ジェイテックコーポレーション[3446]のIPO新規上場情報
ジェイテックコーポレーション[3446]は「大型放射光施設で使われるＸ線ナノ集光ミラーの開発・製造・販売、各種自動細胞培養装置等の開発・販売」(金属製品）を展開する設立30年の企業です。
2018年2月28日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は9,700円(公開価格比率は+331.1%)でした。
前日終値は1,756円(公開価格比率は-22%) 、時価総額は103億2,528万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01/25 2018/02/13 ～ 02/19 2018/02/28 | ジェイテックコーポレーション[3446]/東証マザーズ市場に上場予定 [金属製品] 大型放射光施設で使われるＸ線ナノ集光ミラーの開発・製造・販売、各種自動細胞培養装置等の開発・販売 | 単体: 24.91% | 公開価格:2,250円 公開株数:1,150,000株 吸収金額:25億8,750万円 |
3,197円 +42.1% |
9,700円 +331.1% |
1,756円 -22.0% |
103億2,528万円 5,880,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年６月期（予想） | 1,223 | 419 | 417 | 53.72 |
| 平成30年６月期第２四半期累計期間（実績） | 430 | 103 | 105 | 12.43 |
| 平成29年６月期（実績） | 801 | 165 | 199 | 253.76 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 津村 尚史 | 2,673,400 | 45.52 |
| 大阪コンピュータ工業株式会社 | 360,000 | 6.12 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 132,600 | 2.25 |
| 有馬 誠 | 50,000 | 0.85 |
| 内山 孝教 | 48,000 | 0.81 |
| 生田 正剛 | 36,000 | 0.61 |
| 松井証券株式会社 | 34,000 | 0.57 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 33,700 | 0.57 |
| 森 勇蔵 | 30,000 | 0.51 |
| 山内 和人 | 30,000 | 0.51 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 2 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 2 月 13 日から 2 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 2 月 20 日 |
| 申込期間 | 2018 年 2 月 21 日から 2 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 2 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 2 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,170円 | 想定時価総額 | 121億9,540万円 |
| 資金吸収額 | 24億9,550万円 | ||
| 仮条件 | 2,100円～2,250円 | 想定時価総額 | 118億200万円～126億4,500万円 |
| 資金吸収額 | 24億1,500万円～25億8,750万円 | ||
| 公開価格 | 2,250円 | 想定時価総額 | 126億4,500万円 |
| 資金吸収額 | 25億8,750万円 | ||
| 初値 | 9,700円 | 初値時価総額 | 545億1,400万円 |
| 前日終値 | 1,756円 | 時価総額 | 103億2,528万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 津村 尚史 | 3,887,000 | 75.92 |
| 大阪コンピュータ工業株式会社 | 360,000 | 7.03 |
| ＯＵＶＣ１号投資事業有限責任組合 | 300,000 | 5.86 |
| 川﨑 望 | 110,000 | 2.15 |
| 有馬 誠 | 100,000 | 1.95 |
| 山内 和人 | 80,000 | 1.56 |
| 森 勇藏 | 30,000 | 0.59 |
| バイオ・サイト・キャピタル株式会社 | 20,000 | 0.39 |
| 上田 昭彦 | 20,000 | 0.39 |
| 岡田 浩巳 | 20,000 | 0.39 |
| 岡田 雅彦 | 20,000 | 0.39 |
| 三村 秀和 | 20,000 | 0.39 |
| 紀ノ岡 正博 | 20,000 | 0.39 |
| 村山 昇作 | 20,000 | 0.39 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 500,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 500,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 150,000 株 |
| 売出株放出元 | 津村 尚史 290,000 株 ＯＵＶＣ１号投資事業有限責任組合 100,000 株 川﨑 望 60,000 株 山内 和人 50,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ジェイテックコーポレーション |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 津村 尚史 |
| 本店所在地 | 〒567‐0086 大阪府茨木市彩都やまぶき二丁目 4 番 35 号 |
| ホームページアドレス | https://www.j-tec.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1993 年 12 月 21 日 |
| 事業の内容 | 大型放射光施設で使われるＸ線ナノ集光ミラーの開発・製造・販売、 各種自動細胞培養装置等の開発・販売 |
| 業種別分類 | 金属製品 |
| 発行可能株式総数 | 20,480,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,120,000 株（2018 年 1 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,620,000 株 |
| 資本金 | 139,240 千円（2018 年 1 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年6月 | 平成26年6月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
| 売上高(千円) | 334,837 | 369,245 | 366,774 | 596,906 | 801,811 |
| 経常利益(千円) | 54,193 | 83,630 | 56,033 | 124,514 | 199,706 |
| 当期純利益(千円) | 22,767 | 51,750 | 38,710 | 83,731 | 129,925 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 18973.09 | 43125.63 | 8064.71 | 16.84 | 25.38 |
| 自己資本比率(％) | 38.5 | 34.9 | 30.5 | 43.1 | 52.1 |
| 純資産額(千円) | 138,497 | 205,028 | 252,535 | 454,858 | 584,783 |
| 総資産額(千円) | 360,041 | 587,377 | 827,632 | 1,056,250 | 1,122,968 |
| 資本金(千円) | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 139,240 | 139,240 |
| 発行済株式総数(株) | 1,200 | 1,200 | 4,800 | 5,120 | 512,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 129,718 | 211,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △300,790 | △114,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 185,151 | △55,141 |
| 売上高経常利益率（％） | 16.18 | 22.65 | 15.28 | 20.86 | 24.91 |
以上、ジェイテックコーポレーション[3446]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。