チームスピリット[4397]のIPO新規上場情報

チームスピリット[4397]は「勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供」(情報・通信業）を展開する設立27年の企業です。
2018年8月22日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,417円(公開価格比率は+101.4%)でした。
前日終値は395円(公開価格比率は-67.1%) 、時価総額は64億9,838万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2018/07/19
2018/08/06
    ～ 08/10
2018/08/22		チームスピリット[4397]/東証マザーズ市場に上場予定
[情報・通信業] 勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供		単体: -12.51% 公開価格:1,200円
公開株数:552,000株
吸収金額:6億6,240万円		 1,476円
+23%		 2,417円
+101.4%		 395円
-67.1%		 64億9,838万円
16,451,600株

上場後レポート

株価の推移

※ 2019-06-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失１株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり当期純損失
※ 単位:円
平成30年８月期（予想）1,21956352.09
平成30年８月期第３四半期累計期間（実績）88672727.11
平成29年８月期（実績）772-102-96-15.54

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
荻島 浩司5,240,00031.49
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 1,532,8009.34
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社866,6725.28
株式会社SBI証券381,4102.33
THE BANK OF NEW YORK 133595369,0002.25
楽天証券株式会社286,6001.75
JPモルガン証券株式会社235,1351.43
J.P.MORGAN SECURITIES PLC216,0451.32
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)199,6001.22
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC183,7001.12

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2018 年 8 月 2 日
ブックビルディング期間2018 年 8 月 6 日から 8 月 10 日まで
公開価格決定日2018 年 8 月 13 日
申込期間2018 年 8 月 14 日から 8 月 17 日まで
払込期日2018 年 8 月 21 日
受渡期日2018 年 8 月 22 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
  • 証券
  • ＳＢＩ証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,000円想定時価総額73億1,000万円
資金吸収額5億5,200万円
仮条件1,000円～1,200円想定時価総額73億1,000万円～87億7,200万円
資金吸収額5億5,200万円～6億6,240万円
公開価格1,200円想定時価総額87億7,200万円
資金吸収額6億6,240万円
初値2,417円初値時価総額176億6,827万円
前日終値395円時価総額64億9,838万2,000円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
荻島 浩司2,600,00037.60
Draper Nexus Technology Partners2 号投資事業有限責任組合1,046,20015.10
salesforce.com, inc.973,40014.10
NVCC７号投資事業有限責任組合595,0008.60
ニッセイ・キャピタル 5 号投資事業有限責任組合530,0007.70
SMBC ベンチャーキャピタル 1 号投資事業有限責任組合500,0007.20
増山 秀信150,0002.20
SMBC ベンチャーキャピタル 3 号投資事業有限責任組合122,0001.80
有本 陽助100,0001.40
都 賢治100,0001.40

公募・売り出しの要領（予定）

公募400,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）80,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）72,000 株
売出株放出元荻島 浩司 80,000 株

会社概要

会社名株式会社チームスピリット
代表者の役職氏名代表取締役社長 荻島 浩司
本店所在地〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目 5 番 18 号
ホームページアドレスhttps://www.teamspirit.co.jp/company/
設立年月日1996 年 11 月 13 日
事業の内容勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス 「TeamSpirit」等の提供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数27,640,000 株
発行済株式総数6,910,000 株（2018 年 7 月 19 日現在）
上場時発行済株式総数7,310,000 株
資本金472,550 千円（2018 年 7 月 19 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで
株主名簿管理人東京証券代行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期
決算年月平成25年8月 平成26年8月 平成27年8月 平成28年8月 平成29年8月
売上高(千円)90,471 169,940 306,374 540,270 772,960
経常損失（△）(千円)△90,382 △113,925 △119,320 △138,535 △96,667
当期純損失（△）(千円)△90,688 △115,269 △120,060 △138,930 △97,368
１株当たり当期純損失金額（△）(円)△3,582.07 △4,301.08 △4,272.27 △22.19 △15.54
自己資本比率(％)0.7 △54.80 29.9 6 22
純資産額(千円)998 △114,246 170,693 31,762 204,394
総資産額(千円)143,126 208,360 570,169 529,560 927,130
資本金(千円)125,550 125,550 328,050 328,050 463,050
従業員数(人)12 14 24 36 50
平均臨時雇用者数(人)2 2 2 5 5
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △42,601 75,094
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △2,142 △16,123
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △24,440 301,056
売上高経常利益率（％）△99.90 △67.04 △38.95 △25.64 △12.51
一人当たり利益額(千円)△6,455.90 △7,120.30 △4,589.20 △3,378.90 △1,757.60
以上、チームスピリット[4397]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。