サーキュレーション[7379]のIPO新規上場情報
サーキュレーション[7379]は「プロ人材の経験・知見を活用して経営課題の解決を支援する「プロシェアリングコンサルティング」、他」(サービス業）を展開する設立10年の企業です。
2021年7月27日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,205円(公開価格比率は+77.1%)でした。
前日終値は720円(公開価格比率は-60.2%) 、時価総額は60億5,109万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/18 2021/07/07 ～ 07/13 2021/07/27 | サーキュレーション[7379]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] プロ人材の経験・知見を活用して経営課題の解決を支援する「プロシェアリングコンサルティング」、他 代表者インタビュー | 単体: -3.49% | 公開価格:1,810円 公開株数:2,442,600株 吸収金額:44億2,110万円 |
2,367円 +30.8% |
3,205円 +77.1% |
720円 -60.2% |
60億5,109万円 8,404,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年７月期（予想） | 5,450 | 465 | 438 | 40.58 |
| 2021年７月期第３四半期累計期間(実績) | 3,951 | 372 | 366 | 35.98 |
| 2020年７月期(実績） | 3,995 | -135 | -139 | -15.33 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 久保田 雅俊 | 2,720,600 | 32.75 |
| 株式会社ニューアイデンティティクリエイション | 2,450,000 | 29.50 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 472,900 | 5.69 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 410,000 | 4.94 |
| 山口 貴弘 | 212,500 | 2.56 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 77,300 | 0.93 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 73,200 | 0.88 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) （常任代理人 野村證券株式会社） | 68,000 | 0.82 |
| 福田 悠 | 65,693 | 0.79 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 7 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 7 月 7 日から 7 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 7 月 14 日 |
| 申込期間 | 2021 年 7 月 15 日から 7 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 7 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 7 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,610円 | 想定時価総額 | 131億2,633万円 |
| 資金吸収額 | 39億3,258万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,610円～1,810円 | 想定時価総額 | 131億2,633万円～147億5,693万円 |
| 資金吸収額 | 39億3,258万6,000円～44億2,110万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,810円 | 想定時価総額 | 147億5,693万円 |
| 資金吸収額 | 44億2,110万6,000円 | ||
| 初値 | 3,205円 | 初値時価総額 | 261億3,036万5,000円 |
| 前日終値 | 720円 | 時価総額 | 60億5,109万6,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 久保田 雅俊 | 4,519,200 | 63.35 |
| 山口 征人 | 74,900 | 1.05 |
| 福田 悠 | 71,400 | 1.00 |
| 村上 亮太 | 17,500 | 0.25 |
| 株式会社ニューアイデンティティクリエイショ ン | 2,450,000 | 34.35 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,020,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,104,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 318,600 株 |
| 売出株放出元 | 久保田 雅俊 1,080,000 株 村上 亮太 10,000 株 山口 征人 7,000 株 福田 悠 7,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社サーキュレーション |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 久保田 雅俊 |
| 本店所在地 | 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前三丁目 21 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://circu.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2014 年 1 月 6 日 |
| 事業の内容 | プロ人材の経験・知見を活用して経営課題の解決を支援する「プロシ ェアリングコンサルティング」 、他 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 28,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 7,133,000 株（2021 年 6 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 8,153,000 株 |
| 資本金 | 12,000 千円（2021 年 6 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 8 月 1 日から 7 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2018年7月 | 2019年7月 | 2020年7月 |
| 売上高(千円) | 781,785 | 1,355,707 | 2,020,611 | 3,003,127 | 3,995,590 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 29,249 | 106,630 | 64,508 | 26,638 | △139,553 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 20,324 | 69,239 | 42,978 | 17,480 | △109,371 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | 20344.97 | 69309.14 | 43022.02 | 2.45 | △15.33 |
| 自己資本比率(％) | 19.5 | 21.5 | 23.1 | 19.5 | 3.7 |
| 純資産額(千円) | 44,863 | 114,103 | 159,366 | 176,846 | 67,475 |
| 総資産額(千円) | 230,630 | 531,357 | 690,483 | 914,014 | 1,802,448 |
| 資本金(千円) | 9,990 | 9,990 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 発行済株式総数(株) | 999 | 999 | 1,019 | 10,190 | 10,190 |
| 従業員数(名) | 55 | 84 | 112 | 144 | 185 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 18,025 | △111,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △17,600 | △31,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 80,265 | 894,745 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.74 | 7.87 | 3.19 | 0.89 | △3.49 |
| 一人当たり利益額(千円) | 532 | 1,269 | 576 | 185 | △754.30 |
以上、サーキュレーション[7379]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。