ギフティ[4449]のIPO新規上場情報
ギフティ[4449]は「個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営等」(情報・通信業）を展開する設立13年の企業です。
2019年9月20日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,880円(公開価格比率は+25.3%)でした。
前日終値は1,148円(公開価格比率は-23.5%) 、時価総額は337億9,321万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/08/16 2019/09/03 ～ 09/09 2019/09/20 | ギフティ[4449]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 個人、法人、自治体を対象とした各種 e ギフトサービスの企画・開発・運営等 | 連結: 25.27% 単体: 25.46% |
公開価格:1,500円 公開株数:5,049,300株 吸収金額:75億7,395万円 |
1,826円 +21.7% |
1,880円 +25.3% |
1,148円 -23.5% |
337億9,321万円 29,436,602株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月期（予想） | 1,774 | 538 | 528 | 14.79 |
| 2019年12月期第２四半期累計期間（実績） | 874 | 307 | 308 | 8.72 |
| 2018年12月期（実績） | 1,121 | 285 | 283 | 8.81 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 太田 睦 | 4,515,800 | 15.36 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 3,885,100 | 13.21 |
| 梅田 裕真 | 1,750,000 | 5.95 |
| 鈴木 達哉 | 1,512,800 | 5.14 |
| ＪＰ ＪＰＭＳＥ ＬＵＸ ＲＥ ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ ＥＱ ＣＯ | 1,406,900 | 4.78 |
| 柳瀬 文孝 | 1,310,800 | 4.45 |
| ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５３０３ | 590,100 | 2.00 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 8 月 30 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 9 月 3 日から 9 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 9 月 10 日 |
| 申込期間 | 2019 年 9 月 11 日から 9 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 9 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 9 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,250円 | 想定時価総額 | 310億3,875万円 |
| 資金吸収額 | 63億1,162万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,300円～1,500円 | 想定時価総額 | 322億8,030万円～372億4,650万円 |
| 資金吸収額 | 65億6,409万円～75億7,395万円 | ||
| 公開価格 | 1,500円 | 想定時価総額 | 372億4,650万円 |
| 資金吸収額 | 75億7,395万円 | ||
| 初値 | 1,880円 | 初値時価総額 | 466億8,228万円 |
| 前日終値 | 1,148円 | 時価総額 | 337億9,321万9,096円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 太田 睦 | 4,917,000 | 20.46 |
| KDDI 新規事業育成２号投資事業有限責任組合 | 3,716,000 | 15.46 |
| ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 | 3,617,000 | 15.05 |
| 梅田 裕真 | 1,750,000 | 7.28 |
| 鈴木 達哉 | 1,125,000 | 4.68 |
| KDDI 新規事業育成投資事業有限責任組合 | 1,000,000 | 4.16 |
| 株式会社インスパイア | 1,000,000 | 4.16 |
| 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 信託口 12100440 | 950,000 | 3.95 |
| 株式会社ジェーシービー | 950,000 | 3.95 |
| 柳瀬 文孝 | 775,000 | 3.22 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 800,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 3,590,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 658,600 株 |
| 売出株放出元 | KDDI 新規事業育成 2 号投資事業有限責任組合 1,486,400 株 ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 904,300 株 KDDI 新規事業育成投資事業有限責任組合 400,000 株 ㈱インスパイア 314,000 株 PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 250,000 株 ㈱インスパイア・インベストメント 236,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ギフティ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 太田 睦 |
| 本店所在地 | 〒141‐0022 東京都品川区東五反田 5-10-25 |
| ホームページアドレス | https://giftee.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2010 年 8 月 10 日 |
| 事業の内容 | 個人、法人、自治体を対象とした各種 e ギフトサービスの企画・開発・ 運営等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 80,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 24,031,000 株（2019 年 8 月 16 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 24,831,000 株 |
| 資本金 | 511,835 千円（2019 年 8 月 16 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年7月 | 2015年7月 | 2016年7月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 43,780 | 123,266 | 266,096 | 170,539 | 556,529 | 1,120,559 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △16,972 | △18,368 | △15,219 | △5,407 | 33,832 | 285,336 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △17,262 | △21,305 | △16,588 | 864 | 20,205 | 200,485 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △1,148.32 | △1,385.72 | △894.02 | 43.71 | 1.02 | 8.89 |
| 自己資本比率(％) | 60.2 | 73.4 | 76.2 | 72.6 | 52.7 | 62.1 |
| 純資産額(千円) | 68,511 | 82,216 | 247,737 | 248,602 | 268,808 | 1,103,353 |
| 総資産額(千円) | 113,828 | 112,039 | 325,163 | 342,626 | 510,354 | 1,776,465 |
| 資本金(千円) | 86,245 | 103,750 | 194,805 | 194,805 | 194,805 | 511,835 |
| 発行済株式総数(株) | 15,033 | 16,200 | 19,773 | 19,773 | 19,773 | 24,031 |
| 従業員数(名) | 3 | 10 | 20 | 23 | 37 | 51 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 3 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 109,115 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △60,274 | - |
| 売上高経常利益率（％） | △38.77 | △14.90 | △5.72 | △3.17 | 6.08 | 25.46 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,828.70 | △1,020.40 | △563.70 | △174.40 | 720 | 5,006 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第９期 |
|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 1,121,392 |
| 経常利益(千円) | 283,338 |
| 当期純利益(千円) | 198,487 |
| １株当たり当期純利益(円) | 8.81 |
| 自己資本比率(％) | 62 |
| 純資産額(千円) | 1,099,107 |
| 総資産額(千円) | 1,772,957 |
| 従業員数(名) | 52 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 386,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △53,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 639,540 |
| 売上高経常利益率（％） | 25.27 |
| 一人当たり利益額(千円) | 4,885 |
以上、ギフティ[4449]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。