デコルテ・ホールディングス[7372]のIPO新規上場情報
デコルテ・ホールディングス[7372]は「フォトウエディング、アニバーサリーフォト等のサービスを提供するスタジオ事業、及びフィットネス事業」(サービス業）を展開する設立7年の企業です。
2021年6月22日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,582円(公開価格比率は-8%)でした。
前日終値は385円(公開価格比率は-77.6%) 、時価総額は21億8,295万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/17 2021/06/07 ～ 06/11 2021/06/22 | デコルテ・ホールディングス[7372]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] フォトウエディング、アニバーサリーフォト等のサービスを提供するスタジオ事業、及びフィットネス事業 代表者インタビュー | 連結: 11.35% 単体: 6.64% |
公開価格:1,720円 公開株数:4,228,000株 吸収金額:72億7,216万円 |
2,528円 +47% |
1,582円 -8.0% |
385円 -77.6% |
21億8,295万円 5,670,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前当期（四半期）利益 | 基本的１株当たり当期（四半期）利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年９月期（予想） | 4,756 | 850 | 718 | 93.21 |
| 2021年９月期第２四半期累計期間（実績） | 2,370 | 586 | 506 | 68.36 |
| 2020年９月期（実績） | 3,670 | 416 | 317 | 30.77 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社MIXI | 1,532,400 | 30.06 |
| 株式会社ＩＢＪ | 336,200 | 6.59 |
| 小林 健一郎 | 280,000 | 5.49 |
| 株式会社SBI証券 | 267,114 | 5.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 242,100 | 4.75 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 237,950 | 4.67 |
| 鈴木 尚 | 124,600 | 2.44 |
| 楽天証券株式会社 | 83,500 | 1.64 |
| 前田 朋己 | 53,900 | 1.06 |
| 常吉 紘二 | 44,800 | 0.88 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 6 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 6 月 7 日から 6 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 6 月 14 日 |
| 申込期間 | 2021 年 6 月 15 日から 6 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 6 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 6 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,720円 | 想定時価総額 | 97億5,240万円 |
| 資金吸収額 | 72億7,216万円 | ||
| 仮条件 | 1,470円～1,720円 | 想定時価総額 | 83億3,490万円～97億5,240万円 |
| 資金吸収額 | 62億1,516万円～72億7,216万円 | ||
| 公開価格 | 1,720円 | 想定時価総額 | 97億5,240万円 |
| 資金吸収額 | 72億7,216万円 | ||
| 初値 | 1,582円 | 初値時価総額 | 89億6,994万円 |
| 前日終値 | 385円 | 時価総額 | 21億8,295万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 小林 健一郎 | 557,200 | 9.95 |
| デコルテ従業員持株会 理事長 橘 典佑 | 21,000 | 0.38 |
| 新井 賢二 | 4,000 | 0.07 |
| 水間 寿也 | 2,000 | 0.04 |
| 岩切 大祐 | 1,000 | 0.02 |
| 投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファ ンド六号 | 5,014,800 | 89.55 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 70,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 3,606,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 551,400 株 |
| 売出株放出元 | 投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド六号 3,329,400 株 小林 健一郎 277,200 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社デコルテ・ホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小林 健一郎 |
| 本店所在地 | 〒659‐0066 兵庫県芦屋市大桝町 1 番 25 号 アクセシオ芦屋 3F |
| ホームページアドレス | https://www.decollte.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 12 月 13 日（実質上 2001 年 11 月 6 日） |
| 事業の内容 | フォトウエディング、アニバーサリーフォト等のサービスを提供する スタジオ事業、及びフィットネス事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,600,000 株（2021 年 5 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,670,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2021 年 5 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 売上高(千円) | 1,000 | 6,167,837 | 891,531 | 649,948 |
| 経常利益又は経常損失(△）(千円) | △124,463 | 215,127 | 107,510 | 43,161 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △132,893 | △340,701 | △171,592 | 27,367 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △56.86 | △121.68 | △30.64 | 4.89 |
| 自己資本比率(％) | 36.5 | 28 | 30.1 | 31 |
| 純資産額(千円) | 2,667,106 | 2,310,841 | 2,139,249 | 2,166,617 |
| 総資産額(千円) | 7,298,190 | 8,267,424 | 7,098,053 | 6,992,721 |
| 資本金(千円) | 1,400,500 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 従業員数(人) | 430 | 433 | 40 | 35 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 160 | 155 | 21 | 14 |
| 売上高経常利益率（％） | △12,446.30 | 3.49 | 12.06 | 6.64 |
| 一人当たり利益額(千円) | △211 | 366 | 1,762 | 881 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 移行日 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年10月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 売上収益(千円) | - | 4,704,301 | 3,670,431 |
| 税引前利益(千円) | - | 750,448 | 317,952 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益(千円) | - | 468,001 | 172,296 |
| 従業員数(人) | - | 412 | 376 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | 120 | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 1,232,874 | 636,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △129,832 | △62,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △1,000,424 | 61,256 |
| 売上高経常利益率（％） | - | 15.95 | 8.66 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | 1,411 | 649 |
以上、デコルテ・ホールディングス[7372]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。