サーバーワークス[4434]のIPO新規上場情報

サーバーワークス[4434]は「AmazonWebServices（AWS）のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行」(情報・通信業）を展開する設立24年の企業です。
2019年3月13日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は18,000円(公開価格比率は+276.6%)でした。
前日終値は2,911円(公開価格比率は-39.1%) 、時価総額は228億1,069万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/02/07
2019/02/26
    ～ 03/04
2019/03/13		サーバーワークス[4434]/東証マザーズ市場に上場予定
[情報・通信業] Amazon Web Services（AWS）のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行		単体: 1.26% 公開価格:4,780円
公開株数:370,400株
吸収金額:17億7,051万円		 6,341円
+32.7%		 18,000円
+276.6%		 2,911円
-39.1%		 228億1,069万円
7,836,033株

上場後レポート

株価の推移

※ 2019-09-01 株式分割(1:2), 2020-09-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
平成31年２月期（予想）4,443262265217.33
平成31年２月期第３四半期累計期間（実績）3,018205211218.64
平成30年２月期（実績）3,0665338131.8

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
大石　良2,671,41034.46
株式会社テラスカイ1,013,60013.07
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）528,5006.82
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ260,0003.35
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社260,0003.35
羽柴　孝201,8942.60
株式会社ＢＳアセットマネジメント200,0002.58
株式会社日本カストディ銀行（信託口）148,6001.92
大塩 啓行88,4261.14
野村信託銀行株式会社（投信口）81,2001.05

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 2 月 22 日
ブックビルディング期間2019 年 2 月 26 日から 3 月 4 日まで
公開価格決定日2019 年 3 月 5 日
申込期間2019 年 3 月 6 日から 3 月 11 日まで
払込期日2019 年 3 月 12 日
受渡期日2019 年 3 月 13 日

シンジケート

主幹事証券
  • 大和証券
引受証券
  • 大和証券
  • 野村證券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • ＳＢＩ証券
  • 東海東京証券
  • 岡三証券
  • いちよし証券
  • マネックス証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格4,320円想定時価総額73億80万円
資金吸収額16億12万8,000円
仮条件4,320円～4,780円想定時価総額73億80万円～80億7,820万円
資金吸収額16億12万8,000円～17億7,051万2,000円
公開価格4,780円想定時価総額80億7,820万円
資金吸収額17億7,051万2,000円
初値18,000円初値時価総額304億2,000万円
前日終値2,911円時価総額228億1,069万2,063円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
大石 良775,60052.05
株式会社テラスカイ460,00030.87
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社65,0004.36
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ65,0004.36
羽柴 孝48,0003.22
大塩 啓行40,0002.68
大野 麻理12,0000.81
鳥𥫤尾 務12,0000.81
望月 明人6,0000.40
古川 尚良3,2000.21
ATP プラス有限責任事業組合3,2000.21

公募・売り出しの要領（予定）

公募200,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）122,100 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）48,300 株
売出株放出元㈱テラスカイ 122,100 株

会社概要

会社名株式会社サーバーワークス
代表者の役職氏名代表取締役社長 大石 良
本店所在地〒162‐0824 東京都新宿区揚場町 1 番 21 号
ホームページアドレスhttps://www.serverworks.co.jp/
設立年月日2000 年 2 月 21 日
事業の内容Amazon Web Services（AWS）のインフラ基盤構築、リセール、保守・ 運用代行
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数5,400,000 株
発行済株式総数1,490,000 株（2019 年 2 月 7 日現在）
上場時発行済株式総数1,690,000 株
資本金169,100 千円（2019 年 2 月 7 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日まで
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人有限責任 あずさ監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期
決算年月平成25年9月 平成26年2月 平成27年2月 平成28年2月 平成29年2月 平成30年2月
売上高(千円)502,386 309,479 944,216 1,536,071 2,294,970 3,066,175
経常利益(千円)17,369 20,766 5,965 4,162 50,678 38,585
当期純利益(千円)11,200 10,385 3,078 2,320 203,531 179,249
１株当たり当期純利益金額(円)5504.65 3296.83 910.89 6.83 149.66 131.8
自己資本比率(％)52.2 47 32.4 49.4 48 51.6
純資産額(千円)132,476 142,861 167,939 1,093,106 882,849 1,318,207
総資産額(千円)253,757 303,669 518,757 2,212,050 1,838,908 2,553,426
資本金(千円)60,600 60,600 71,600 71,600 71,600 71,600
発行済株式総数(株)3,150 3,150 3,400 340,000 340,000 1,360,000
従業員数(人)26 27 43 53 65 85
平均臨時雇用者数(人)- - - - - 3
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - △187,533 △387,143
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - 223,470 162,441
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - △36,065 312,443
売上高経常利益率（％）3.46 6.71 0.63 0.27 2.21 1.26
一人当たり利益額(千円)668 769 139 78.5 780 438
以上、サーバーワークス[4434]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。