セイファート[9213]のIPO新規上場情報
セイファート[9213]は「美容業に関する広告求人サービス、紹介及び派遣サービス、教育サービス」(サービス業）を展開する設立32年の企業です。
2022年2月2日にみずほ証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は1,030円(公開価格比率は-8%)でした。
前日終値は1,013円(公開価格比率は-9.6%) 、時価総額は13億3,797万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/24 2022/01/19 ～ 01/25 2022/02/04 | セイファート[9213]/東証JQスタンダード市場に上場 [サービス業] 美容業に関する広告求人サービス、紹介及び派遣サービス、教育サービス 代表者インタビュー | 連結: 6.21% 単体: 6.86% |
公開価格:1,120円 公開株数:857,400株 吸収金額:9億6,028万円 |
1,646円 +47% |
1,030円 -8.0% |
1,013円 -9.6% |
13億3,797万円 1,320,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期第3四半期累計期間(実績) | 2,310 | 256 | 231 | 158.88 |
| 2021年12月期(予想) | 1,700 | 197 | 189 | 129.17 |
| 2020年12月期(実績) | 2,204 | 85 | 136 | 38.74 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ビューティープロスペリティー | 308,000 | 23.31 |
| 株式会社アーム | 186,300 | 14.10 |
| 長谷川 美栄 | 45,000 | 3.40 |
| 株式会社ビューティガレージ | 35,600 | 2.69 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 31,100 | 2.35 |
| 株式会社フルキャストホールディングス | 30,000 | 2.27 |
| 浅見 健司 | 25,001 | 1.89 |
| 山田 実 | 25,000 | 1.89 |
| 平野 岳史 | 20,000 | 1.51 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 20,000 | 1.51 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 1 月 17 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 1 月 19 日から 1 月 25 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 1 月 26 日 |
| 申込期間 | 2022 年 1 月 27 日から 2 月 1 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 2 月 3 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 2 月 4 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,120円 | 想定時価総額 | 14億7,929万6,000円 |
| 資金吸収額 | 9億6,028万8,000円 | ||
| 仮条件 | 1,060円～1,120円 | 想定時価総額 | 14億4万8,000円～14億7,929万6,000円 |
| 資金吸収額 | 9億884万4,000円～9億6,028万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,120円 | 想定時価総額 | 14億7,929万6,000円 |
| 資金吸収額 | 9億6,028万8,000円 | ||
| 初値 | 1,030円 | 初値時価総額 | 13億6,042万4,000円 |
| 前日終値 | 1,013円 | 時価総額 | 13億3,797万400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社ビューティープロスペリティー | 308,000 | 32.28 | 180日 |
| 長谷川高志 | 221,800 | 23.24 | 180日 |
| 山田実 | 66,000 | 6.91 | 180日 |
| 藤本宏志 | 37,000 | 3.87 | 180日 |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合無限責任組合員みずほキャピタル株式会社 | 30,000 | 3.14 | |
| 株式会社フルキャストホールディングス | 30,000 | 3.14 | 180日 |
| 株式会社デイバイデイ | 21,000 | 2.20 | 180日 |
| 平野岳史 | 20,000 | 2.09 | 180日 |
| 金井武弘 | 10,000 | 1.04 | 180日 |
| 沼田安弘 | 10,000 | 1.04 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 420,800 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 324,800 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 111,800 株 |
| 売出株放出元 | 長谷川 高志 221,800 株 長谷川 美栄 45,000 株 山田 実 33,000 株 藤本 宏志 22,000 株 岡 孝司 3,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社セイファート |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 長谷川 高志 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷三丁目 27 番 11 号 |
| ホームページアドレス | https://www.seyfert.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1991 年 7 月 11 日 |
| 事業の内容 | 美容業に関する広告求人サービス、紹介及び派遣サービス、教育サー ビス |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 3,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 900,000 株（2021 年 12 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,320,800 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2021 年 12 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 東陽監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 2,600,907 | 2,561,077 | 2,595,067 | 2,482,114 | 2,123,199 |
| 経常利益(千円) | 213,106 | 152,823 | 158,144 | 128,380 | 145,634 |
| 当期純利益(千円) | 89,949 | 94,013 | 98,987 | 76,341 | 62,087 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 9994.43 | 10445.94 | 10998.65 | 84.82 | 68.99 |
| 自己資本比率(％) | 7.3 | 8.5 | 15.5 | 18.4 | 17.7 |
| 純資産額(千円) | 161,361 | 237,501 | 318,434 | 376,900 | 420,927 |
| 総資産額(千円) | 2,195,396 | 2,804,981 | 2,056,118 | 2,053,868 | 2,375,271 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 従業員数(名) | 139 | 143 | 146 | 139 | 137 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.19 | 5.97 | 6.09 | 5.17 | 6.86 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,450 | 1,019 | 1,034 | 892 | 1,033 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第30期 | 第31期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 2,615,616 | 2,204,720 |
| 経常利益(千円) | 127,945 | 136,875 |
| 当期純利益(千円) | 71,039 | 34,866 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 78.93 | 38.74 |
| 自己資本比率(％) | 17.2 | 15.8 |
| 純資産額(千円) | 356,558 | 370,684 |
| 総資産額(千円) | 2,069,416 | 2,342,291 |
| 従業員数(名) | 155 | 149 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 5 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 111,994 | 148,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 12,018 | △71,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △135,177 | 210,265 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.89 | 6.21 |
| 一人当たり利益額(千円) | 800 | 895 |
以上、セイファート[9213]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。