スポーツフィールド[7080]のIPO新規上場情報
スポーツフィールド[7080]は「スポーツ人財の採用支援サービス「スポナビ」、「スポナビキャリア」等、スポーツ人財に特化した採用支援事業」(サービス業）を展開する設立14年の企業です。
2019年12月26日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は8,500円(公開価格比率は+211.4%)でした。
前日終値は822円(公開価格比率は-69.9%) 、時価総額は60億5,228万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/21 2019/12/11 ～ 12/17 2019/12/26 | スポーツフィールド[7080]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] スポーツ人財の採用支援サービス「スポナビ」、「スポナビキャリア」等、スポーツ人財に特化した採用支援事業 代表者インタビュー | 連結: 7.51% 単体: 7.85% |
公開価格:2,730円 公開株数:347,000株 吸収金額:9億4,730万円 |
- | 8,500円 +211.4% |
822円 -69.9% |
60億5,228万円 7,362,880株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月期（予想） | 1,946 | 206 | 204 | 155.04 |
| 2019年12月期第３四半期累計期間（実績） | 1,587 | 331 | 330 | 261.59 |
| 2018年12月期（実績） | 1,516 | 124 | 114 | 89.22 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 篠﨑 克志 | 818,000 | 22.22 |
| 伊地知 和義 | 419,200 | 11.38 |
| 加地 正 | 419,200 | 11.38 |
| 森本 翔太 | 419,200 | 11.38 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 127,600 | 3.46 |
| 佐々木 嶺一 | 82,000 | 2.22 |
| モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社 | 62,500 | 1.69 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 59,700 | 1.62 |
| スポーツフィールド従業員持株会 | 56,600 | 1.53 |
| 石村 藤夫 | 53,300 | 1.44 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 12 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 12 月 11 日から 12 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 12 月 18 日 |
| 申込期間 | 2019 年 12 月 19 日から 12 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 12 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 12 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | 2,570円～2,730円 | 想定時価総額 | 22億6,571万2,000円～24億676万8,000円 |
| 資金吸収額 | 8億9,179万円～9億4,731万円 | ||
| 公開価格 | 2,730円 | 想定時価総額 | 24億676万8,000円 |
| 資金吸収額 | 9億4,731万円 | ||
| 初値 | 8,500円 | 初値時価総額 | 74億9,360万円 |
| 前日終値 | 822円 | 時価総額 | 60億5,228万7,360円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 篠﨑 克志 | 312,000 | 38.24 |
| 伊地知 和義 | 160,000 | 19.61 |
| 加地 正 | 160,000 | 19.61 |
| 森本 翔太 | 160,000 | 19.61 |
| 永井 淳平 | 24,000 | 2.94 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 65,600 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 236,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 45,200 株 |
| 売出株放出元 | 篠﨑 克志 62,300 株 加地 正 55,200 株 森本 翔太 55,200 株 伊地知 和義 55,200 株 永井 淳平 8,300 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社スポーツフィールド |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 篠﨑 克志 |
| 本店所在地 | 〒162‐0845 東京都新宿区市谷本村町 3 番 29 号 FORECAST 市ヶ谷 4F |
| ホームページアドレス | https://www.sports-f.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2010 年 1 月 5 日 |
| 事業の内容 | スポーツ人財の採用支援サービス「スポナビ」 、 「スポナビキャリア」 等、スポーツ人財に特化した採用支援事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 3,264,000 株 |
| 発行済株式総数 | 816,000 株（2019 年 11 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 881,600 株 |
| 資本金 | 10,300 千円（2019 年 11 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 | 平成30年12月 |
| 売上高(千円) | 257,924 | 415,173 | 670,054 | 1,101,380 | 1,506,875 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 3,527 | 24,193 | △490 | 59,419 | 118,234 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 3,486 | 9,291 | △1,875 | 40,419 | 67,268 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 17432.23 | 464.56 | △93.78 | 49.53 | 82.44 |
| 自己資本比率(％) | 16.1 | 12.3 | 5.9 | 14.7 | 17.7 |
| 純資産額(千円) | 14,142 | 23,433 | 21,450 | 61,870 | 129,138 |
| 総資産額(千円) | 87,611 | 190,449 | 363,121 | 419,538 | 729,780 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
| 従業員数(名) | 16 | 39 | 81 | 111 | 155 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.37 | 5.83 | △0.07 | 5.39 | 7.85 |
| 一人当たり利益額(千円) | 220 | 620 | △6 | 535 | 763 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年12月 | 平成30年12月 |
| 売上高(千円) | 1,106,727 | 1,516,370 |
| 経常利益(千円) | 60,171 | 113,916 |
| 当期純利益(千円) | 41,031 | 72,809 |
| １株当たり当期純利益(円) | 50.28 | 89.23 |
| 自己資本比率(％) | 14.2 | 18 |
| 純資産額(千円) | 59,396 | 132,205 |
| 総資産額(千円) | 418,961 | 735,377 |
| 従業員数(名) | 118 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 108,208 | 82,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △32,962 | △75,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △82,366 | 191,526 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.44 | 7.51 |
| 一人当たり利益額(千円) | 510 | 695 |
以上、スポーツフィールド[7080]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。