サイバー・バズ[7069]のIPO新規上場情報

サイバー・バズ[7069]は「Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングやSNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング事業」(サービス業）を展開する設立18年の企業です。
2019年9月19日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,000円(公開価格比率は+73.9%)でした。
前日終値は1,392円(公開価格比率は-39.5%) 、時価総額は56億1,268万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/08/16
2019/09/03
    ～ 09/09
2019/09/19		サイバー・バズ[7069]/東証マザーズ市場に上場予定
[サービス業] Instagram を中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングや SNS アカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング事業		連結: 9.6%
単体: 6.11%		 公開価格:2,300円
公開株数:683,600株
吸収金額:15億7,228万円		 2,950円
+28.3%		 4,000円
+73.9%		 1,392円
-39.5%		 56億1,268万円
4,032,100株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2019年９月期（予想）2,86436333773.77
2019年９月期第3四半期累計期間（実績）2,19335435274.54
2018年９月期（実績）2,44623323454.11

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
高村彰典1,163,10029.17
株式会社デジタルガレージ770,00019.31
株式会社サイバーエージェント600,00015.05
株式会社マイナビ175,0004.39
ユナイテッド株式会社135,0003.39
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY71,6001.80
林雅之55,3001.39
THE BANK OF NEW YORK MELLON 14004055,0001.38
小沼滋紀52,1001.31
近田哲昌52,0001.30

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 9 月 2 日
ブックビルディング期間2019 年 9 月 3 日から 9 月 9 日まで
公開価格決定日2019 年 9 月 10 日
申込期間2019 年 9 月 11 日から 9 月 17 日まで
払込期日2019 年 9 月 18 日
受渡期日2019 年 9 月 19 日

シンジケート

主幹事証券
  • 大和証券
引受証券
  • 大和証券
  • ＳＢＩ証券
  • エース証券
  • マネックス証券
  • いちよし証券
  • 岩井コスモ証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,000円想定時価総額68億4,300万円
資金吸収額13億6,720万円
仮条件2,000円～2,300円想定時価総額68億4,300万円～78億6,945万円
資金吸収額13億6,720万円～15億7,228万円
公開価格2,300円想定時価総額78億6,945万円
資金吸収額15億7,228万円
初値4,000円初値時価総額136億8,600万円
前日終値1,392円時価総額56億1,268万3,200円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
高村彰典1,011,50033.10
株式会社デジタルガレージ770,00025.20
株式会社サイバーエージェント600,00019.70
株式会社マイナビ300,0009.80
ユナイテッド株式会社250,0008.20
近田哲昌50,0001.60
和田瑞樹40,0001.30
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合30,0001.00

公募・売り出しの要領（予定）

公募370,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）224,500 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）89,100 株
売出株放出元ユナイテッド㈱ 115,000 株
髙村 彰典 60,000 株
近田 哲昌 33,000 株
和田 瑞樹 16,500 株

会社概要

会社名株式会社サイバー・バズ
代表者の役職氏名代表取締役社長 髙村 彰典
本店所在地〒150‐0031 東京都渋谷区桜丘町 20 番 1 号渋谷インフォスタワー7 階
ホームページアドレスhttps://www.cyberbuzz.co.jp/
設立年月日2006 年 4 月 3 日
事業の内容Instagram を中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマー ケティングや SNS アカウント運用企画代行などのソーシャルメディア マーケティング事業
業種別分類サービス業
発行可能株式総数12,000,000 株
発行済株式総数3,051,500 株（2019 年 8 月 16 日現在）
上場時発行済株式総数3,421,500 株
資本金20,150 千円（2019 年 8 月 16 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期
決算年月2014年9月 2015年9月 2016年9月 2017年9月 2018年9月
売上高(千円)1,624,747 1,483,478 1,832,439 1,776,983 2,126,163
経常利益(千円)10,028 92,513 140,352 134,585 129,872
当期純利益(千円)43,743 69,874 75,695 73,667 93,105
１株当たり当期純利益金額(円)716.76 1144.93 1240.31 24.14 30.51
自己資本比率(％)48.88 54.11 57.36 64.09 60
純資産額(千円)285,276 355,151 430,847 504,514 597,620
総資産額(千円)583,604 656,316 751,113 787,209 996,184
資本金(千円)20,150 20,150 20,150 20,150 20,150
発行済株式総数(株)61,030 61,030 61,030 61,030 61,030
従業員数(人)53 56 59 63 80
平均臨時雇用者数(人)3 2 5 9 16
売上高経常利益率（％）0.62 6.24 7.66 7.57 6.11
一人当たり利益額(千円)179 1,595 2,193 1,869 1,353

業績の推移（連結）

回次 第12期 第13期
決算年月2017年9月 2018年9月
売上高(千円)1,865,885 2,446,947
経常利益(千円)147,832 234,953
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)82,660 165,115
１株当たり当期純利益金額(円)27.09 54.11
自己資本比率(％)63 58.46
純資産額(千円)513,507 678,623
総資産額(千円)815,068 1,160,907
従業員数(人)68 89
平均臨時雇用者数(人)9 17
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)87,845 197,048
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△49,624 △21,354
売上高経常利益率（％）7.92 9.6
一人当たり利益額(千円)1,920 2,217
以上、サイバー・バズ[7069]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。