ギフト[9279]のIPO新規上場情報
ギフト[9279]は「ラーメン事業（横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、海外直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等）」(小売業）を展開する設立14年の企業です。
2018年10月19日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,710円(公開価格比率は+77.5%)でした。
前日終値は2,713円(公開価格比率は+29.8%) 、時価総額は541億4,519万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/13 2018/10/02 ～ 10/09 2018/10/19 | ギフト[9279]/東証マザーズ市場に上場予定 [小売業] ラーメン事業（横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、海外直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等） | 連結: 11.36% 単体: 7.41% |
公開価格:2,090円 公開株数:1,182,200株 吸収金額:24億7,079万円 |
- | 3,710円 +77.5% |
2,713円 +29.8% |
541億4,519万円 19,957,684株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年10月期（予想） | 6,929 | 703 | 707 | 106.33 |
| 平成30年10月期第３四半期累計期間（実績） | 5,080 | 612 | 618 | 114.97 |
| 平成29年10月期（実績） | 5,612 | 627 | 637 | 54.73 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社グローウィング | 8,800,000 | 44.12 |
| 笹島 竜也 | 1,252,000 | 6.28 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,021,600 | 5.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 698,000 | 3.50 |
| 田川 翔 | 488,000 | 2.45 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 260,900 | 1.31 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381593 | 217,200 | 1.09 |
| JPモルガン証券株式会社 | 196,300 | 0.98 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 186,980 | 0.94 |
| 末廣紀彦 | 184,222 | 0.92 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 10 月 1 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 10 月 2 日から 10 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 10 月 10 日 |
| 申込期間 | 2018 年 10 月 11 日から 10 月 16 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 10 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 10 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | 1,900円～2,090円 | 想定時価総額 | 88億5,210万円～97億3,731万円 |
| 資金吸収額 | 22億4,618万円～24億7,079万8,000円 | ||
| 公開価格 | 2,090円 | 想定時価総額 | 97億3,731万円 |
| 資金吸収額 | 24億7,079万8,000円 | ||
| 初値 | 3,710円 | 初値時価総額 | 172億8,489万円 |
| 前日終値 | 2,713円 | 時価総額 | 541億4,519万6,692円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社グローウィング | 110,000 | 54.20 |
| 田川 翔 | 60,200 | 29.66 |
| 笹島 竜也 | 24,000 | 11.83 |
| 株式会社力の源ホールディングス | 2,100 | 1.03 |
| 藤井 誠二 | 1,000 | 0.49 |
| 宮下 清幸 | 800 | 0.39 |
| ギフトグループ従業員持株会 | 700 | 0.34 |
| 株式会社ガーデン | 600 | 0.30 |
| 田川 敏 | 600 | 0.30 |
| 網野 功介 | 600 | 0.30 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 600,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 428,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 154,200 株 |
| 売出株放出元 | 田川 翔 428,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ギフト |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 田川 翔 |
| 本店所在地 | 〒194‐0013 東京都町田市原町田六丁目 27 番 19 号 |
| ホームページアドレス | http://www.gift-group.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 12 月 7 日 |
| 事業の内容 | ラーメン事業（横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、海外直営 店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与 等） |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 16,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,059,000 株（2018 年 9 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,659,000 株 |
| 資本金 | 35,025 千円（2018 年 9 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成24年11月 | 平成25年11月 | 平成26年11月 | 平成27年10月 | 平成28年10月 | 平成29年10月 |
| 売上高(千円) | 351,301 | 662,447 | 1,190,202 | 1,870,332 | 2,343,494 | 4,009,053 |
| 経常利益(千円) | 12,798 | 34,014 | 82,056 | 104,437 | 91,455 | 297,110 |
| 当期純利益(千円) | 10,094 | 21,744 | 51,290 | 41,094 | 26,491 | 321,540 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 20188.36 | 42140.45 | 25645.08 | 20547.16 | 6.62 | 80.38 |
| 自己資本比率(％) | 17.2 | 22.5 | 17.7 | 32.2 | 33.2 | 34 |
| 純資産額(千円) | 13,806 | 50,551 | 101,841 | 418,894 | 445,386 | 796,978 |
| 総資産額(千円) | 80,225 | 224,320 | 576,232 | 1,302,335 | 1,341,322 | 2,345,971 |
| 資本金(千円) | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 35,025 |
| 発行済株式総数(株) | 500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 200,000 | 202,950 |
| 従業員数(名) | 24 | 37 | 82 | 89 | 118 | 179 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 8 | 18 | 67 | 87 | 107 | 185 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.64 | 5.13 | 6.89 | 5.58 | 3.9 | 7.41 |
| 一人当たり利益額(千円) | 400 | 618 | 551 | 593 | 406 | 816 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年10月 | 平成29年10月 |
| 売上高(千円) | 4,535,849 | 5,612,325 |
| 経常利益(千円) | 433,813 | 637,749 |
| 当期純利益(千円) | 104,649 | 218,947 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 26.16 | 54.73 |
| 自己資本比率(％) | 23.7 | 32.6 |
| 純資産額(千円) | 528,100 | 779,583 |
| 総資産額(千円) | 2,225,407 | 2,389,874 |
| 従業員数(名) | 175 | 188 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 133 | 205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 441,953 | 575,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △390,198 | △476,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △224,190 | △173,588 |
| 売上高経常利益率（％） | 9.56 | 11.36 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,408 | 1,623 |
以上、ギフト[9279]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。