ダブルエー[7683]のIPO新規上場情報
ダブルエー[7683]は「婦人靴の企画、販売」(小売業）を展開する設立22年の企業です。
2019年11月日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,680円(公開価格比率は-0.2%)でした。
前日終値は2,062円(公開価格比率は-56%) 、時価総額は196億5,399万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/27 2019/10/15 ～ 10/21 2019/11/01 | ダブルエー[7683]/東証マザーズ市場に上場予定 [小売業] 婦人靴の企画、販売 | 連結: 9.24% 単体: 9.11% |
公開価格:4,690円 公開株数:1,035,000株 吸収金額:48億5,415万円 |
6,886円 +46.8% |
4,680円 -0.2% |
2,062円 -56.0% |
196億5,399万円 9,531,520株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年１月期（予想） | 14,631 | 1,813 | 1,829 | 292.68 |
| 2020年１月期第２四半期累計期間(実績) | 7,044 | 700 | 727 | 119.38 |
| 2019年１月期（実績） | 12,773 | 1,158 | 1,180 | 192.51 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 肖 俊偉 | 6,308,000 | 66.18 |
| 趙 陽 | 589,200 | 6.18 |
| 丁 蘊 | 400,000 | 4.19 |
| PANG KWAN KIN | 240,000 | 2.51 |
| 野村證券株式会社 | 117,800 | 1.23 |
| 枝松 禄 | 66,500 | 0.69 |
| 舘 慶生 | 65,900 | 0.69 |
| 杉浦 陽一 | 61,200 | 0.64 |
| 中山 慶一郎 | 61,000 | 0.64 |
| 日塔 大補 | 47,200 | 0.49 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 10 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 10 月 15 日から 10 月 21 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 10 月 23 日 |
| 申込期間 | 2019 年 10 月 24 日から 10 月 29 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 10 月 31 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 11 月 1 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 4,690円 | 想定時価総額 | 220億4,300万円 |
| 資金吸収額 | 48億5,415万円 | ||
| 仮条件 | 4,490円～4,690円 | 想定時価総額 | 211億300万円～220億4,300万円 |
| 資金吸収額 | 46億4,715万円～48億5,415万円 | ||
| 公開価格 | 4,690円 | 想定時価総額 | 220億4,300万円 |
| 資金吸収額 | 48億5,415万円 | ||
| 初値 | 4,680円 | 初値時価総額 | 219億9,600万円 |
| 前日終値 | 2,062円 | 時価総額 | 196億5,399万4,240円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 肖 俊偉 | 3,354,000 | 83.85 |
| 趙 陽 | 272,000 | 6.80 |
| 丁 蘊 | 200,000 | 5.00 |
| PANG KWAN KIN | 120,000 | 3.00 |
| 中井 康代 | 20,000 | 0.50 |
| 劉 成 | 12,000 | 0.30 |
| 佐川 明生 | 4,000 | 0.10 |
| 菅沼 匠 | 4,000 | 0.10 |
| 入江 徳繁 | 4,000 | 0.10 |
| 株式会社クツラボ | 4,000 | 0.10 |
| 鶴田 芳郎 | 2,000 | 0.05 |
| 落合 孝裕 | 2,000 | 0.05 |
| 佐藤 広一 | 2,000 | 0.05 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 700,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 200,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 135,000 株 |
| 売出株放出元 | 肖 俊偉 200,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ダブルエー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 肖 俊偉 |
| 本店所在地 | 〒150‐0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目 20 番 18 号 |
| ホームページアドレス | https://www.wa-jp.com/ |
| 設立年月日 | 2002 年 2 月 12 日 |
| 事業の内容 | 婦人靴の企画、販売 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 16,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,000,000 株（2019 年 9 月 27 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,700,000 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2019 年 9 月 27 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 2 月 1 日から翌年 1 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年8月 | 2015年8月 | 2016年8月 | 2017年1月 | 2018年1月 | 2019年1月 |
| 売上高(千円) | 6,317,159 | 8,242,557 | 10,039,600 | 4,323,051 | 10,383,120 | 11,073,601 |
| 経常利益(千円) | 349,177 | 108,270 | 717,753 | 354,264 | 975,493 | 1,008,566 |
| 当期純利益(千円) | 216,303 | 63,880 | 478,172 | 207,111 | 603,039 | 634,929 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 216303.66 | 63880.33 | 478172.17 | 207111.26 | 150.76 | 158.73 |
| 自己資本比率(％) | 28.8 | 25.4 | 38.8 | 35.6 | 45.6 | 52.5 |
| 純資産額(千円) | 1,034,952 | 1,098,801 | 1,582,562 | 1,784,555 | 2,390,178 | 3,017,418 |
| 総資産額(千円) | 3,599,636 | 4,329,168 | 4,083,348 | 5,018,945 | 5,244,908 | 5,746,838 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200,000 | 200,000 |
| 従業員数(人) | 193 | 238 | 225 | 214 | 220 | 254 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 210 | 207 | 230 | 267 | 235 | 233 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.53 | 1.31 | 7.15 | 8.19 | 9.39 | 9.11 |
| 一人当たり利益額(千円) | 866 | 243 | 1,577 | 737 | 2,144 | 2,071 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年1月 | 2019年1月 |
| 売上高(千円) | 11,784,381 | 12,773,447 |
| 経常利益(千円) | 1,053,671 | 1,180,185 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 660,897 | 770,058 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 165.22 | 192.51 |
| 自己資本比率(％) | 44.6 | 52.4 |
| 純資産額(千円) | 2,442,851 | 3,195,140 |
| 総資産額(千円) | 5,472,189 | 6,097,788 |
| 従業員数(人) | 314 | 361 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 236 | 238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 467,112 | 814,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △187,350 | △448,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 50,556 | △153,612 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.94 | 9.24 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,916 | 1,970 |
以上、ダブルエー[7683]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。