ゼネテック[4492]のIPO新規上場情報
ゼネテック[4492]は「組込みソフトウェア及びハードウェアのシステム受託開発、製造業を中心とするエンジニアリングソリューションの提供」(情報・通信業）を展開する設立38年の企業です。
2020年3月19日にみずほ証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は1,620円(公開価格比率は-4.7%)でした。
前日終値は732円(公開価格比率は-56.9%) 、時価総額は85億3,563万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/13 2020/03/03 ～ 03/09 2020/03/19 | ゼネテック[4492]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [情報・通信業] 組込みソフトウェア及びハードウェアのシステム受託開発、製造業を中心とするエンジニアリングソリューションの提供 | 連結: 6.15% 単体: 5.9% |
公開価格:1,700円 公開株数:507,400株 吸収金額:8億6,258万円 |
2,499円 +47% |
1,620円 -4.7% |
732円 -56.9% |
85億3,563万円 11,660,700株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期（予想） | 4,840 | 310 | 295 | 126.24 |
| 2020年３月期第３四半期累計期間(実績) | 3,385 | 152 | 153 | 67.17 |
| 2019年３月期(実績） | 4,482 | 259 | 275 | 120.16 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社KEN&パートナーズ | 1,363,600 | 36.03 |
| 上野 憲二 | 369,000 | 9.75 |
| ゼネテック従業員持株会 | 279,900 | 7.40 |
| 光通信株式会社 | 257,100 | 6.79 |
| 山田 陽國 | 204,000 | 5.39 |
| 上野 大輔 | 180,200 | 4.76 |
| 井上 由佳 | 174,000 | 4.60 |
| MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人 モルガンスタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | 159,300 | 4.21 |
| 八戸 雅利 | 100,000 | 2.64 |
| 夏野 剛 | 60,000 | 1.59 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 28 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 3 月 3 日から 3 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 3 月 10 日 |
| 申込期間 | 2020 年 3 月 11 日から 3 月 16 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,700円 | 想定時価総額 | 32億6,400万円 |
| 資金吸収額 | 8億6,258万円 | ||
| 仮条件 | 1,600円～1,700円 | 想定時価総額 | 30億7,200万円～32億6,400万円 |
| 資金吸収額 | 8億1,184万円～8億6,258万円 | ||
| 公開価格 | 1,700円 | 想定時価総額 | 32億6,400万円 |
| 資金吸収額 | 8億6,258万円 | ||
| 初値 | 1,620円 | 初値時価総額 | 31億1,040万円 |
| 前日終値 | 732円 | 時価総額 | 85億3,563万2,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 上野 憲二 | 653,000 | 43.71 |
| 上野 大輔 | 348,000 | 23.29 |
| 山田 陽國 | 162,000 | 10.84 |
| ゼネテック従業員持株会 | 122,000 | 8.17 |
| 井上 由佳 | 87,000 | 5.82 |
| 夏野 剛 | 40,000 | 2.68 |
| 八戸 雅利 | 40,000 | 2.68 |
| 遠藤 直哉 | 20,000 | 1.34 |
| 金井 登志雄 | 20,000 | 1.34 |
| 濱登 弘一 | 2,000 | 0.13 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | （自己株式の処分） 312,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 129,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 66,100 株 |
| 売出株放出元 | 山田 陽國 60,000 株 上野 憲二 50,000 株 金井 登志雄 19,300 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ゼネテック |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 上野 憲二 |
| 本店所在地 | 〒160‐0022 東京都新宿区新宿二丁目 19 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.genetec.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1985 年 7 月 1 日 |
| 事業の内容 | 組込みソフトウェア及びハードウェアのシステム受託開発、製造業を 中心とするエンジニアリングソリューションの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 4,480,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,920,000 株（2020 年 2 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,920,000 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2020 年 2 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 2,843,883 | 3,144,125 | 3,657,465 | 3,949,740 | 4,440,262 |
| 経常利益(千円) | 83,349 | 205,951 | 288,240 | 106,647 | 262,032 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 24,689 | △323,328 | 298,914 | 64,386 | 168,810 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 16525.8 | △216,418.18 | 200076.83 | 43.1 | 112.99 |
| 自己資本比率(％) | 32.66 | 17.35 | 32.96 | 32.75 | 40.23 |
| 純資産額(千円) | 589,289 | 260,731 | 626,708 | 687,383 | 849,879 |
| 総資産額(千円) | 1,804,047 | 1,502,603 | 1,901,551 | 2,099,104 | 2,112,668 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 従業員数(人) | 165 | 173 | 185 | 214 | 234 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.93 | 6.55 | 7.88 | 2.7 | 5.9 |
| 一人当たり利益額(千円) | 499 | 1,177 | 1,517 | 483 | 1,083 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第33期 | 第34期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 4,004,951 | 4,482,808 |
| 経常利益(千円) | 134,639 | 275,877 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 83,628 | 179,516 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 55.98 | 120.16 |
| 自己資本比率(％) | 35.19 | 42.52 |
| 純資産額(千円) | 770,117 | 943,033 |
| 総資産額(千円) | 2,188,470 | 2,217,877 |
| 従業員数(人) | 216 | 236 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △14,628 | 227,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △25,278 | △103,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 93,310 | △168,613 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.36 | 6.15 |
| 一人当たり利益額(千円) | 604 | 1,131 |
以上、ゼネテック[4492]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。