ジモティー[7082]のIPO新規上場情報
ジモティー[7082]は「クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営」(サービス業）を展開する設立13年の企業です。
2020年2月2日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,300円(公開価格比率は+130%)でした。
前日終値は1,387円(公開価格比率は+38.7%) 、時価総額は69億1,476万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/26 2020/01/23 ～ 01/29 2020/02/07 | ジモティー[7082]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営 代表者インタビュー | 単体: 0.72% | 公開価格:1,000円 公開株数:1,461,300株 吸収金額:14億6,130万円 |
1,411円 +41.1% |
2,300円 +130.0% |
1,387円 +38.7% |
69億1,476万円 4,985,413株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 1,434 | 306 | 306 | 40.31 |
| 2019年12月期（予想） | 1,199 | 88 | 88 | 12.01 |
| 2019年12月期第３四半期累計期間（実績） | 935 | 153 | 152 | 25.67 |
| 2018年12月期（実績） | 983 | 9 | 7 | 3.94 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＮＴＴドコモ | 923,158 | 18.52 |
| 株式会社プロトコーポレーション | 609,756 | 12.23 |
| 加藤 貴博 | 496,000 | 9.95 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 365,600 | 7.33 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 248,600 | 4.99 |
| ＩＥエンゲージメント投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社 | 187,516 | 3.76 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 134,400 | 2.70 |
| 楽天証券株式会社 | 114,900 | 2.30 |
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 75,500 | 1.51 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 53,193 | 1.07 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 1 月 22 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 1 月 23 日から 1 月 29 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 1 月 30 日 |
| 申込期間 | 2020 年 1 月 31 日から 2 月 5 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 2 月 6 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 2 月 7 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 960円 | 想定時価総額 | 54億1,571万400円 |
| 資金吸収額 | 14億284万8,000円 | ||
| 仮条件 | 960円～1,000円 | 想定時価総額 | 54億1,571万400円～56億4,136万5,000円 |
| 資金吸収額 | 14億284万8,000円～14億6,130万円 | ||
| 公開価格 | 1,000円 | 想定時価総額 | 56億4,136万5,000円 |
| 資金吸収額 | 14億6,130万円 | ||
| 初値 | 2,300円 | 初値時価総額 | 129億7,513万9,500円 |
| 前日終値 | 1,387円 | 時価総額 | 69億1,476万7,831円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社オプトホールディング | 1,746,316 | 33.42 |
| 株式会社ＮＴＴドコモ | 923,158 | 17.67 |
| 株式会社プロトコーポレーション | 609,756 | 11.67 |
| IVP Fund Ⅱ A, L.P. | 530,295 | 10.15 |
| EEI クリーンテック投資事業有限責任組合 | 312,633 | 5.98 |
| IVP Fund Ⅱ B, L.P. | 279,262 | 5.35 |
| 株式会社ＬＩＦＵＬＬ | 243,902 | 4.67 |
| EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 | 228,659 | 4.38 |
| 加藤 貴博 | 141,000 | 2.70 |
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 122,000 | 2.34 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 50,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,220,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 190,600 株 |
| 売出株放出元 | ㈱オプトホールディング 654,000 株 IVP Fund ⅡA,L.P. 371,200 株 IVP Fund ⅡB,L.P. 195,500 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ジモティー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 加藤 貴博 |
| 本店所在地 | 〒141‐0031 東京都品川区西五反田一丁目 30 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://jmty.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2011 年 2 月 16 日 |
| 事業の内容 | クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,641,365 株（2019 年 12 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,641,365 株 |
| 資本金 | 222,569 千円（2019 年 12 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 | 平成30年12月 |
| 売上高(千円) | 57,652 | 122,182 | 340,238 | 660,296 | 983,643 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △103,852 | △327,189 | △686,849 | △380,730 | 7,061 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △104,147 | △327,494 | △689,164 | △412,287 | 18,945 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △41.04 | △88.69 | △153.63 | △81.93 | 3.94 |
| 自己資本比率(％) | 92.71 | 75.82 | 89.27 | 71.46 | 66.88 |
| 純資産額(千円) | 178,537 | 451,043 | 863,049 | 255,312 | 274,258 |
| 総資産額(千円) | 192,584 | 594,893 | 966,824 | 353,729 | 406,246 |
| 資本金(千円) | 282,550 | 82,550 | 32,569 | 33,569 | 33,569 |
| 従業員数(人) | 12 | 13 | 27 | 34 | 41 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | 6 | 24 | 39 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △413,795 | 11,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △9,851 | △1,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △195,449 | - |
| 売上高経常利益率（％） | △180.14 | △267.79 | △201.87 | △57.66 | 0.72 |
| 一人当たり利益額(千円) | △8,654.30 | △17,220.50 | △13,467.60 | △5,215.50 | 101 |
以上、ジモティー[7082]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。