テクノフレックス[3449]のIPO新規上場情報
テクノフレックス[3449]は「金属製管継手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業」(金属製品）を展開する設立22年の企業です。
2019年12月10日に大和証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は1,062円(公開価格比率は+18%)でした。
前日終値は1,119円(公開価格比率は+24.3%) 、時価総額は239億184万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/07 2019/11/25 ～ 11/29 2019/12/10 | テクノフレックス[3449]/東証第二部市場に上場予定 [金属製品] 金属製管継手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業 | 連結: 13.7% 単体: 15.22% |
公開価格:900円 公開株数:2,700,000株 吸収金額:24億3,000万円 |
2,286円 +154% |
1,062円 +18.0% |
1,119円 +24.3% |
239億184万円 21,360,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月期（予想） | 19,216 | 2,376 | 2,444 | 94.02 |
| 2019年12月期第３四半期累計期間（実績） | 14,431 | 1,902 | 1,991 | 76.58 |
| 2018年12月期（実績） | 19,858 | 2,569 | 2,721 | 74.34 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ティーエムアセット | 10,576,200 | 57.80 |
| 前島 崇志 | 525,000 | 2.86 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 350,000 | 1.91 |
| 前島 岳 | 304,000 | 1.66 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 157,400 | 0.86 |
| 木ノ下 孝弘 | 110,000 | 0.60 |
| 平野 隆夫 | 100,700 | 0.55 |
| 前島 諒三 | 100,000 | 0.54 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 98,200 | 0.53 |
| 山本 綱紀 | 95,800 | 0.52 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 11 月 22 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 11 月 25 日から 11 月 29 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 12 月 2 日 |
| 申込期間 | 2019 年 12 月 3 日から 12 月 6 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 12 月 9 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 12 月 10 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,550円 | 想定時価総額 | 331億800万円 |
| 資金吸収額 | 41億8,500万円 | ||
| 仮条件 | 870円～900円 | 想定時価総額 | 185億8,320万円～192億2,400万円 |
| 資金吸収額 | 23億4,900万円～24億3,000万円 | ||
| 公開価格 | 900円 | 想定時価総額 | 192億2,400万円 |
| 資金吸収額 | 24億3,000万円 | ||
| 初値 | 1,062円 | 初値時価総額 | 226億8,432万円 |
| 前日終値 | 1,119円 | 時価総額 | 239億184万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ティーエムアセット | 10,626,200 | 59.22 |
| 前島 崇志 | 1,596,600 | 8.89 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 700,000 | 3.90 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 600,000 | 3.34 |
| ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合 | 400,000 | 2.22 |
| 株式会社ドリームインキュベータ | 400,000 | 2.22 |
| テクノフレックスグループ従業員持株会 | 348,700 | 1.91 |
| 前島 岳 | 304,000 | 1.69 |
| 加藤 伸哉 | 124,000 | 0.69 |
| ＳＭＢＣベンチャーキャピタル 1 号投資事業有限責 任組合 | 400,000 | 2.22 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 200,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,150,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 350,000 株 |
| 売出株放出元 | 前島 崇志 908,500 株 ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合 400,000 株 みずほ成長支援投資事業有限責任組合 262,500 株 ㈱ティーエムアセット 200,000 株 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル 1 号投資事業有限責任組合 150,000 株 関田 喜世春 40,000 株 高橋 裕之 36,000 株 小川 行雄 30,000 株 江澤 典子 30,000 株 池田 暢明 20,000 株 村井 武彦 20,000 株 宮之前 重博 20,000 株 池田 泰子 19,000 株 細井 陽子 14,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社テクノフレックス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼社長執行役員 前島 岳 |
| 本店所在地 | 〒111‐0051 東京都台東区蔵前一丁目 5 番 1 号 |
| ホームページアドレス | http://www.technoflex.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2001 年 10 月 24 日 |
| 事業の内容 | 金属製管継手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護 事業 |
| 業種別分類 | 金属製品 |
| 発行可能株式総数 | 40,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 21,360,000 株（2019 年 11 月 7 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 21,360,000 株 |
| 資本金 | 1,000,000 千円（2019 年 11 月 7 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 三優監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 9,227,183 | 9,115,036 | 9,365,750 | 10,514,477 | 11,569,806 |
| 経常利益(千円) | 1,247,109 | 800,448 | 1,016,591 | 1,929,841 | 1,760,407 |
| 当期純利益(千円) | 782,561 | 525,312 | 1,042,811 | 577,136 | 1,186,612 |
| １株当たり当期純利益(円) | 41.48 | 28.34 | 56.71 | 32.17 | 66.14 |
| 自己資本比率(％) | 59.7 | 56.9 | 59.4 | 58.9 | 61.6 |
| 純資産額(千円) | 11,508,519 | 11,609,405 | 12,142,213 | 12,329,712 | 13,078,497 |
| 総資産額(千円) | 19,290,938 | 20,391,630 | 20,453,492 | 20,922,878 | 21,244,256 |
| 資本金(千円) | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| 発行済株式総数(株) | 21,360,000 | 21,360,000 | 21,360,000 | 21,360,000 | 21,360,000 |
| 従業員数(人) | 269 | 279 | 262 | 269 | 270 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 129 | 135 | 98 | 100 | 84 |
| 売上高経常利益率（％） | 13.52 | 8.78 | 10.85 | 18.35 | 15.22 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,133 | 1,933 | 2,824 | 5,230 | 4,973 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 18,692,390 | 19,858,989 |
| 経常利益(千円) | 2,493,522 | 2,721,587 |
| １株当たり当期純利益(円) | 99.58 | 74.34 |
| 自己資本比率(％) | 58.6 | 59.2 |
| 純資産額(千円) | 16,713,774 | 17,333,858 |
| 総資産額(千円) | 28,065,107 | 28,861,948 |
| 従業員数(人) | 903 | 870 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 150 | 151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,481,690 | 2,173,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △108,417 | △939,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,058,234 | △1,328,324 |
| 売上高経常利益率（％） | 13.34 | 13.7 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,368 | 2,666 |
以上、テクノフレックス[3449]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。