ココナラ[4176]のIPO新規上場情報
ココナラ[4176]は「知識・スキル・経験を商品化して「ECのように売買できる」マッチングプラットフォーム」(情報・通信業）を展開する設立12年の企業です。
2021年3月19日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,300円(公開価格比率は+91.7%)でした。
前日終値は409円(公開価格比率は-65.9%) 、時価総額は97億8,307万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/10 2021/03/04 ～ 03/10 2021/03/19 | ココナラ[4176]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 知識・スキル・経験を商品化して「EC のように売買できる」マッチングプラットフォーム 代表者インタビュー | 単体: -4.72% | 公開価格:1,200円 公開株数:13,905,900株 吸収金額:166億8,708万円 |
1,470円 +22.5% |
2,300円 +91.7% |
409円 -65.9% |
97億8,307万円 23,919,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 営業収益 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期（四半期）純利益又は純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年８月期（予想） | 2,426 | 74 | 46 | 2.13 |
| 2021年８月期第１四半期累計期間（実績） | 612 | 69 | 65 | 3.19 |
| 2020年８月期（実績） | 1,775 | -80 | -83 | -4.59 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 新明 智 | 2,136,100 | 8.96 |
| BBH（LUX） FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND － PACIFIC POOL | 1,480,600 | 6.21 |
| 株式会社SBI証券 | 1,131,356 | 4.75 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 1,102,400 | 4.63 |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY － PB | 927,200 | 3.89 |
| GIC PRIVATE LIMITED － C | 900,000 | 3.78 |
| 日本生命保険相互会社 | 497,800 | 2.09 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 471,200 | 1.98 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNUM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 431,498 | 1.81 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 3 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 4 日から 3 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 3 月 11 日 |
| 申込期間 | 2021 年 3 月 12 日から 3 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 3 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 3 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,000円 | 想定時価総額 | 214億7,400万円 |
| 資金吸収額 | 139億590万円 | ||
| 仮条件 | 1,000円～1,200円 | 想定時価総額 | 214億7,400万円～257億6,880万円 |
| 資金吸収額 | 139億590万円～166億8,708万円 | ||
| 公開価格 | 1,200円 | 想定時価総額 | 257億6,880万円 |
| 資金吸収額 | 166億8,708万円 | ||
| 初値 | 2,300円 | 初値時価総額 | 493億9,020万円 |
| 前日終値 | 409円 | 時価総額 | 97億8,307万5,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 | 3,540,000 | 17.29 |
| 南 章行 | 3,000,000 | 14.65 |
| 新明 智 | 2,670,000 | 13.04 |
| Mistletoe Japan 合同会社 | 1,620,000 | 7.91 |
| Fidelity Funds | 1,495,300 | 7.30 |
| ImproVistaⅠ投資事業有限責任組合 | 965,400 | 4.72 |
| Fidelity Japan Trust PLC | 747,700 | 3.65 |
| DBJ キャピタル投資事業有限責任組合 | 540,000 | 2.64 |
| EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 | 540,000 | 2.64 |
| ニッセイ・キャピタル 5 号投資事業有限責任組 合 | 1,764,000 | 8.62 |
| ニッセイ・キャピタル 6 号投資事業有限責任組 合 | 863,400 | 4.22 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 11,092,900 株 |
| 売出株放出元 | ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 2,832,000 株 ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組 1,411,200 株 合 1,296,000 株 Mistletoe Japan 合同会社 965,400 株 ImproVistaⅠ投資事業有限責任組合 690,700 株 ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限責任組 540,000 株 合 528,600 株 ＥＥＩスマートエナジー投資事業有限責任組 432,000 株 合 386,700 株 ㈱デジタルホールディングス 379,800 株 ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合 379,800 株 南 章行 323,400 株 佐々木 好美 225,000 株 柴田 高幸 176,400 株 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業 176,400 株 有限責任組合 92,400 株 ㈱VOYAGE VENTURES 92,400 株 ㈱アドウェイズ 80,700 株 吉松 徹郎 60,000 株 インクルージョン・ジャパン㈱ 12,000 株 酒井 穣 9,000 株 新明 智 3,000 株 澤山 明依 久保 健一郎 小野 万里子 大森 義輝 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ココナラ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 鈴木 歩 |
| 本店所在地 | 〒150‐0031 東京都渋谷区桜丘町 20 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://coconala.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2012 年 1 月 4 日 |
| 事業の内容 | 知識・スキル・経験を商品化して「EC のように売買できる」マッチン グプラットフォーム |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 71,268,000 株 |
| 発行済株式総数 | 20,474,000 株（2021 年 2 月 10 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 21,474,000 株 |
| 資本金 | 90,000 千円（2021 年 2 月 10 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年8月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 |
| 営業収益(千円) | 215,161 | 385,785 | 766,836 | 1,138,467 | 1,775,555 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △195,048 | △785,389 | 40,039 | △1,052,674 | △83,767 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △195,340 | △785,656 | 46,845 | △1,054,356 | △94,001 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △8,341.47 | △28,708.16 | 1541.72 | △56.80 | △4.59 |
| 自己資本比率(％) | 68.9 | 21.4 | 19.9 | 24 | 8.8 |
| 純資産額(千円) | 269,775 | 78,119 | 124,965 | 265,508 | 171,507 |
| 総資産額(千円) | 391,551 | 365,596 | 627,278 | 1,104,155 | 1,945,118 |
| 資本金(千円) | 376,557 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 従業員数(名) | 29 | 37 | 48 | 65 | 93 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | 8 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △1,007,219 | 274,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △7,375 | △190,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,349,125 | 460,000 |
| 売上高経常利益率（％） | △90.65 | △203.58 | 5.22 | △92.46 | △4.72 |
| 一人当たり利益額(千円) | △6,725.80 | △21,226.70 | 834 | △14,420.20 | △761.50 |
以上、ココナラ[4176]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。