スマレジ[4431]のIPO新規上場情報

スマレジ[4431]は「スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売」(情報・通信業）を展開する設立18年の企業です。
2019年2月28日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,225円(公開価格比率は+135.4%)でした。
前日終値は2,279円(公開価格比率は+66.4%) 、時価総額は448億3,339万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/01/25
2019/02/13
    ～ 02/19
2019/02/28		スマレジ[4431]/東証マザーズ市場に上場予定
[情報・通信業] スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売		連結: 21.73%
単体: 22.72%		 公開価格:1,370円
公開株数:1,759,500株
吸収金額:24億1,051万円		 2,035円
+48.5%		 3,225円
+135.4%		 2,279円
+66.4%		 448億3,339万円
19,672,400株

上場後レポート

株価の推移

※ 2021-09-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
平成31年４月期（予想）1,83839537232.45
平成31年４月期第２四半期累計期間（実績）87517617616.03
平成30年４月期（実績）1,39331731628.43

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社山本博士事務所3,291,20017.19
徳田誠3,106,00016.22
株式会社徳田2,000,00010.44
株式会社MOCCI1,210,0006.32
株式会社MINATO1,160,0006.06
PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP.
（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）		1,134,9005.93
株式会社日本カストディ銀行（信託口）909,3004.75
山本　博士869,2004.54
三菱UFJキャピタル５号投資事業有限責任組合588,4003.07
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）500,6002.61

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 2 月 8 日
ブックビルディング期間2019 年 2 月 13 日から 2 月 19 日まで
公開価格決定日2019 年 2 月 20 日
申込期間2019 年 2 月 21 日から 2 月 26 日まで
払込期日2019 年 2 月 27 日
受渡期日2019 年 2 月 28 日

シンジケート

主幹事証券
  • 大和証券
引受証券
  • 大和証券
  • 野村證券
  • ＳＢＩ証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • エー
  • ス証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,370円想定時価総額124億1,480万3,000円
資金吸収額24億1,051万5,000円
仮条件1,200円～1,370円想定時価総額108億7,428万円～124億1,480万3,000円
資金吸収額21億1,140万円～24億1,051万5,000円
公開価格1,370円想定時価総額124億1,480万3,000円
資金吸収額24億1,051万5,000円
初値3,225円初値時価総額292億2,462万7,500円
前日終値2,279円時価総額448億3,339万9,600円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
徳田誠1,783,00022.97
株式会社山本博士事務所1,645,60021.20
株式会社徳田1,000,00012.88
株式会社 MOCCI605,0007.79
株式会社 MINATO580,0007.47
山本博士484,0006.23
湊隆太朗267,0003.44
望月拓也242,0003.12
SMBC ベンチャーキャピタル２号投資事業有限157,0002.02
三菱 UFJ キャピタル５号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱 UFJ キャピタル株式会社650,0008.37

公募・売り出しの要領（予定）

公募1,300,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）230,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）229,500 株
売出株放出元徳田 誠 180,000 株
望月 拓也 50,000 株

会社概要

会社名株式会社スマレジ
代表者の役職氏名代表取締役 山本 博士
本店所在地〒541‐0053 大阪府大阪市中央区本町四丁目 2 番 12 号
ホームページアドレスhttps://corp.smaregi.jp/
設立年月日2005 年 5 月 24 日
事業の内容スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数31,000,000 株
発行済株式総数7,761,900 株（2019 年 1 月 25 日現在）
上場時発行済株式総数9,061,900 株
資本金131,327 千円（2019 年 1 月 25 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 5 月 1 日から 4 月 30 日まで
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期
決算年月平成26年4月 平成27年4月 平成28年4月 平成29年4月 平成30年4月
売上高(千円)123,760 348,030 607,609 938,404 1,393,268
経常利益(千円)5,301 36,618 68,954 170,892 316,514
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△25,248 34,702 2,336 81,170 218,552
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円)△741.89 525.26 34.65 10.7 28.43
自己資本比率(％)△25.10 23.2 15.3 45.3 62.6
純資産額(千円)△11,868 22,834 44,820 279,321 497,873
総資産額(千円)47,232 98,466 292,930 616,370 795,444
資本金(千円)10,020 10,020 29,670 106,335 106,335
発行済株式総数(株)273 273 68,810 76,880 76,880
従業員数(人)18 21 36 54 66
平均臨時雇用者数(人)- - - - -
売上高経常利益率（％）4.28 10.52 11.35 18.21 22.72
一人当たり利益額(千円)295 1,744 1,915 3,165 4,796

業績の推移（連結）

回次 第12期 第13期
決算年月平成29年4月 平成30年4月
売上高(千円)938,408 1,393,268
経常利益(千円)156,281 302,760
当期純利益(千円)115,049 216,605
１株当たり当期純利益金額(円)15.17 28.17
純資産額(千円)282,783 498,683
総資産額(千円)619,999 796,254
従業員数(人)55 66
平均臨時雇用者数(人)- -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)139,210 325,384
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△73,169 △137,880
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)165,599 △130,455
売上高経常利益率（％）16.65 21.73
一人当たり利益額(千円)2,841 4,587
以上、スマレジ[4431]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。