グッドパッチ[7351]のIPO新規上場情報
グッドパッチ[7351]は「UI/UXデザイン支援事業」(サービス業）を展開する設立12年の企業です。
2020年6月30日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,757円(公開価格比率は+299.6%)でした。
前日終値は500円(公開価格比率は-27.5%) 、時価総額は45億8,419万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/27 2020/06/15 ～ 06/19 2020/06/30 | グッドパッチ[7351]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] UI/UX デザイン支援事業 代表者インタビュー | 連結: 4.97% 単体: 6.68% |
公開価格:690円 公開株数:758,700株 吸収金額:5億2,350万円 |
897円 +30% |
2,757円 +299.6% |
500円 -27.5% |
45億8,419万円 9,168,380株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年８月期（予想） | 2,237 | 206 | 205 | 30.7 |
| 2020年８月期第２四半期累計期間（実績） | 1,121 | 160 | 160 | 24.79 |
| 2019年８月期（実績） | 1,683 | 75 | 83 | 8.36 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 土屋尚史 | 3,000,040 | 32.79 |
| 株式会社サイバーエージェント | 717,300 | 7.84 |
| 株式会社ブルーローズ | 618,160 | 6.75 |
| 楽天証券株式会社 | 471,000 | 5.14 |
| 株式会社SBI証券 | 432,200 | 4.72 |
| Jitsukata Boris Friedrich | 139,000 | 1.51 |
| JPモルガン証券株式会社 | 131,813 | 1.44 |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | 117,900 | 1.28 |
| グッドパッチ従業員持株会 | 97,600 | 1.06 |
| ML INTL EQUITY DERIVATIVES | 86,700 | 0.94 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 6 月 11 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 6 月 15 日から 6 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 6 月 22 日 |
| 申込期間 | 2020 年 6 月 23 日から 6 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 6 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 6 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 610円 | 想定時価総額 | 43億7,568万8,600円 |
| 資金吸収額 | 4億6,280万7,000円 | ||
| 仮条件 | 610円～690円 | 想定時価総額 | 43億7,568万8,600円～49億4,954万9,400円 |
| 資金吸収額 | 4億6,280万7,000円～5億2,350万3,000円 | ||
| 公開価格 | 690円 | 想定時価総額 | 49億4,954万9,400円 |
| 資金吸収額 | 5億2,350万3,000円 | ||
| 初値 | 2,757円 | 初値時価総額 | 197億7,667万7,820円 |
| 前日終値 | 500円 | 時価総額 | 45億8,419万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 土屋 尚史 | 3,181,840 | 46.35 |
| DGLab１号投資事業有限責任組合 | 792,920 | 11.55 |
| 株式会社 DG インキュベーション | 792,840 | 11.55 |
| 株式会社ブルーローズ | 618,160 | 9.00 |
| Salesforce Ventures LLC | 231,000 | 3.36 |
| MSIVC2016V 投資事業有限責任組合 | 198,080 | 2.88 |
| 實方 ボリス | 40,000 | 0.58 |
| SBI ベンチャー企業成長支援３号投資事業有限 | 34,640 | 0.50 |
| FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限 責任組合 | 594,320 | 8.65 |
| SMBC ベンチャーキャピタル２号投資事業有限 責任組合 | 121,520 | 1.77 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 308,900 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 350,900 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 98,900 株 |
| 売出株放出元 | 土屋 尚史 181,800 株 ㈱DG ベンチャーズ 79,200 株 ㈱FiNC Technologies 24,200 株 Salesforce Ventures LLC 23,100 株 MSIVC2016V 投資事業有限責任組合 19,800 株 SMBC ベンチャーキャピタル 2 号投資事業有限責任組合 12,100 株 SBI ベンチャー企業成長支援 3 号投資事業有限責任組合 3,400 株 SBI ベンチャー企業成長支援 4 号投資事業有限責任組合 2,500 株 SBI アドバンスト・テクノロジー1 号投資事業有限責任組合 1,900 株 SBI ベンチャー企業成長支援 2 号投資事業有限責任組合 1,700 株 SBI ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 1,200 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社グッドパッチ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 土屋 尚史 |
| 本店所在地 | 〒150‐0032 東京都渋谷区鶯谷町 3 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://goodpatch.com/ |
| 設立年月日 | 2011 年 9 月 1 日 |
| 事業の内容 | UI/UX デザイン支援事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 27,457,440 株 |
| 発行済株式総数 | 6,864,360 株（2020 年 5 月 27 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,173,260 株 |
| 資本金 | 455,754 千円（2020 年 5 月 27 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年8月 | 2016年8月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 |
| 売上高(千円) | 345,931 | 522,580 | 643,694 | 1,163,040 | 1,401,731 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △56,379 | △105,694 | △257,912 | △40,072 | 93,693 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △56,321 | △106,224 | △275,284 | △50,528 | 68,507 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △450.57 | △977.55 | △2,229.61 | △7.36 | 9.98 |
| 自己資本比率(％) | 28.9 | 62.3 | 56.3 | 54.6 | 60.4 |
| 純資産額(千円) | 45,418 | 339,200 | 465,418 | 414,889 | 483,397 |
| 総資産額(千円) | 157,378 | 544,333 | 826,057 | 760,039 | 800,328 |
| 資本金(千円) | 55,000 | 255,003 | 455,754 | 455,754 | 455,754 |
| 従業員数(名) | 59 | 77 | 92 | 101 | 135 |
| 売上高経常利益率（％） | △16.30 | △20.23 | △40.07 | △3.45 | 6.68 |
| 一人当たり利益額(千円) | △955.60 | △1,372.60 | △2,803.40 | △396.80 | 694 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年8月 | 2019年8月 |
| 売上高(千円) | 1,371,260 | 1,683,269 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △11,726 | 83,678 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △22,219 | 57,389 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △3.24 | 8.36 |
| 自己資本比率(％) | 53 | 56.4 |
| 純資産額(千円) | 411,024 | 463,396 |
| 総資産額(千円) | 775,274 | 821,642 |
| 従業員数(名) | 118 | 158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △29,704 | 126,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △33,032 | △20,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 13,330 | △64,388 |
| 売上高経常利益率（％） | △0.86 | 4.97 |
| 一人当たり利益額(千円) | △99.40 | 530 |
以上、グッドパッチ[7351]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。