クルーバー[7134]のIPO新規上場情報

クルーバー[7134]は「カー＆バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT開発業務」(小売業）を展開する設立10年の企業です。
2021年12月23日にみずほ証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は1,800円(公開価格比率は-16.7%)でした。
前日終値は820円(公開価格比率は-62%) 、時価総額は64億7,791万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/11/18
2021/12/07
    ～ 12/13
2021/12/23		クルーバー[7134]/東証JQスタンダード市場に上場
[小売業] カー＆バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT 開発業務
代表者インタビュー		連結: 4.69%
単体: 6.81%		 公開価格:2,160円
公開株数:784,800株
吸収金額:16億9,516万円		 3,175円
+47%		 1,800円
-16.7%		 820円
-62.0%		 64億7,791万円
7,899,900株

上場後レポート

株価の推移

※ 2023-04-01 株式分割(1:3)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2022年３月期（予想）10,230560551157.71
2022年３月期第２四半期累計期間(実績)4,80025225778.48
2021年３月期(実績）9,922448465137.74

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社E&E5,694,30072.13
楽天証券株式会社124,8001.58
株式会社ＳＢＩ証券96,5001.22
アップガレージグループ従業員持株会96,3001.21
河野 映彦72,8000.92
ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ68,9020.87
ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ66,0000.83
佐藤 宏樹52,8000.66
ＧＭＯクリック証券株式会社42,2000.53

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 12 月 3 日
ブックビルディング期間2021 年 12 月 7 日から 12 月 13 日まで
公開価格決定日2021 年 12 月 14 日
申込期間2021 年 12 月 15 日から 12 月 20 日まで
払込期日2021 年 12 月 22 日
受渡期日2021 年 12 月 23 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • 三菱ＵＦＪモルガ
  • ン・スタンレー証券
  • 極東証券
  • ＳＢＩ証券
  • アイザワ証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,160円想定時価総額56億6,892万円
資金吸収額16億9,516万8,000円
仮条件1,760円～2,160円想定時価総額46億1,912万円～56億6,892万円
資金吸収額13億8,124万8,000円～16億9,516万8,000円
公開価格2,160円想定時価総額56億6,892万円
資金吸収額16億9,516万8,000円
初値1,800円初値時価総額47億2,410万円
前日終値820円時価総額64億7,791万8,000円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社 E&E2,018,10095.55
菅沼一孝21,1001.00
大塚康雄21,1001.00
河野映彦21,1001.00
クルーバー従業員持株会20,0000.95
渡邊剛伸10,6000.50

公募・売り出しの要領（予定）

公募512,500 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）170,300 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）102,000 株
売出株放出元㈱Ｅ＆Ｅ 120,000 株
菅沼一孝 20,100 株
大塚康雄 20,100 株
渡邊剛伸 10,100 株

会社概要

会社名株式会社クルーバー
代表者の役職氏名代表取締役社長 石田 誠
本店所在地〒227‐0063 神奈川県横浜市青葉区榎が丘 7 番地 22
ホームページアドレスhttps://www.croooober.co.jp/
設立年月日2014 年 4 月 1 日
事業の内容カー＆バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随する IT 開発業務
業種別分類小売業
発行可能株式総数8,448,000 株
発行済株式総数2,112,000 株（2021 年 11 月 18 日現在）
上場時発行済株式総数2,624,500 株
資本金10,000 千円（2021 年 11 月 18 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度4 月 1 日から 3 月 31 日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期
決算年月2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月
営業収益(千円)323,664 413,831 493,316 502,150 731,648
経常利益(千円)132,503 137,082 176,723 106,179 49,790
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)109,297 91,394 110,153 △8,951 26,508
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円)5175.07 4327.39 5215.61 △4.24 12.55
自己資本比率(％)58.7 54.2 47.8 44.7 56.8
純資産額(千円)1,092,368 1,140,466 1,214,082 1,167,959 1,158,563
総資産額(千円)1,859,613 2,104,510 2,538,212 2,612,775 2,039,395
資本金(千円)10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
発行済株式総数(株)21,120 21,120 21,120 21,120 21,120
従業員数(人)14 11 18 36 41
平均臨時雇用者数(人)2 2 - 3 4
売上高経常利益率（％）40.94 33.13 35.82 21.14 6.81
一人当たり利益額(千円)8,281 10,545 9,818 2,723 1,106

業績の推移（連結）

回次 第６期 第７期
決算年月2020年3月 2021年3月
売上高(千円)9,343,826 9,922,951
経常利益(千円)209,952 465,528
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)60,764 290,914
１株当たり当期純利益(円)28.77 137.74
自己資本比率(％)38.4 44.2
純資産額(千円)1,516,847 1,771,192
総資産額(千円)3,945,050 4,005,293
従業員数(人)164 173
平均臨時雇用者数(人)128 129
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)232,480 965,062
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△309,395 △119,353
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)88,573 △653,875
売上高経常利益率（％）2.25 4.69
一人当たり利益額(千円)719 1,541
以上、クルーバー[7134]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。