ツクルバ[2978]のIPO新規上場情報
ツクルバ[2978]は「ITを活用したリノベーション・中古住宅流通プラットフォーム「cowcamo」を運営する「cowcamo（カウカモ）事業」および「働く場」をサブスクリプション型のサービスとして提供する「シェアードワークプレイス事業」」(不動産業）を展開する設立12年の企業です。
2019年7月31日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,050円(公開価格比率は)でした。
前日終値は1,023円(公開価格比率は-50.1%) 、時価総額は119億4,598万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/06/28 2019/07/16 ～ 07/22 2019/07/31 | ツクルバ[2978]/東証マザーズ市場に上場予定 [不動産業] IT を活用したリノベーション・中古住宅流通プラットフォーム「cowcamo」を運営する「cowcamo（カウカモ）事業」および「働く場」をサブスクリプション型のサービスとして提供する「シェアードワークプレイス事業」 | 単体: -91.68% | 公開価格:2,050円 公開株数:2,202,200株 吸収金額:45億1,451万円 |
2,993円 +46% |
2,050円 0.0% |
1,023円 -50.1% |
119億4,598万円 11,678,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：千円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期（四半期）純利益又は1株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年7月期（予想） | 1,496,598 | 5,195 | 1,355 | 0.1 |
| 2019年7月期第3四半期累計期間（実績） | 1,085,826 | 11,487 | 6,832 | 0.8 |
| 2018年7月期（実績） | 531,013 | -485,698 | -486,813 | -52.19 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 村上浩輝 | 2,052,800 | 18.27 |
| 中村真広 | 1,174,500 | 10.45 |
| 株式会社エイチ | 1,142,500 | 10.17 |
| 株式会社ワングローブキャピタル | 966,400 | 8.60 |
| 合同会社エム | 950,000 | 8.46 |
| 株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） | 857,700 | 7.63 |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 350,000 | 3.12 |
| 佐護勝紀 | 270,000 | 2.40 |
| 竹内 真 | 247,700 | 2.20 |
| 楽天証券株式会社 | 206,900 | 1.84 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 7 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 7 月 16 日から 7 月 22 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 7 月 23 日 |
| 申込期間 | 2019 年 7 月 24 日から 7 月 29 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 7 月 30 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 7 月 31 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,050円 | 想定時価総額 | 191億2,998万5,000円 |
| 資金吸収額 | 45億1,451万円 | ||
| 仮条件 | 1,900円～2,050円 | 想定時価総額 | 177億3,023万円～191億2,998万5,000円 |
| 資金吸収額 | 41億8,418万円～45億1,451万円 | ||
| 公開価格 | 2,050円 | 想定時価総額 | 191億2,998万5,000円 |
| 資金吸収額 | 45億1,451万円 | ||
| 初値 | 2,050円 | 初値時価総額 | 191億2,998万5,000円 |
| 前日終値 | 1,023円 | 時価総額 | 119億4,598万200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 村上浩輝 | 1,983,800 | 22.55 |
| 中村真広 | 1,930,800 | 21.95 |
| 株式会社エイチ | 1,000,000 | 11.37 |
| 合同会社エム | 1,000,000 | 11.37 |
| 株式会社アカツキ | 624,000 | 7.09 |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 600,000 | 6.82 |
| 株式会社シーラホールディングス | 220,000 | 2.50 |
| 佐藤裕介 | 220,000 | 2.50 |
| ツクルバ従業員持株会 | 164,800 | 1.87 |
| 佐藤道明 | 90,000 | 1.02 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 535,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,380,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 287,200 株 |
| 売出株放出元 | 村上 浩輝 200,000 株 中村 真広 200,000 株 ㈱アカツキ 450,000 株 イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 250,000 株 ㈱シーラホールディングス 220,000 株 佐藤 道明 60,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ツクルバ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 村上 浩輝 |
| 本店所在地 | 〒153‐0051 東京都目黒区上目黒一丁目 1 番地 5 号第二育良ビル 2 階 |
| ホームページアドレス | https://tsukuruba.com/ |
| 設立年月日 | 2011 年 8 月 22 日 |
| 事業の内容 | IT を活用したリノベーション・中古住宅流通プラットフォーム 「cowcamo」を運営する「cowcamo（カウカモ）事業」および「働く場」 をサブスクリプション型のサービスとして提供する「シェアードワー クプレイス事業」 |
| 業種別分類 | 不動産業 |
| 発行可能株式総数 | 35,186,800 株 |
| 発行済株式総数 | 8,796,700 株（2019 年 6 月 28 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 9,331,700 株 |
| 資本金 | 90,000 千円（2019 年 6 月 28 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年7月 | 2015年7月 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2018年7月 |
| 売上高(千円) | 99,172 | 217,608 | 223,348 | 346,851 | 531,013 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 9,217 | 4,797 | △29,862 | △91,201 | △486,813 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 7,127 | 3,830 | △33,507 | 27,435 | △401,721 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 11879.01 | 5639.18 | △444.06 | 3.62 | △52.19 |
| 自己資本比率(％) | 60.1 | 76 | 44.2 | 44.4 | 45.6 |
| 純資産額(千円) | 16,213 | 120,543 | 191,496 | 221,055 | 446,646 |
| 総資産額(千円) | 26,996 | 158,615 | 432,877 | 498,150 | 975,812 |
| 資本金(千円) | 6,000 | 56,250 | 111,000 | 95,400 | 90,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △81,457 | △618,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 77,454 | △135,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 28,254 | 753,149 |
| 売上高経常利益率（％） | 9.29 | 2.2 | △13.37 | △26.29 | △91.68 |
以上、ツクルバ[2978]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。