バンク・オブ・イノベーション[4393]のIPO新規上場情報
バンク・オブ・イノベーション[4393]は「スマートフォンゲームアプリの開発・運営」(情報・通信業）を展開する設立18年の企業です。
2018年7月24日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,000円(公開価格比率は+108.3%)でした。
前日終値は4,450円(公開価格比率は+363.5%) 、時価総額は178億1,335万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/20 2018/07/06 ～ 07/12 2018/07/24 | バンク・オブ・イノベーション[4393]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] スマートフォンゲームアプリの開発・運営 | 単体: 4% | 公開価格:960円 公開株数:265,000株 吸収金額:2億5,440万円 |
1,281円 +33.4% |
2,000円 +108.3% |
4,335円 +351.6% |
173億5,300万円 4,003,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年９月期（予想） | 4,789 | 307 | 278 | 53.35 |
| 平成30年９月期第２四半期累計期間（実績） | 2,697 | 270 | 262 | 52.13 |
| 平成29年９月期（実績） | 4,001 | 171 | 159 | 58.6 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 樋口 智裕 | 1,743,100 | 43.54 |
| 田中 大介 | 282,000 | 7.04 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 102,643 | 2.56 |
| 株式会社Cygames | 79,100 | 1.97 |
| BNPパリバ証券株式会社 | 48,100 | 1.20 |
| JPモルガン証券株式会社 | 41,900 | 1.04 |
| 久家 正寛 | 40,000 | 0.99 |
| 株式会社SBI証券 | 27,664 | 0.69 |
| JP JPMSE LUX RE CITIGROUP GLOBAL MARKETS L EQ CO （常任代理人：株式会社三菱UFJ銀行） | 22,762 | 0.56 |
| 柏原 俊高 | 22,000 | 0.54 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 7 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 7 月 6 日から 7 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 7 月 13 日 |
| 申込期間 | 2018 年 7 月 17 日から 7 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 7 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 7 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 870円 | 想定時価総額 | 33億5,950万5,000円 |
| 資金吸収額 | 2億3,055万円 | ||
| 仮条件 | 870円～960円 | 想定時価総額 | 33億5,950万5,000円～37億704万円 |
| 資金吸収額 | 2億3,055万円～2億5,440万円 | ||
| 公開価格 | 960円 | 想定時価総額 | 37億704万円 |
| 資金吸収額 | 2億5,440万円 | ||
| 初値 | 2,000円 | 初値時価総額 | 77億2,300万円 |
| 前日終値 | 4,335円 | 時価総額 | 173億5,300万5,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 樋口 智裕 | 1,669,000 | 44.73 |
| 田中 大介 | 400,000 | 10.72 |
| 株式会社サイバーエージェント | 350,000 | 9.38 |
| ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限責任組合 | 339,000 | 9.09 |
| 株式会社 Cygames | 200,000 | 5.36 |
| MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 | 193,000 | 5.17 |
| JPE 第１号株式会社 | 160,000 | 4.29 |
| りそなキャピタル３号投資事業組合 | 120,000 | 3.22 |
| HPE ジャパンインキュベーション投資事業有限責任組合 | 100,000 | 2.68 |
| 太田 薫正 | 80,000 | 2.14 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 130,500 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 100,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 34,500 株 |
| 売出株放出元 | 田中 大介 100,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 樋口 智裕 |
| 本店所在地 | 〒160‐0022 東京都新宿区新宿六丁目 27 番 30 号 |
| ホームページアドレス | http://www.boi.jp/ |
| 設立年月日 | 2006 年 1 月 12 日 |
| 事業の内容 | スマートフォンゲームアプリの開発・運営 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 14,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,731,000 株（2018 年 6 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,861,500 株 |
| 資本金 | 402,716 千円（2018 年 6 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(千円) | 873,243 | 1,927,506 | 2,023,267 | 2,299,987 | 4,001,262 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 25,144 | 28,546 | 44,872 | △375,670 | 159,876 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 22,389 | 29,643 | 39,391 | △364,164 | 199,018 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率(％) | 10 | 10.9 | 48.9 | 22.3 | 21.3 |
| 純資産額(千円) | 40,375 | 70,520 | 693,268 | 329,103 | 528,121 |
| 総資産額(千円) | 393,001 | 632,889 | 1,414,351 | 1,469,130 | 2,477,343 |
| 資本金(千円) | 60,000 | 60,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| 発行済株式総数(株) | 2,834 | 2,834 | 3,396 | 3,396 | 3,396 |
| 従業員数(名) | 63 | 116 | 132 | 147 | 138 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 11 | 16 | 18 | 15 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △240,790 | 60,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △29,373 | △58,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 359,777 | 185,329 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.88 | 1.48 | 2.22 | △16.33 | 4 |
| 一人当たり利益額(千円) | 340 | 216 | 299 | △2,319 | 1,052 |
以上、バンク・オブ・イノベーション[4393]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。