ドラフト[5070]のIPO新規上場情報
ドラフト[5070]は「空間（オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他）の企画デザイン・設計・施工」(建設業）を展開する設立17年の企業です。
2020年3月17日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,221円(公開価格比率は-22.7%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/12 2020/03/02 ～ 03/06 2020/03/17 | ドラフト[5070]/東証マザーズ市場に上場予定 [建設業] 空間（オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他）の企画デザイン・設計・施工 | 連結: 7.79% 単体: 6.51% |
公開価格:1,580円 公開株数:1,357,000株 吸収金額:21億4,406万円 |
2,234円 +41.4% |
1,221円 -22.7% |
- | 想定: 70億6,260万円 上場時: 4,470,000株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| TDA株式会社 | 5,165,000 | 51.43 |
| 山下 泰樹 | 609,000 | 6.06 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） | 142,036 | 1.41 |
| 北村 聡 | 131,100 | 1.31 |
| 森谷 広樹 | 98,200 | 0.98 |
| ベル投資事業有限責任組合１ | 72,000 | 0.72 |
| 岡三証券株式会社 | 45,000 | 0.45 |
| JPモルガン証券株式会社 | 40,800 | 0.41 |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 | 40,620 | 0.40 |
| 岩坪 良雄 | 40,200 | 0.40 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 28 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 3 月 2 日から 3 月 6 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 3 月 9 日 |
| 申込期間 | 2020 年 3 月 10 日から 3 月 13 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 16 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 17 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,520円 | 想定時価総額 | 67億9,440万円 |
| 資金吸収額 | 20億6,264万円 | ||
| 仮条件 | 1,520円～1,580円 | 想定時価総額 | 67億9,440万円～70億6,260万円 |
| 資金吸収額 | 20億6,264万円～21億4,406万円 | ||
| 公開価格 | 1,580円 | 想定時価総額 | 70億6,260万円 |
| 資金吸収額 | 21億4,406万円 | ||
| 初値 | 1,221円 | 初値時価総額 | 54億5,787万円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 山下 泰樹 | 2,750,000 | 73.30 |
| TDA 株式会社 | 1,000,000 | 26.70 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 720,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 460,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 177,000 株 |
| 売出株放出元 | 山下 泰樹 460,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ドラフト |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 山下 泰樹 |
| 本店所在地 | 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前一丁目 13 番 9 号 |
| ホームページアドレス | https://draft.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2008 年 4 月 1 日 |
| 事業の内容 | 空間（オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他）の企画デ ザイン・設計・施工 |
| 業種別分類 | 建設業 |
| 発行可能株式総数 | 15,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,750,000 株（2020 年 2 月 12 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,470,000 株 |
| 資本金 | 20,000 千円（2020 年 2 月 12 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 2,100,199 | 2,952,549 | 3,124,834 | 4,336,065 | 4,696,689 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △32,822 | 141,623 | △68,473 | 243,505 | 305,728 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △33,207 | 107,118 | △79,184 | 158,312 | 217,286 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △44,276.12 | 142824.87 | △105,579.39 | 42.22 | 57.94 |
| 自己資本比率(％) | 2 | 10.5 | 3.7 | 10.7 | 16.5 |
| 純資産額(千円) | 14,673 | 121,791 | 42,607 | 200,919 | 355,206 |
| 総資産額(千円) | 731,812 | 1,160,482 | 1,153,856 | 1,870,061 | 2,149,155 |
| 資本金(千円) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 発行済株式総数(株) | 750 | 750 | 750 | 750 | 75,000 |
| 従業員数(人) | 43 | 56 | 65 | 75 | 89 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | △1.56 | 4.8 | △2.19 | 5.62 | 6.51 |
| 一人当たり利益額(千円) | △763.30 | 2,529 | △1,053.40 | 3,247 | 3,435 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 4,340,556 | 4,696,689 |
| 経常利益(千円) | 247,023 | 365,754 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 172,939 | 260,692 |
| １株当たり当期純利益(円) | 46.12 | 69.52 |
| 自己資本比率(％) | 10.7 | 18.5 |
| 純資産額(千円) | 200,376 | 402,771 |
| 総資産額(千円) | 1,871,825 | 2,171,653 |
| 従業員数(人) | 94 | 117 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 438,866 | △106,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △44,727 | △112,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 19,029 | 453,314 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.69 | 7.79 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,628 | 3,126 |
以上、ドラフト[5070]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。