システムサポート[4396]のIPO新規上場情報
システムサポート[4396]は「ITシステム開発、データベース（Oracle）やクラウド（AWS/Azure）の移行・基盤構築、ERP（SAP）の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売」(情報・通信業）を展開する設立44年の企業です。
2018年8月8日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,000円(公開価格比率は+128.6%)でした。
前日終値は1,931円(公開価格比率は+10.3%) 、時価総額は200億4,378万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/29 2018/07/18 ～ 07/24 2018/08/02 | システムサポート[4396]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] IT システム開発、データベース（Oracle）やクラウド（AWS/Azure）の移行・基盤構築、ERP（SAP）の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売 | 連結: 2.87% 単体: 2.79% |
公開価格:1,750円 公開株数:747,500株 吸収金額:13億812万円 |
2,438円 +39.3% |
4,000円 +128.6% |
1,931円 +10.3% |
200億4,378万円 10,380,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年６月期（予想） | 9,932 | 387 | 362 | 114.86 |
| 平成30年６月期第３四半期累計期間（実績） | 7,339 | 351 | 328 | 102.74 |
| 平成29年６月期（実績） | 8,865 | 277 | 254 | 120.53 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 一般社団法人小清水基金 | 1,400,000 | 13.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,233,900 | 11.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 753,900 | 7.28 |
| システムサポート従業員持株会 | 656,940 | 6.34 |
| 上岸 弘和 | 390,000 | 3.77 |
| 小清水 良次 | 278,000 | 2.68 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 236,700 | 2.29 |
| 小清水 明子 | 202,000 | 1.95 |
| 能登 満 | 170,000 | 1.64 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 162,800 | 1.57 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 7 月 13 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 7 月 18 日から 7 月 24 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 7 月 25 日 |
| 申込期間 | 2018 年 7 月 26 日から 7 月 31 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 8 月 1 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 8 月 2 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,650円 | 想定時価総額 | 39億9,300万円 |
| 資金吸収額 | 12億3,337万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,650円～1,750円 | 想定時価総額 | 39億9,300万円～42億3,500万円 |
| 資金吸収額 | 12億3,337万5,000円～13億812万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,750円 | 想定時価総額 | 42億3,500万円 |
| 資金吸収額 | 13億812万5,000円 | ||
| 初値 | 4,000円 | 初値時価総額 | 96億8,000万円 |
| 前日終値 | 1,931円 | 時価総額 | 200億4,378万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| システムサポート従業員持株会 | 730,760 | 38.87 |
| 一般社団法人 小清水の会 | 395,000 | 21.01 |
| 上岸 弘和 | 173,000 | 9.20 |
| 小清水 明子 | 90,000 | 3.79 |
| 能登 満 | 80,000 | 3.26 |
| 小清水 良次 | 67,000 | 3.56 |
| 鈴木 憲二 | 60,000 | 3.19 |
| 山下 崇文 | 35,250 | 2.31 |
| 森田 直幸 | 25,000 | 1.33 |
| 高井 健司 | 25,000 | 1.33 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 540,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 110,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 97,500 株 |
| 売出株放出元 | 一般社団法人小清水の会 30,000 株 上岸 弘和 15,000 株 小清水 明子 10,000 株 能登 満 10,000 株 鈴木 憲二 10,000 株 山下 崇文 10,000 株 森田 直幸 5,000 株 宮﨑 幹晴 5,000 株 酒井 義則 5,000 株 野村 充史 5,000 株 岸田 陽世志 5,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社システムサポート |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小清水 良次 |
| 本店所在地 | 〒920-0853 石川県金沢市本町一丁目 5 番 2 号 |
| ホームページアドレス | http://www.sts-inc.co.jp |
| 設立年月日 | 1980 年 1 月 29 日 |
| 事業の内容 | IT システム開発、データベース（Oracle）やクラウド（AWS/Azure） の移行・基盤構築、ERP（SAP）の導入・運用保守、データセンター運 営、自社パッケージソフトの開発・販売 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 5,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,880,000 株（2018 年 6 月 29 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,420,000 株 |
| 資本金 | 203,897 千円（2018 年 6 月 29 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 7 月 1 日から 6 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年6月 | 平成26年6月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
| 売上高(千円) | 5,141,351 | 5,635,666 | 6,001,895 | 5,892,583 | 6,509,743 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 60,845 | 100,361 | △179,225 | 135,848 | 181,863 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 33,049 | 13,370 | △398,983 | 128,462 | 65,545 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 127.11 | 51.43 | △1,397.46 | 72.37 | 36.9 |
| 自己資本比率(％) | 19.35 | 17.56 | 5.79 | 10.01 | 12.46 |
| 純資産額(千円) | 407,688 | 417,159 | 146,569 | 271,169 | 349,706 |
| 総資産額(千円) | 2,106,962 | 2,375,341 | 2,529,854 | 2,709,214 | 2,806,232 |
| 資本金(千円) | 130,000 | 130,000 | 195,550 | 195,550 | 203,897 |
| 発行済株式総数(千株) | 260 | 260 | 355 | 355 | 376 |
| 従業員数(人) | 528 | 557 | 579 | 615 | 675 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 1.18 | 1.78 | △2.99 | 2.31 | 2.79 |
| 一人当たり利益額(千円) | 115 | 180 | △309.50 | 221 | 269 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第37期 | 第38期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
| 売上高(千円) | 8,112,579 | 8,865,362 |
| 経常利益(千円) | 181,039 | 254,793 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 152,988 | 214,118 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 86.19 | 120.53 |
| 自己資本比率(％) | 2.87 | 9.4 |
| 純資産額(千円) | 98,533 | 344,392 |
| 総資産額(千円) | 3,435,997 | 3,664,981 |
| 従業員数(人) | 745 | 810 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 299,745 | 481,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △254,913 | △176,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △151,000 | △118,085 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.23 | 2.87 |
| 一人当たり利益額(千円) | 243 | 315 |
以上、システムサポート[4396]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。