ギックス[9219]のIPO新規上場情報
ギックス[9219]は「アナリティクスを用いたデータインフォームド事業データを活用した各種コンサルティング業務及びツールの研究開発上記ツールを用いた各種サービスの提供」(サービス業）を展開する設立11年の企業です。
2022年3月30日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,100円(公開価格比率は+2.8%)でした。
前日終値は1,201円(公開価格比率は+12.2%) 、時価総額は67億347万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/22 2022/03/14 ～ 03/17 2022/03/30 | ギックス[9219]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] アナリティクスを用いたデータインフォームド事業データを活用した各種コンサルティング業務及びツールの研究開発上記ツールを用いた各種サービスの提供 代表者インタビュー | 単体: 7.03% | 公開価格:1,070円 公開株数:1,190,800株 吸収金額:12億7,415万円 |
1,574円 +47.1% |
1,100円 +2.8% |
1,201円 +12.2% |
67億347万円 5,581,574株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年6月期(予想) | 966 | 20 | 14 | 1.3 |
| 2022年6月期第2四半期累計期間(実績) | 443 | 17 | 16 | 2.38 |
| 2021年6月期(実績) | 722 | 54 | 50 | 12.86 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 網野 知博 | 1,983,400 | 35.54 |
| 花谷 慎太郎 | 783,300 | 14.03 |
| 田中 耕比古 | 683,300 | 12.24 |
| 株式会社ＪＲ西日本イノベーションズ | 311,200 | 5.58 |
| ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社 | 261,200 | 4.68 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 170,200 | 3.05 |
| 鴨居 達哉 | 100,000 | 1.79 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 87,000 | 1.56 |
| 日本証券金融株式会社 | 86,000 | 1.54 |
| ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＡＲＢＩＴＲＡＧＥ ＳＮＣ | 66,900 | 1.20 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 3 月 11 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 3 月 14 日から 3 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 3 月 18 日 |
| 申込期間 | 2022 年 3 月 22 日から 3 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 3 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 3 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,070円 | 想定時価総額 | 58億7,793万8,000円 |
| 資金吸収額 | 12億7,415万6,000円 | ||
| 仮条件 | 980円～1,070円 | 想定時価総額 | 53億8,353万2,000円～58億7,793万8,000円 |
| 資金吸収額 | 11億6,698万4,000円～12億7,415万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,070円 | 想定時価総額 | 58億7,793万8,000円 |
| 資金吸収額 | 12億7,415万6,000円 | ||
| 初値 | 1,100円 | 初値時価総額 | 60億4,274万円 |
| 前日終値 | 1,201円 | 時価総額 | 67億347万374円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 網野知博 | 2,033,400 | 38.10 | 90日 |
| 田中耕比古 | 933,300 | 17.49 | 90日 |
| 花谷慎太郎 | 933,300 | 17.49 | 90日 |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 571,000 | 10.70 | 90日 |
| 株式会社JR西日本イノベーションズ | 311,200 | 5.83 | 90日 |
| 日本ユニシス株式会社 | 261,200 | 4.89 | |
| 鴨居達哉 | 100,000 | 1.87 | 90日 |
| 三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 | 50,000 | 0.94 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 300,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 735,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 155,300 株 |
| 売出株放出元 | FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 285,500 株 田中 耕比古 250,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ギックス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 網野 知博 |
| 本店所在地 | 〒108‐0073 東京都港区三田一丁目 4 番 28 号三田国際ビル 2 階 |
| ホームページアドレス | https://www.gixo.jp |
| 設立年月日 | 2012 年 12 月 12 日 |
| 事業の内容 | アナリティクスを用いたデータインフォームド事業 データを活用した各種コンサルティング業務及びツールの研究開発 上記ツールを用いた各種サービスの提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,193,400 株（2022 年 2 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,493,400 株 |
| 資本金 | 95,000 千円（2022 年 2 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 |
| 売上高(千円) | 146,362 | 247,184 | 382,924 | 617,614 | 722,275 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △23,694 | 45,219 | 45,631 | 42,300 | 50,782 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △23,984 | 40,417 | 24,577 | 36,435 | 51,435 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △599.60 | 1010.43 | 614.43 | 9.11 | 12.86 |
| 自己資本比率(％) | 85.7 | 79.8 | 75.3 | 52.1 | 76.8 |
| 純資産額(千円) | 119,391 | 159,808 | 380,212 | 416,648 | 1,194,782 |
| 総資産額(千円) | 139,332 | 200,260 | 505,110 | 800,145 | 1,549,837 |
| 資本金(千円) | 89,962 | 89,962 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| 従業員数(人) | 8 | 12 | 12 | 19 | 28 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 102,705 | △88,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △6,550 | 2,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 219,584 | 673,955 |
| 売上高経常利益率（％） | △16.19 | 18.29 | 11.92 | 6.85 | 7.03 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,632.70 | 3,478 | 3,510 | 2,226 | 1,693 |
以上、ギックス[9219]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。