サイエンスアーツ[4412]のIPO新規上場情報
サイエンスアーツ[4412]は「デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売」(情報・通信業）を展開する設立20年の企業です。
2021年11月24日に岡三証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,545円(公開価格比率は+165.8%)でした。
前日終値は581円(公開価格比率は-66%) 、時価総額は39億222万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/19 2021/11/04 ～ 11/10 2021/11/24 | サイエンスアーツ[4412]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売 代表者インタビュー | 単体: -41.47% | 公開価格:1,710円 公開株数:253,000株 吸収金額:4億3,263万円 |
2,220円 +29.8% |
4,545円 +165.8% |
581円 -66.0% |
39億222万円 6,716,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年８月期（予想） | 414 | -91 | -96 | -30.26 |
| 2021年８月期(実績) | 365 | -97 | -95 | -31.38 |
| 2020年８月期(実績） | 222 | -93 | -92 | -31.48 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社平岡秀一事務所 | 3,000,000 | 45.57 |
| 平岡秀一 | 913,800 | 13.88 |
| auカブコム証券株式会社 | 151,100 | 2.30 |
| 株式会社SBI証券 | 146,200 | 2.22 |
| SocioFuture株式会社 | 133,200 | 2.02 |
| JPE第２号株式会社 | 120,000 | 1.82 |
| 株式会社プラネット | 100,000 | 1.52 |
| 横道克己 | 72,000 | 1.09 |
| 岡地証券株式会社 | 72,000 | 1.09 |
| ツクイ・ケアテック投資事業有限責任組合 | 59,000 | 0.90 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 11 月 1 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 11 月 4 日から 11 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 11 月 11 日 |
| 申込期間 | 2021 年 11 月 15 日から 11 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 11 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 11 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,510円 | 想定時価総額 | 50億6,756万円 |
| 資金吸収額 | 3億8,203万円 | ||
| 仮条件 | 1,510円～1,710円 | 想定時価総額 | 50億6,756万円～57億3,876万円 |
| 資金吸収額 | 3億8,203万円～4億3,263万円 | ||
| 公開価格 | 1,710円 | 想定時価総額 | 57億3,876万円 |
| 資金吸収額 | 4億3,263万円 | ||
| 初値 | 4,545円 | 初値時価総額 | 152億5,302万円 |
| 前日終値 | 581円 | 時価総額 | 39億222万8,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社平岡秀一事務所 | 1,500,000 | 49.30 |
| 平岡秀一 | 640,000 | 21.00 |
| SB テクノロジー株式会社 | 225,000 | 7.40 |
| au カブコム証券株式会社 | 200,000 | 6.60 |
| 株式会社ブロードバンドタワー | 133,000 | 4.40 |
| 岡地証券株式会社 | 70,000 | 2.30 |
| 日本 ATM 株式会社 | 66,600 | 2.20 |
| JPE 第２号株式会社 | 60,000 | 2.00 |
| 株式会社プラネット | 50,000 | 1.60 |
| 株式会社ぐるなび | 33,300 | 1.10 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 200,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 20,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 33,000 株 |
| 売出株放出元 | 平岡 秀一 20,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社サイエンスアーツ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 平岡 秀一 |
| 本店所在地 | 〒162‐0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番地 1 オザワビル 7 階 |
| ホームページアドレス | https://www.buddycom.net |
| 設立年月日 | 2003 年 9 月 19 日 |
| 事業の内容 | デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフ ォーム「Buddycom」の開発・販売 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 12,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,356,000 株（2021 年 10 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,356,000 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2021 年 10 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年8月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 |
| 売上高(千円) | 89,839 | 103,260 | 143,983 | 179,102 | 222,760 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 2,403 | △24,909 | △34,127 | △95,238 | △92,373 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 2,647 | △25,490 | △34,849 | △95,988 | △92,063 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 78.89 | △760.68 | △1,268.18 | △33.26 | △31.48 |
| 自己資本比率(％) | 58.9 | 39.4 | 17.6 | 48.4 | 65.1 |
| 純資産額(千円) | 144,283 | 84,453 | 49,603 | 218,514 | 278,601 |
| 総資産額(千円) | 244,922 | 214,447 | 281,989 | 451,267 | 428,031 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 33,560 | 33,560 | 33,560 | 33,560 | 33,560 |
| 従業員数(名) | 2 | 5 | 13 | 16 | 17 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △78,302 | △92,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △12,692 | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 248,638 | 64,479 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.67 | △24.12 | △23.70 | △53.18 | △41.47 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,202 | △4,981.80 | △2,625.20 | △5,952.40 | △5,433.70 |
以上、サイエンスアーツ[4412]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。