セルム[7367]のIPO新規上場情報
セルム[7367]は「人材開発・組織開発事業」(サービス業）を展開する設立7年の企業です。
2021年4月4日に野村證券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は1,502円(公開価格比率は+17.3%)でした。
前日終値は706円(公開価格比率は-44.8%) 、時価総額は91億1,403万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/02 2021/03/19 ～ 03/25 2021/04/06 | セルム[7367]/東証JQスタンダード市場に上場 [サービス業] 人材開発・組織開発事業 代表者インタビュー | 連結: 11.1% 単体: 12.67% |
公開価格:1,280円 公開株数:2,110,200株 吸収金額:27億105万円 |
1,368円 +6.9% |
1,502円 +17.3% |
706円 -44.8% |
91億1,403万円 12,909,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期（四半期）純利益金額1株当たり配当⾦2021年3月期（予想）2021年3月期第3四半期累計期間（実績）2020年3月期（実績） ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月期（予想） | 4,290 | 300 | 292 | 26.4 |
| 2021年3月期第3四半期累計期間（実績） | 3,274 | 268 | 272 | 0 |
| 2020年3月期（実績） | 5,298 | 602 | 588 | 25.28 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社アイランドプラス | 1,840,000 | 15.19 |
| 加島 禎二 | 1,600,000 | 13.21 |
| 加藤 友希 | 800,000 | 6.61 |
| 株式会社PINE RIVER | 800,000 | 6.61 |
| 田口 佳子 | 730,000 | 6.03 |
| 若鍋 孝司 | 700,000 | 5.78 |
| 株式会社アイズ | 700,000 | 5.78 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 454,900 | 3.76 |
| 山崎 教世 | 450,000 | 3.72 |
| 小林 剛 | 327,600 | 2.70 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 3 月 17 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 19 日から 3 月 25 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 3 月 26 日 |
| 申込期間 | 2021 年 3 月 29 日から 4 月 1 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 4 月 5 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 4 月 6 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 930円 | 想定時価総額 | 57億9,045万9,000円 |
| 資金吸収額 | 19億6,248万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,040円～1,280円 | 想定時価総額 | 64億7,535万2,000円～79億6,966万4,000円 |
| 資金吸収額 | 21億9,460万8,000円～27億105万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,280円 | 想定時価総額 | 79億6,966万4,000円 |
| 資金吸収額 | 27億105万6,000円 | ||
| 初値 | 1,502円 | 初値時価総額 | 93億5,190万2,600円 |
| 前日終値 | 706円 | 時価総額 | 91億1,403万6,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社アイランドプラス | 1,000,000 | 19.80 |
| 加島禎二 | 920,000 | 18.20 |
| 加藤友希 | 550,000 | 10.90 |
| 田口佳子 | 550,000 | 10.90 |
| 若鍋孝司 | 500,000 | 9.90 |
| 株式会社 PINE RIVER | 400,000 | 7.90 |
| 株式会社アイズ | 350,000 | 6.90 |
| 山崎教世 | 225,000 | 4.50 |
| 小林剛 | 150,000 | 3.00 |
| 高橋稔 | 100,000 | 2.00 |
| 松村卓人 | 100,000 | 2.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,185,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 650,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 275,200 株 |
| 売出株放出元 | 加藤 友希 150,000 株 田口 佳子 150,000 株 若鍋 孝司 150,000 株 加島 禎二 120,000 株 ㈱アイランドプラス 80,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社セルム |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 加島 禎二 |
| 本店所在地 | 〒150‐0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 19 号 |
| ホームページアドレス | https://www.celm.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 8 月 26 日（実質上:1995 年 12 月 22 日） |
| 事業の内容 | 人材開発・組織開発事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,041,300 株（2021 年 3 月 2 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,226,300 株 |
| 資本金 | 116,520 千円（2021 年 3 月 2 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 1,729,364 | 3,970,854 | 4,313,647 | 4,037,598 |
| 経常利益(千円) | 75,517 | 551,468 | 603,227 | 511,642 |
| 当期純利益(千円) | 129,706 | 409,365 | 383,677 | 351,503 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 2671.65 | 8117.32 | 76.73 | 69.72 |
| 自己資本比率(％) | 33.7 | 26 | 35.3 | 47.9 |
| 純資産額(千円) | 1,329,706 | 1,070,188 | 1,412,509 | 1,764,012 |
| 総資産額(千円) | 3,947,505 | 4,108,698 | 3,995,986 | 3,679,679 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 116,520 | 116,520 |
| 従業員数(名) | 86 | 101 | 113 | 122 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.37 | 13.89 | 13.98 | 12.67 |
| 一人当たり利益額(千円) | 878 | 5,460 | 5,338 | 4,194 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 5,561,579 | 5,298,706 |
| 経常利益(千円) | 646,931 | 588,142 |
| 当期純利益(千円) | 373,916 | 336,527 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 74.78 | 66.75 |
| 自己資本比率(％) | 31.9 | 43.8 |
| 純資産額(千円) | 1,304,133 | 1,639,766 |
| 総資産額(千円) | 4,087,591 | 3,745,795 |
| 従業員数(名) | 164 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 568,974 | 381,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △41,980 | △201,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △519,596 | △374,005 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.63 | 11.1 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,945 | 3,608 |
以上、セルム[7367]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。