コパ・コーポレーション[7689]のIPO新規上場情報
コパ・コーポレーション[7689]は「実演販売を利用した商品卸売等」(卸売業）を展開する設立25年の企業です。
2020年6月24日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,530円(公開価格比率は+126.5%)でした。
前日終値は758円(公開価格比率は-62.1%) 、時価総額は22億4,595万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/25 2020/06/08 ～ 06/12 2020/06/24 | コパ・コーポレーション[7689]/東証マザーズ市場に上場 [卸売業] 実演販売を利用した商品卸売等 代表者インタビュー | 単体: 13.57% | 公開価格:2,000円 公開株数:713,000株 吸収金額:14億2,600万円 |
2,293円 +14.7% |
4,530円 +126.5% |
758円 -62.1% |
22億4,595万円 2,963,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年３月期（予想） | 5,607 | 708 | 699 | 172.94 |
| 2020年３月期（実績） | 5,605 | 862 | 863 | 233.93 |
| 2019年３月期（実績） | 3,506 | 458 | 475 | 133.57 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 吉村 泰助 | 1,140,000 | 38.48 |
| エンパワーフィールド株式会社 | 700,000 | 23.63 |
| 株式会社チョイズ | 200,000 | 6.75 |
| 中山 慶一郎 | 88,100 | 2.97 |
| 野村證券株式会社 | 59,900 | 2.02 |
| コパ・コーポレーション従業員持株会 | 32,337 | 1.09 |
| 吉川 直樹 | 29,800 | 1.01 |
| 楽天証券株式会社 | 22,300 | 0.75 |
| Ｊ．Ｐ．ＭＯＲＧＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴIES PLC | 21,500 | 0.73 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 18,900 | 0.64 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 6 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 6 月 8 日から 6 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 6 月 15 日 |
| 申込期間 | 2020 年 6 月 16 日から 6 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 6 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 6 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,560円 | 想定時価総額 | 42億4,320万円 |
| 資金吸収額 | 11億1,228万円 | ||
| 仮条件 | 1,850円～2,000円 | 想定時価総額 | 50億3,200万円～54億4,000万円 |
| 資金吸収額 | 13億1,905万円～14億2,600万円 | ||
| 公開価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 54億4,000万円 |
| 資金吸収額 | 14億2,600万円 | ||
| 初値 | 4,530円 | 初値時価総額 | 123億2,160万円 |
| 前日終値 | 758円 | 時価総額 | 22億4,595万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 吉村泰助 | 1,440,000 | 60.00 |
| エンパワーフィールド株式会社 | 700,000 | 29.17 |
| 株式会社チョイズ | 200,000 | 8.33 |
| 持株会 | 60,000 | 2.50 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 320,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 300,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 93,000 株 |
| 売出株放出元 | 吉村 泰助 300,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社コパ・コーポレーション |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 吉村 泰助 |
| 本店所在地 | 〒150‐0022 東京都渋谷区恵比寿南二丁目 23 番 7 号 |
| ホームページアドレス | https://www.copa.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1998 年 10 月 21 日 |
| 事業の内容 | 実演販売を利用した商品卸売等 |
| 業種別分類 | 卸売業 |
| 発行可能株式総数 | 9,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,400,000 株（2020 年 5 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,720,000 株 |
| 資本金 | 12,000 千円（2020 年 5 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 東京証券代行㈱ |
| 監査人 | 應和監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 1,298,837 | 2,177,644 | 2,165,955 | 2,503,148 | 3,506,546 |
| 経常利益(千円) | 107,723 | 220,661 | 194,601 | 265,073 | 475,744 |
| 当期純利益(千円) | 72,377 | 156,337 | 126,073 | 187,660 | 320,562 |
| １株当たり当期純利益(円) | 644490.02 | 651408.27 | 525308.31 | 78.19 | 133.57 |
| 自己資本比率(％) | 28.6 | 39.2 | 52.6 | 54.9 | 60.8 |
| 純資産額(千円) | 96,425 | 252,763 | 378,837 | 566,497 | 887,060 |
| 総資産額(千円) | 337,683 | 645,570 | 720,669 | 1,032,668 | 1,459,692 |
| 資本金(千円) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 発行済株式総数(株) | 240 | 240 | 240 | 240 | 1,200,000 |
| 従業員数(名) | 14 | 20 | 21 | 23 | 27 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △85,278 | 481,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 15,207 | 31,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 78,799 | △114,613 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.29 | 10.13 | 8.98 | 10.59 | 13.57 |
| 一人当たり利益額(千円) | 7,695 | 11,033 | 9,267 | 11,045 | 16,405 |
以上、コパ・コーポレーション[7689]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。