,000円
資金吸収額19億9,944万円～20億8,275万円
公開価格750円想定時価総額635億3,496万3,000円
資金吸収額20億8,275万円
初値670円初値時価総額567億5,790万280円
前日終値768円時価総額720億8,255万4,624円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社コシダカホールディングス82,298,284100.00

公募・売り出しの要領（予定）

公募2,415,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）362,000 株

会社概要

会社名株式会社カーブスホールディングス
代表者の役職氏名代表取締役社長 増本 岳
本店所在地〒108‐0023 東京都港区芝浦三丁目 9 番 1 号
ホームページアドレスhttps://www.curvesholdings.co.jp/
設立年月日2008 年 10 月 17 日
事業の内容女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等
業種別分類サービス業
発行可能株式総数320,000,000 株
発行済株式総数82,298,284 株（2020 年 1 月 27 日現在）
上場時発行済株式総数84,713,284 株
資本金20,018 千円（2020 年 1 月 27 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人ひびき監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期
決算年月2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月
売上高(千円)1,442,000 1,760,000 1,472,000 5,307,875 4,995,251
経常利益(千円)1,028,089 1,301,267 996,533 4,691,264 4,314,395
当期純利益(千円)1,016,518 1,300,644 997,655 4,728,445 4,299,668
１株当たり当期純利益金額(円)2541296.33 3251610.47 2494139.16 11821114.91 70.63
自己資本比率(％)56.5 50.8 59.5 17.4 20
純資産額(千円)2,921,967 2,222,611 3,170,267 3,898,713 4,182,109
総資産額(千円)5,173,481 4,377,460 5,328,140 22,466,506 20,959,002
資本金(千円)20,000 20,000 20,000 20,000 20,018
発行済株式総数(株)400 400 400 400 82,298,284
従業員数(名)13 17 20 22 23
売上高経常利益率（％）71.3 73.94 67.7 88.38 86.37
一人当たり利益額(千円)79,084 76,545 49,827 213,239 187,582

業績の推移（連結）

回次 第10期 第11期
決算年月2018年8月 2019年8月
売上高(千円)27,937,496 28,036,238
経常利益(千円)5,293,073 5,242,595
当期純利益(千円)3,488,745 3,706,748
１株当たり当期純利益金額(円)8721863.06 60.89
自己資本比率(％)22.4 22.6
純資産額(千円)8,361,378 7,742,025
総資産額(千円)37,402,268 34,224,810
従業員数(名)454 486
平均臨時雇用者数(名)65 70
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)2,876,029 5,321,537
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△16,640,105 △418,929
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)13,837,800 △5,856,271
売上高経常利益率（％）18.95 18.7
一人当たり利益額(千円)10,199 9,429
以上、カーブスホールディングス[7085]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。